Formation Restructuration de patrimoine complexe

Pourquoi se former à restructuration de patrimoine complexe

un de vos clients vous soumet en juin 2024 un patrimoine familial complexe incluant des sociétés civiles et des biens immobiliers divers. vous devez identifier les options de restructuration pour optimiser la transmission. cette formation vous apporte les méthodes pour concevoir des stratégies civiles et fiscales adaptées à cette situation.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les structures patrimoniales complexes existantes
Concevoir des stratégies de restructuration civile et fiscale optimisées
Évaluer les implications juridiques et financières des opérations de restructuration
Maîtriser les dispositifs fiscaux liés à la transmission et à la détention de patrimoine
Sécuriser la mise en œuvre des opérations de restructuration patrimoniale

Public concerné

Experts-comptables et commissaires aux comptes
Conseillers en gestion de patrimoine
Notaires et avocats fiscalistes
Banques privées et family offices

Programme type

Diagnostic et audit de patrimoine complexe

Identification des actifs et passifs, y compris professionnels et internationaux.
Analyse des structures juridiques existantes (sociétés, indivisions, trusts, holdings).
Évaluation des risques juridiques, fiscaux et financiers associés.

Stratégies de restructuration civile et successorale

Optimisation des régimes matrimoniaux et des successions internationales.
Mise en place de sociétés civiles patrimoniales, pactes d'actionnaires et donations-partages.
Utilisation des outils de transmission anticipée (Pacte Dutreil, usufruit-nue-propriété).

Optimisation fiscale des restructurations

Fiscalité des plus-values mobilières et immobilières lors des cessions/apports.
Traitement fiscal des holdings et des groupes de sociétés.
Internationalisation du patrimoine et implications fiscales transfrontalières.

Mise en œuvre et suivi des opérations

Rédaction des actes juridiques et formalités administratives.
Gestion des litiges potentiels et des contentieux fiscaux.
Veille réglementaire et ajustement des stratégies de restructuration.

Vous cherchez une formation restructuration de patrimoine complexe pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis

Connaissances fondamentales en droit civil et fiscal
Expérience significative en gestion de patrimoine ou conseil financier

Modalités

Durée: 3 à 5 jours
Prix indicatif: 2 100 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle. Un certificat de réalisation est délivré en fin de parcours.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation intègre-t-elle les dernières évolutions législatives ?

oui, les contenus sont mis à jour avant chaque session pour intégrer les évolutions législatives et réglementaires récentes. nous veillons à l'exactitude des informations fiscales et juridiques.

›est-ce une formation théorique ou axée sur la pratique ?

la formation combine des apports théoriques et des études de cas pratiques. des exercices basés sur des situations réelles sont proposés pour consolider l'apprentissage.

›quels sont les prérequis techniques ou matériels pour suivre cette formation ?

vous devez disposer d'un ordinateur connecté à internet et d'un micro-casque. un niveau expert dans le domaine de la gestion de patrimoine est attendu.

›la formation aborde-t-elle la restructuration de patrimoine international ?

oui, un module est dédié aux spécificités de la restructuration de patrimoine avec des éléments d'extranéité. cela inclut les implications fiscales transfrontalières.

Comment on sélectionne les organismes restructuration de patrimoine complexe

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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