Investir PME: stratégies d'investissement pour professionnels

Pourquoi se former à stratégies d'investissement dans les pme

vos clients sollicitent des conseils pour diversifier leurs portefeuilles, ils recherchent des opportunités de rendement différenciées, certains envisagent des participations directes dans des entreprises, vous devez maîtriser les spécificités de ces investissements.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

maîtriser les mécanismes financiers des PME non cotées
analyser les indicateurs clés de performance et de valorisation des PME
identifier les risques spécifiques aux investissements dans les PME
élaborer des stratégies d'investissement adaptées à différents profils clients
structurer et suivre un portefeuille d'investissements en PME

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
analystes financiers
gestionnaires de fonds d'investissement
experts-comptables
directeurs financiers

Programme type

Module 1 : Comprendre l'écosystème des PME

caractéristiques économiques et juridiques des PME françaises
sources de financement des PME : panorama et spécificités
les acteurs clés de l'investissement en PME (fonds, business angels, etc.)
cadre réglementaire et fiscal des investissements PME

Module 2 : Analyse et valorisation des PME

méthodes d'analyse financière et stratégique des PME
outils de valorisation adaptés aux PME (multiples, DCF)
étude de cas de valorisation d'une PME sectorielle
audit préalable (due diligence) : aspects financiers, juridiques et sociaux

Module 3 : Structuration et gestion des investissements

types d'investissements : capital-développement, capital-transmission, capital-risque
montage juridique des opérations d'investissement
mesure et suivi de la performance des investissements en PME
stratégies de sortie et de cession de participations

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Prérequis

connaissances fondamentales en analyse financière
expérience professionnelle dans le secteur de la finance ou du conseil
maîtrise des outils bureautiques (Excel)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la formation. la prise en charge est possible via les dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations réelles d'investissement en PME sont intégrées au programme.

›quels sont les outils abordés durant la formation ?

vous utiliserez des outils d'analyse financière et des modèles de valorisation couramment employés en Private Equity.

›la formation est-elle éligible au CPF ?

la formation n'est pas directement éligible au CPF, mais d'autres dispositifs de financement peuvent être mobilisés.

›y a-t-il un examen final ?

une évaluation des acquis est réalisée via des exercices pratiques et un cas de synthèse en fin de parcours.

Comment on sélectionne les organismes stratégies d'investissement dans les pme

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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