Financement Transmission Patrimoniale | Formation Professionnelle

Pourquoi se former à financement de la transmission patrimoniale

un client envisage la cession de son entreprise familiale. sa succession génère des interrogations sur les modalités de financement des droits. des solutions existent pour optimiser ces transferts d'actifs. ces mécanismes doivent être parfaitement maîtrisés.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

analyser les différents dispositifs fiscaux liés à la transmission patrimoniale
identifier les sources de financement adaptées aux situations de transmission
construire des stratégies d'optimisation du coût de la transmission
conseiller les clients sur les meilleures approches de financement
simuler des scénarios de transmission avec différentes options de financement

Public concerné

experts-comptables
conseillers en gestion de patrimoine
notaires
avocats fiscalistes

Programme type

Les fondamentaux de la transmission patrimoniale

définition et typologies de transmissions (donation, succession, cession)
cadre juridique et fiscal des transmissions d'entreprise et privées
évaluation des actifs transmissibles (immobilier, valeurs mobilières, entreprise)
impact des régimes matrimoniaux sur la transmission

Dispositifs fiscaux et leviers d'optimisation

étude approfondie des abattements et réductions de droits
pacte Dutreil : conditions, avantages et limites
démembrement de propriété : usufruit, nue-propriété et leurs implications
autres mécanismes : donation-partage, assurance-vie, holding patrimoniale

Stratégies de financement des droits de transmission

financement par endettement : prêts familiaux, prêts bancaires spécifiques
recours aux liquidités : optimisation des placements, arbitrage d'actifs
mécanismes de paiement fractionné et différé des droits
cas pratiques d'ingénierie financière pour la transmission

Mise en oeuvre et conseil client

élaboration de plans de financement personnalisés
simulation d'impact fiscal et financier des différentes options
outils et livrables pour la présentation au client
gestion des risques et adaptation aux évolutions législatives

Vous cherchez une formation financement de la transmission patrimoniale pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis

connaissance de base en fiscalité des particuliers
expérience en conseil patrimonial ou juridique
maîtrise des outils bureautiques standards

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 3 000 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›la formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs cas pratiques concrets sont intégrés pour illustrer les concepts abordés.

›quelles sont les compétences acquises à l'issue de cette formation ?

vous serez capable d'analyser, d'optimiser et de conseiller sur le financement des transmissions patrimoniales.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de formation complet, incluant les outils et les références juridiques, est remis aux participants.

›cette formation aborde-t-elle les spécificités internationales ?

la formation se concentre principalement sur le cadre juridique et fiscal français.

Comment on sélectionne les organismes financement de la transmission patrimoniale

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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