Formation : Stratégies d'investissement en private equity

Cette formation stratégies d'investissement en private equity est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé, généralement sous 48 heures ouvrées après cadrage complet pour un besoin simple. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours à titre indicatif), le format, la présence d'une certification (Une attestation de fin de formation vous sera délivrée, validant les compétences acquises. Cette formation est éligible à un financement par votre OPCO ou d'autres dispositifs de formation professionnelle) et ce qui est inclus dans le prix (budget indicatif 1 800 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise, à confirmer). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

2 à 3 jours, à titre indicatif. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

Budget indicatif : 1 800 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis selon le format, la durée et le contenu retenus. Ce n'est pas un prix de transaction. Financement possible : budget formation de l'entreprise (plan de développement des compétences), prise en charge OPCO selon l'éligibilité de l'entreprise et du parcours, sans garantie d'accord.

Vous utilisez déjà des outils d'analyse financière et comprenez les concepts de base des marchés financiers (actions, obligations). ; vous intervenez déjà dans le conseil ou la gestion de portefeuilles pour des clients avec un minimum d'expérience en investissement. ; vous disposez d'une connaissance des principes de la finance d'entreprise et des différents véhicules d'investissement.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui. Une attestation de fin de formation vous sera délivrée, validant les compétences acquises. Cette formation est éligible à un financement par votre OPCO ou d'autres dispositifs de formation professionnelle. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

Oui, plusieurs études de cas basées sur des situations concrètes d'investissement seront analysées pour illustrer les concepts.

Les formateurs sont des professionnels expérimentés du private equity, gérants de fonds ou consultants spécialisés.

Une version intra-entreprise permet d'ajuster le contenu en fonction des problématiques de votre organisation.

Une évaluation des acquis sous forme de quiz et d'exercices pratiques est proposée en fin de session.

L'intégration nécessite une approche graduelle et proportionnée. Les partenaires formation abordent l'établissement d'une allocation cible en fonction de l'horizon de placement et de l'appétit pour le risque du client. Vous apprendrez à échelonner les engagements, à utiliser des fonds de fonds ou des véhicules secondaires pour gérer la liquidité, et à communiquer clairement les contraintes liées à ce type d'actif. La diversification au sein même du private equity est également essentielle pour mitiger les risques.

L'évaluation d'un gestionnaire de fonds va au-delà des seuls retours passés. Il est crucial d'analyser la cohérence de sa stratégie, la stabilité de son équipe d'investissement, la robustesse de son processus de due diligence et sa capacité à créer de la valeur opérationnelle pour les entreprises en portefeuille. Les formations détaillent des méthodologies pour comparer les performances ajustées au risque, les multiples de cash et l'alignement des intérêts entre le gestionnaire et les investisseurs (carried interest, frais de gestion).

Les risques incluent des clauses contractuelles complexes (Limited Partnership Agreement), des problèmes de gouvernance, des régimes fiscaux changeants et des obligations de conformité. Les partenaires formation examinent les clauses critiques des LPAs, les structures juridiques des fonds (domiciliation), et les régimes fiscaux applicables aux investisseurs français et internationaux. Vous apprendrez à identifier les points de vigilance, à négocier certaines clauses et à structurer l'investissement de manière à optimiser le cadre juridique et fiscal, tout en respectant la réglementation en vigueur.

La due diligence sur les sociétés non cotées est plus intensive et moins standardisée. L'accès à l'information est souvent limité, nécessitant une analyse approfondie des données internes, des entretiens avec le management et des audits externes. Les formations présentent des outils comme les analyses de marché détaillées, les études de faisabilité opérationnelle, les audits financiers et juridiques spécifiques, ainsi que des méthodes de valorisation adaptées aux entreprises non cotées (méthodes des comparables, DCF avec primes de liquidité) pour pallier le manque de liquidité et de transparence du marché.