Private Equity : Stratégies d'investissement professionnelles

Pourquoi se former à stratégies d'investissement en private equity

vous identifiez des opportunités de diversification pour vos clients à haut patrimoine. la sélection d'actifs non cotés exige une compréhension approfondie des mécanismes spécifiques. optimiser le rendement de ces portefeuilles devient un objectif prioritaire. la gestion des risques inhérents à ces investissements doit être anticipée.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les différentes typologies de fonds de private equity (capital-risque, capital-développement, LBO).
Évaluer les performances passées et les projections futures des gestionnaires de fonds (GPs).
Structurer une allocation stratégique en private equity au sein d'un portefeuille client.
Maîtriser les critères de due diligence spécifiques aux investissements non cotés.
Identifier et atténuer les risques juridiques et fiscaux associés au private equity.

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
Gérants de fortune (Family Offices)
Analystes financiers en banque privée
Directeurs d'investissement
Responsables d'actifs

Programme type

Module 1 : Fondamentaux du Private Equity

Introduction aux classes d'actifs non cotées et leur place dans un portefeuille.
Typologies de fonds : capital-risque, capital-développement, LBO, mezzanine.
Acteurs du marché : GPs, LPs, intermédiaires, banques d'affaires.

Module 2 : Analyse et Due Diligence des Fonds

Méthodologies de sélection des gestionnaires et de leurs véhicules d'investissement.
Analyse des documents clés : PPM, accords de partenariat (LPA), reportings LPs.
Processus de due diligence financière, opérationnelle et juridique.

Module 3 : Stratégies d'Allocation et de Gestion

Construction de portefeuilles multi-stratégies et multi-gérants.
Gestion des engagements, appels de fonds et distributions.
Mesure de performance et reporting : IRR, multiples, cash-on-cash.

Module 4 : Aspects Juridiques et Fiscaux

Structures juridiques des fonds de private equity en France et à l'international.
Réglementation AMF et contraintes spécifiques aux investisseurs professionnels.
Impacts fiscaux des investissements en private equity pour les clients (IS, IRPP, droits de succession).

Vous cherchez une formation stratégies d'investissement en private equity pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

Demander un benchmark

Prérequis

Compréhension des principes fondamentaux de la finance de marché.
Expérience préalable en gestion de portefeuille ou conseil en investissement.
Maîtrise des outils bureautiques usuels (Excel).

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation vous sera délivrée, validant les compétences acquises. Cette formation est éligible à un financement par votre OPCO ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›la formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations concrètes d'investissement seront analysées pour illustrer les concepts.

›quels sont les intervenants de cette formation ?

les formateurs sont des professionnels expérimentés du private equity, gérants de fonds ou consultants spécialisés.

›le programme peut-il être adapté à nos besoins spécifiques ?

une version intra-entreprise permet d'ajuster le contenu en fonction des problématiques de votre organisation.

›y a-t-il un examen final ?

une évaluation des acquis sous forme de quiz et d'exercices pratiques est proposée en fin de session.

Comment on sélectionne les organismes stratégies d'investissement en private equity

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

30 minutes pour cadrer votre besoin en Stratégies d'investissement en private equity

Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, le budget et le financement, puis vous recevez une short-list d'organismes comparés. Aucun engagement, aucun frais côté acheteur.

Réserver un créneau de 30 min Plutôt par écrit

réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

Échanger sur « Stratégies d'investissement en private equity »

dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.