Formation Préparer sa retraite | Optimiser son patrimoine

Pourquoi se former à préparer sa retraite

vers 55 ans, vous vous interrogez sur le montant de votre future pension, ainsi que sur l'âge de votre départ. cette formation vous permet d'analyser précisément votre situation et de construire une stratégie d'optimisation. vous élaborez un plan d'action concret pour préparer votre retraite sereinement.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Comprendre les différents régimes de retraite et leurs modalités de calcul
Évaluer sa situation financière actuelle et projeter ses besoins futurs
Maîtriser les dispositifs d'épargne retraite et d'investissement pertinents
Appréhender les aspects fiscaux liés à la retraite et à la transmission de patrimoine
Élaborer une stratégie personnalisée de préparation et d'optimisation de sa retraite

Public concerné

Dirigeants d'entreprise
Cadres supérieurs et dirigeants
Professionnels libéraux
Salariés en fin de carrière souhaitant optimiser leur départ

Programme type

Les fondamentaux de la retraite en France

Panorama des régimes de retraite (base, complémentaire, sur-complémentaire)
Calcul des droits, points et trimestres : comprendre son relevé de carrière
Le rachat de trimestres et les dispositifs spécifiques (carrière longue, pénibilité)

Stratégies d'épargne et d'investissement pour la retraite

Analyse comparative des produits d'épargne retraite (PER, assurance vie, PEA)
Les stratégies d'investissement adaptées à l'horizon retraite
Optimisation de l'épargne salariale (PEE, PERCO) et participation

Fiscalité et transmission de patrimoine

Impact fiscal des revenus de retraite et des dispositifs de capitalisation
Stratégies de transmission du patrimoine (donation, succession, démembrement)
La fiscalité de l'immobilier et des placements financiers à la retraite

Élaboration d'un plan personnalisé de retraite

Méthodologie pour évaluer ses besoins et objectifs financiers
Construction d'un budget retraite prévisionnel
Mise en œuvre et suivi d'une stratégie adaptée

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Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est exigé, la formation s'adapte aux différents niveaux de connaissance.
Une bonne maîtrise du français est nécessaire.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation n'est pas certifiante, mais elle est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue (OPCO, FAF).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation est-elle adaptée si je suis proche de la retraite ?

oui, elle est conçue pour toute personne souhaitant optimiser son départ, même à quelques années de la retraite. les stratégies sont ajustables à chaque situation individuelle.

›dois-je apporter des documents personnels (relevé de carrière, etc.) ?

non, il n'est pas nécessaire d'apporter de documents personnels. la formation fournit des outils et des méthodes applicables à toutes les situations.

›la formation aborde-t-elle la retraite des travailleurs non-salariés (TNS) ?

oui, la formation couvre les spécificités des régimes de retraite des travailleurs non-salariés (TNS). elle inclut des stratégies d'optimisation dédiées à ce public.

›cette formation prend-elle en compte les évolutions législatives ?

oui, le contenu de la formation est régulièrement mis à jour. nous tenons compte des dernières évolutions législatives et fiscales en matière de retraite.

Comment on sélectionne les organismes préparer sa retraite

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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