Gestion risques financiers et patrimoniaux : formation pro

Pourquoi se former à gestion des risques financiers et patrimoniaux

un client s'interroge sur la protection de son capital face à l'inflation. il est nécessaire de consolider une approche proactive de la gestion des aléas. une bonne connaissance des instruments de couverture rassure la clientèle. anticiper les imprévus garantit la pérennité des actifs.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les typologies de risques financiers et patrimoniaux affectant une clientèle diversifiée
évaluer quantitativement et qualitativement l'impact potentiel de ces risques sur les actifs
structurer des solutions de couverture et de diversification adaptées aux profils de risque clients
conseiller proactivement sur les stratégies de protection du capital et de transmission
utiliser les outils réglementaires et fiscaux pertinents pour la gestion des risques

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
banquiers privés
experts-comptables spécialisés en gestion de fortune
family officers

Programme type

Module 1 : Identification et Analyse des Risques

classification des risques de marché, de crédit, de liquidité
identification des risques juridiques, fiscaux et successoraux
méthodes d'évaluation du risque (VaR, stress tests)
étude de cas de défaillances patrimoniales

Module 2 : Stratégies de Couverture et Diversification

instruments financiers de couverture (options, futures, swaps)
stratégies de diversification d'actifs (immobilier, private equity)
optimisation de l'assurance-vie et des contrats de capitalisation
mise en œuvre de mandats de gestion prudentiels

Module 3 : Protection et Transmission du Patrimoine

cadre légal des donations et successions
utilisation des trusts et holdings patrimoniales
conseils sur la prévoyance et la dépendance
élaboration de bilans patrimoniaux intégrant l'analyse des risques

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Prérequis

connaissance des bases de la finance de marché
maîtrise des produits d'épargne et d'investissement classiques
expérience professionnelle d'au moins deux ans en conseil financier ou patrimonial

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation ne débouche pas sur une certification professionnelle reconnue par l'État. elle peut être prise en charge par les fonds de formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation aborde-t-elle les risques ESG ?

oui, une partie du module 1 est dédiée à l'intégration des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'analyse patrimoniale.

›quels outils concrets seront présentés ?

vous découvrirez des logiciels d'analyse de portefeuille, des simulateurs fiscaux et des outils de modélisation de scénarios de risques.

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, chaque module intègre des études de cas réels et des exercices de mise en situation pour consolider les acquis.

›comment s'inscrire à cette formation ?

il vous suffit de remplir le formulaire de pré-inscription sur notre site internet ou de contacter directement notre service commercial.

Comment on sélectionne les organismes gestion des risques financiers et patrimoniaux

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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