Comparer les formations en prévoyance collective et individu

Pourquoi se former à prévoyance collective et individuelle

la gestion de la prévoyance, qu'elle soit collective ou individuelle, représente un enjeu majeur pour la pérennité financière et sociale des entreprises et de leurs collaborateurs. face à un environnement réglementaire et fiscal en constante évolution, ainsi qu'à la diversité des besoins, une maîtrise approfondie des dispositifs est indispensable. cette expertise permet de sécuriser les parcours professionnels et patrimoniaux, d'optimiser les coûts pour les entreprises et d'assurer une protection adaptée aux risques de la vie, renforçant ainsi l'attractivité des offres et la fidélisation des clients ou des employés. une formation ciblée débloque la capacité à structurer des solutions efficientes et conformes.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Où et comment suivre cette formation

Où suivre cette formation: Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur prévoyance collective et individuelle, dont les 92 référentiels analysés sur gestion de patrimoine, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
Formats disponibles: présentiel, distanciel, intra, hybride, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
Fourchette de prix constatée: 1 500 € à 2 200 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
Durée: 2 à 3 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
Délai de benchmark: Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
Financement: Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.).
Coût du service: L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.

Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur prévoyance collective et individuelle, ou consulter le comparatif gestion de patrimoine.

Comprendre les enjeux de prévoyance collective et individuelle

le cadre de la prévoyance en france est particulièrement complexe, mêlant le code de la sécurité sociale, le code des assurances et la législation fiscale. les entreprises, quelle que soit leur taille, sont confrontées à des obligations légales ou conventionnelles d'offrir une couverture à leurs salariés (mutuelle, décès, invalidité, incapacité), tandis que les professionnels indépendants et les particuliers recherchent des solutions sur mesure. des dispositifs comme la loi madelin, l'article 83 du cgi, ou le plan d'épargne retraite (per) sont au cœur des stratégies patrimoniales et de protection sociale. les rôles concernés incluent les courtiers, les conseillers en gestion de patrimoine, et les responsables rh. la veille réglementaire est continue, avec des mises à jour fréquentes impactant les taux de cotisation, les plafonds fiscaux ou les conditions d'éligibilité, nécessitant une réévaluation annuelle des contrats et des besoins.

Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet

PME avec couverture obligatoire

une petite et moyenne entreprise doit mettre en place une prévoyance collective conforme à sa convention collective. le dirigeant cherche à comprendre les obligations, les coûts induits et les options d'optimisation fiscale pour l'entreprise et ses salariés, tout en évitant les surcoûts et en assurant une bonne couverture.

Client chef d'entreprise indépendant

un professionnel libéral souhaite optimiser sa protection sociale et sa retraite. il a besoin d'un conseiller capable de lui proposer des solutions de prévoyance individuelle (loi madelin) adaptées à son statut, son revenu fluctuant et ses objectifs patrimoniaux, en intégrant les avantages fiscaux et sociaux.

Grande entreprise et harmonisation des contrats

une entreprise multi-sites acquiert une nouvelle entité et doit harmoniser les dispositifs de prévoyance collective existants. le responsable rh doit évaluer les différents contrats, négocier avec les assureurs et assurer une équité de traitement tout en respectant les cadres légaux et les accords de branche.

Conseiller face à un rachat de portefeuille

un conseiller en gestion de patrimoine rachète un portefeuille clients incluant de nombreux contrats de prévoyance existants. il doit être capable d'analyser rapidement la pertinence de chaque contrat, d'identifier les lacunes ou les doublons, et de proposer des ajustements ou des optimisations pour fidéliser cette nouvelle clientèle.

Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape

Analyser les besoins et l'environnement
les participants apprennent à réaliser un audit complet des besoins en prévoyance collective (entreprise) et individuelle (salariés, indépendants), en tenant compte de la démographie, des métiers, des conventions collectives et des objectifs spécifiques de l'entreprise ou du particulier. l'analyse des risques sociaux est approfondie.
Maîtriser les dispositifs juridiques et fiscaux
cette étape couvre une étude détaillée des cadres législatifs et fiscaux : article 83, loi madelin, per, csg/crds, forfaits sociaux. les participants travaillent sur des cas pratiques pour calculer les charges et les avantages fiscaux liés aux différentes options de prévoyance et de retraite complémentaire.
Sélectionner et modéliser les offres
des ateliers pratiques permettent d'analyser et de comparer les offres des assureurs. les participants modélisent des solutions concrètes en fonction des besoins identifiés, en évaluant les garanties (décès, invalidité, incapacité, dépendance), les franchises, les options de revalorisation et les coûts associés aux contrats.
Négocier et rédiger les propositions
cette section se concentre sur l'art de la négociation avec les partenaires assureurs pour obtenir les meilleures conditions tarifaires et de garanties. les participants s'exercent à la rédaction de propositions commerciales structurées et argumentées, en valorisant les bénéfices pour le client ou l'entreprise.
Suivre et adapter les contrats
les participants abordent les mécanismes de suivi des contrats de prévoyance, l'intégration des évolutions réglementaires et la gestion des sinistres. ils apprennent à réaliser des points réguliers avec les clients pour s'assurer de l'adéquation des garanties et proposer des ajustements proactifs.

Ce que la formation change concrètement au quotidien

Optimiser la fiscalité client

vous saurez identifier et appliquer les leviers fiscaux les plus pertinents (madelin, article 83, per) pour chaque situation, permettant à vos clients d'économiser jusqu'à 30% sur leurs cotisations tout en bénéficiant d'une meilleure protection. cela se traduit par une offre client plus compétitive.

Sécuriser les couvertures collectives

vous serez en mesure de concevoir des régimes de prévoyance collective qui respectent scrupuleusement la réglementation et les conventions collectives, réduisant ainsi les risques de redressement urssaf et assurant une protection optimale aux salariés, améliorant l'image sociale de l'entreprise.

Augmenter l'efficacité de vos négociations

la maîtrise approfondie des produits et des enjeux vous permettra de négocier des contrats plus favorables avec les assureurs, obtenant des garanties étendues ou des tarifs optimisés de l'ordre de 5 à 15% par rapport à une approche standard, améliorant la satisfaction client.

Élargir votre offre de services

en acquérant cette expertise, vous pourrez proposer des solutions de prévoyance plus complexes et sur mesure, allant au-delà des offres standard. cela ouvre la voie à de nouveaux segments de clientèle et renforce votre positionnement d'expert, augmentant votre chiffre d'affaires potentiel.

Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes

vous utilisez déjà des notions de fiscalité personnelle ou d'entreprise dans votre activité quotidienne.
vous intervenez sur des problématiques de protection sociale ou de complémentaire santé pour vos clients ou collaborateurs.
vous êtes en relation avec des assureurs ou des partenaires financiers pour la distribution de produits d'épargne ou de prévoyance.
vous comprenez les bases du fonctionnement d'un contrat d'assurance et de ses principales garanties.

Ce que vous pourrez suivre ensuite

taux de conversion des propositions de prévoyance
nombre d'optimisations fiscales réalisées pour les clients
réduction du taux de litiges ou réclamations sur les contrats de prévoyance
augmentation du nombre de contrats de prévoyance signés par mois
taux de satisfaction client sur les conseils en prévoyance

À vérifier dans le programme d'un partenaire

la mise à jour du contenu par rapport aux dernières lois de finances et réformes (per, loi madelin)
la présence d'ateliers pratiques de modélisation et de cas concrets d'entreprises de tailles variées
l'expérience des formateurs en tant que professionnels de la prévoyance ou de la gestion de patrimoine
la couverture des spécificités de la prévoyance collective et individuelle avec une approche équilibrée
la fourniture de supports pédagogiques incluant des outils d'aide à la décision ou des simulateurs

Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations gestion de patrimoine.

Objectifs

Analyser les besoins de prévoyance collective des entreprises, toutes tailles confondues.
Concevoir des stratégies de prévoyance individuelle adaptées aux situations patrimoniales des clients.
Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux des dispositifs de prévoyance (Madeline, Art. 83, PER).
Sélectionner les produits de prévoyance les plus pertinents auprès des assureurs partenaires.
Évaluer les clauses des contrats de prévoyance et anticiper les évolutions réglementaires.

Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation financer l'acquisition immobilière (gestion de patrimoine) et formation gestion des biens immobiliers à l'étranger (gestion de patrimoine).

Public concerné par la formation prévoyance collective et individuelle

Formation Prévoyance collective et individuelle s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.

Courtiers en assurances et en gestion de patrimoine
Conseillers financiers indépendants
Responsables RH souhaitant approfondir le sujet
Collaborateurs de cabinets de conseil en protection sociale

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la Prévoyance

Distinction prévoyance collective et individuelle : périmètres et objectifs.
Panorama des risques couverts : décès, invalidité, incapacité de travail, dépendance.
Analyse des textes légaux et conventions collectives applicables.

