Pourquoi se former à stratégies de financement d'acquisition de parts sociales
vous envisagez une acquisition de parts sociales, la structuration financière détermine le succès de l'opération. identifier les leviers de financement est une étape délicate. chaque option présente des avantages et des risques spécifiques. une maîtrise des mécanismes est indispensable pour sécuriser vos investissements.
Repères de marché sur gestion de patrimoine
Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.
- Budget moyen (intra)
- 1 288 à 2 593 €
- Durée moyenne
- 3.2 jours
- Parcours certifiants
- 98 %
- Disponible à distance
- 100 %
Objectifs
- Analyser les différents modes de financement disponibles pour une acquisition de parts sociales.
- Évaluer la pertinence de chaque stratégie de financement en fonction du contexte de l'acquisition.
- Maîtriser les outils de modélisation financière pour simuler les impacts d'un montage.
- Négocier efficacement avec les partenaires financiers et les cédants.
- Élaborer un plan de financement optimisé et sécurisé pour l'opération d'acquisition.
Public concerné
- Directeurs financiers et responsables M&A
- Conseillers en fusion-acquisition et banquiers d'affaires
- Experts-comptables et commissaires aux comptes
- Chefs d'entreprise et dirigeants de PME/ETI
- Avocats spécialisés en droit des sociétés
Programme type
Module 1 : Comprendre les enjeux de l'acquisition et ses sources de financement
- Typologies d'acquisitions et leurs spécificités (cession, LBO, OBO).
- Panorama des sources de financement : dette bancaire, fonds propres, mezzanine.
- Rôle et attentes des différents acteurs : banques, fonds d'investissement, business angels.
- Cas pratique : Analyse d'un dossier de financement d'acquisition.
Module 2 : Structurer la dette d'acquisition
- Dette senior, dette junior et obligations convertibles : caractéristiques et leviers.
- Garanties et sûretés associées aux financements d'acquisition.
- Covenants bancaires : négociation et suivi.
- Outil : Évaluation des ratios d'endettement admissibles.
Module 3 : Optimiser les fonds propres et quasi-fonds propres
- Autofinancement, augmentation de capital, compte courant d'associés.
- Recours aux fonds d'investissement : private equity et capital-développement.
- Analyse des pactes d'actionnaires et clauses de liquidité.
- Livrable : Modèle d'analyse de la dilution post-acquisition.
Module 4 : Gestion des risques et aspects juridiques
- Audit financier et juridique (due diligence) : identification des risques.
- Fiscalité des acquisitions et des financements.
- Documentation juridique des financements : lettres d'intention, contrats de prêt.
- Cas réel : Décryptage d'une opération d'acquisition complexe et de son financement.
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Demander un benchmarkPrérequis
- Connaissance des fondamentaux de l'analyse financière.
- Familiarité avec les états financiers d'une entreprise (bilan, compte de résultat).
- Expérience professionnelle en gestion ou finance d'entreprise.
Modalités
- Durée
- 2 à 3 jours
- Prix indicatif
- 1 800 € à 3 600 € (intra, groupe)
- Formats
- présentiel, distanciel, intra, hybride
- Effectif
- inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
- Rythme
- continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
- Délai d'accès
- sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
- Financement
- OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
- Évaluation
- quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
- Accessibilité
- adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
- Certification
- une attestation de fin de formation sera délivrée, validant l'acquisition des compétences. cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
- Qualité
- partenaires Qualiopi uniquement
Questions fréquentes
›quels sont les prérequis techniques pour suivre la formation à distance ?
un ordinateur avec une connexion internet stable et un casque-micro sont nécessaires.
›la formation inclut-elle des études de cas réels ?
oui, des cas pratiques et des analyses d'opérations réelles sont intégrés à chaque module.
›comment s'effectue l'évaluation des acquis en fin de formation ?
une mise en situation pratique et un questionnaire à choix multiples permettent de valider les compétences.
›est-il possible de personnaliser le programme pour une formation intra-entreprise ?
oui, le programme peut être adapté aux besoins spécifiques de votre organisation en intra-entreprise.
Comment on sélectionne les organismes stratégies de financement d'acquisition de parts sociales
- Analyse indépendante multi-organismes
- Aucune rémunération éditeur influençant le classement
- Short-list argumentée et personnalisée
Échanger de vive voix
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- réponse sous 48h ouvrées
- partenaires Qualiopi uniquement
- aide au montage du dossier OPCO
- service gratuit pour l'entreprise
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