Formation prévoyance collective et individuelle B2B

Pourquoi se former à prévoyance collective et individuelle

une entreprise souhaite optimiser la couverture de ses salariés, une famille s'interroge sur sa protection face aux aléas de la vie, vous devez conseiller vos clients sur des solutions adaptées, la complexité des offres exige une veille constante.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les besoins de prévoyance collective des entreprises, toutes tailles confondues.
Concevoir des stratégies de prévoyance individuelle adaptées aux situations patrimoniales des clients.
Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux des dispositifs de prévoyance (Madeline, Art. 83, PER).
Sélectionner les produits de prévoyance les plus pertinents auprès des assureurs partenaires.
Évaluer les clauses des contrats de prévoyance et anticiper les évolutions réglementaires.

Public concerné

Courtiers en assurances et en gestion de patrimoine
Conseillers financiers indépendants
Responsables RH souhaitant approfondir le sujet
Collaborateurs de cabinets de conseil en protection sociale

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la Prévoyance

Distinction prévoyance collective et individuelle : périmètres et objectifs.
Panorama des risques couverts : décès, invalidité, incapacité de travail, dépendance.
Analyse des textes légaux et conventions collectives applicables.

Module 2 : Prévoyance Collective en Entreprise

Mise en place et gestion des régimes obligatoires et facultatifs (loi Evin, ANI).
Options de financement et aspects fiscaux et sociaux des cotisations.
Impact des restructurations d'entreprise sur les contrats de prévoyance.

Module 3 : Prévoyance Individuelle et Optimisation Patrimoniale

Produits de prévoyance individuelle : assurance décès, rentes, dépendance.
Intégration de la prévoyance dans une stratégie globale de gestion de patrimoine.
Analyse de cas concrets : protection du conjoint, optimisation successorale.

Module 4 : Sélection des Offres et Suivi des Contrats

Critères de sélection des assureurs et négociation des garanties.
Lecture et interprétation des conditions générales et particulières des contrats.
Gestion des sinistres et processus d'indemnisation.

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Prérequis

Connaissances de base en assurance vie ou en protection sociale.
Expérience dans le conseil auprès d'entreprises ou de particuliers.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils pratiques seront utilisés durant la formation ?

vous utiliserez des grilles d'analyse de contrats, des simulateurs de coût et des modèles de fiches conseil client.

›la formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations rencontrées par des entreprises et des particuliers seront étudiées.

›comment s'effectue l'évaluation des acquis ?

une évaluation formative continue et un cas pratique final seront mis en place pour valider les compétences acquises.

›cette formation aborde-t-elle les spécificités des travailleurs non salariés (TNS) ?

oui, un module spécifique couvrira les dispositifs de prévoyance adaptés aux TNS et aux dirigeants d'entreprise.

Comment on sélectionne les organismes prévoyance collective et individuelle

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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