Analyse financière sociétés cotées

Pourquoi se former à analyse financière des sociétés cotées

vos clients sollicitent des conseils pertinents sur leurs investissements boursiers. la performance des portefeuilles dépend d'une analyse rigoureuse des entreprises. évaluer le potentiel de croissance et les risques des actions est complexe. anticiper les mouvements du marché est un avantage concurrentiel.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les informations financières pertinentes des sociétés cotées
appliquer différentes méthodes d'évaluation boursière (DCF, multiples, etc.)
interpréter les ratios financiers spécifiques aux entreprises cotées
construire un modèle d'analyse financière prévisionnel
formuler des recommandations d'investissement argumentées et personnalisées

Public concerné

gestionnaires de portefeuille
analystes financiers junior
conseillers en gestion de patrimoine
investisseurs avertis
auditeurs financiers

Programme type

Module 1 : Comprendre les états financiers des sociétés cotées

lecture critique du rapport annuel et du document d'enregistrement universel
analyse du bilan, compte de résultat et tableau de flux de trésorerie consolidés
focus sur les normes IFRS et US GAAP pour les sociétés internationales
identification des agrégats clés : Ebitda, Free Cash-Flow, BNA

Module 2 : Méthodes d'évaluation des actions

évaluation par les multiples boursiers (PER, P/BV, EV/EBITDA)
méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) : construction et sensibilité
approche patrimoniale et rendement du dividende
cas pratiques d'évaluation sur des entreprises du CAC 40

Module 3 : Analyse sectorielle et stratégies d'investissement

comprendre les spécificités sectorielles et leurs impacts sur la valorisation
analyse des facteurs macroéconomiques et géopolitiques
intégration des critères ESG dans l'analyse financière
élaboration de scénarios d'investissement et de recommandations

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Prérequis

connaissance des principes fondamentaux de la comptabilité générale
familiarité avec le fonctionnement des marchés financiers
maîtrise des outils bureautiques (Excel)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 100 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. Cette formation est éligible à un financement par le CPF et les OPCO, sous réserve des critères d'éligibilité.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils logiciels utilisés durant la formation ?

nous utiliserons principalement Microsoft Excel pour les modélisations et des plateformes de données financières telles que Bloomberg ou Refinitiv (accès démonstration).

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, des études de cas de sociétés cotées françaises et internationales seront analysées tout au long du programme.

›quel est le nombre maximal de participants par session ?

le nombre de participants est limité à 10 personnes pour favoriser les échanges et la personnalisation de l'apprentissage.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de cours complet, incluant des exercices corrigés et des modèles d'analyse, est remis à chaque participant.

Comment on sélectionne les organismes analyse financière des sociétés cotées

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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