Module 2 : Prévoyance Collective en Entreprise

Mise en place et gestion des régimes obligatoires et facultatifs (loi Evin, ANI).
Options de financement et aspects fiscaux et sociaux des cotisations.
Impact des restructurations d'entreprise sur les contrats de prévoyance.

Module 3 : Prévoyance Individuelle et Optimisation Patrimoniale

Produits de prévoyance individuelle : assurance décès, rentes, dépendance.
Intégration de la prévoyance dans une stratégie globale de gestion de patrimoine.
Analyse de cas concrets : protection du conjoint, optimisation successorale.

Module 4 : Sélection des Offres et Suivi des Contrats

Critères de sélection des assureurs et négociation des garanties.
Lecture et interprétation des conditions générales et particulières des contrats.
Gestion des sinistres et processus d'indemnisation.

Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation stratégies de couverture des risques de change (gestion de patrimoine) et formation stratégies de financement d'acquisition de parts sociales (gestion de patrimoine).

Vous cherchez une formation prévoyance collective et individuelle pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis de la formation prévoyance collective et individuelle

Connaissances de base en assurance vie ou en protection sociale.
Expérience dans le conseil auprès d'entreprises ou de particuliers.

Durée de la formation prévoyance collective et individuelle

Comptez 2 à 3 jours de formation, pour une moyenne de 3.2 jours constatée sur gestion de patrimoine.

Durée de référence: 2 à 3 jours
Moyenne sur la thématique: 3.2 jours
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines

Budget et financement de la formation prévoyance collective et individuelle

Le budget constaté se situe entre 1 500 € et 2 200 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.

Budget indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Moyenne sur la thématique: 1 288 à 2 593 €
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
Ce qui fait varier le prix: format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification

Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation financer l'acquisition immobilière (gestion de patrimoine).

Formats et modalités de la formation prévoyance collective et individuelle

Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, hybride. Sur gestion de patrimoine, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.

Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants

Questions fréquentes

›Qui propose cette formation ?

Cette formation prévoyance collective et individuelle est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

›Comment choisir sa formation prévoyance collective et individuelle ?

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.) et ce qui est inclus dans le prix (1 500 € à 2 200 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

›Combien de jours dure une formation prévoyance collective et individuelle ?

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

›Combien coûte une formation prévoyance collective et individuelle ?

1 500 € à 2 200 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

›Faut-il des prérequis pour suivre une formation prévoyance collective et individuelle ?

Vous utilisez déjà des notions de fiscalité personnelle ou d'entreprise dans votre activité quotidienne. ; vous intervenez sur des problématiques de protection sociale ou de complémentaire santé pour vos clients ou collaborateurs. ; vous êtes en relation avec des assureurs ou des partenaires financiers pour la distribution de produits d'épargne ou de prévoyance.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

›Cette formation prévoyance collective et individuelle est-elle certifiante ?

Oui : cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

›Présentiel ou distanciel pour une formation prévoyance collective et individuelle ?

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

›Quels outils pratiques seront utilisés durant la formation ?

Vous utiliserez des grilles d'analyse de contrats, des simulateurs de coût et des modèles de fiches conseil client.

›La formation inclut-elle des études de cas réels ?

Oui, plusieurs études de cas basées sur des situations rencontrées par des entreprises et des particuliers seront étudiées.

›Comment s'effectue l'évaluation des acquis ?

Une évaluation formative continue et un cas pratique final seront mis en place pour valider les compétences acquises.

›Cette formation aborde-t-elle les spécificités des travailleurs non salariés (TNS) ?

Oui, un module spécifique couvrira les dispositifs de prévoyance adaptés aux TNS et aux dirigeants d'entreprise.

›Comment cette formation aide-t-elle à distinguer les bonnes offres d'assurance prévoyance?

La formation vous fournit une grille d'analyse objective des contrats. vous apprendrez à décortiquer les clauses, à évaluer la pertinence des garanties en fonction des besoins spécifiques et à repérer les points faibles ou les exclusions. des cas concrets de comparaison de produits sont étudiés pour affiner votre jugement et votre capacité à faire des recommandations éclairées, basées sur la valeur réelle et non le seul prix.

›La formation intègre-t-elle les dernières évolutions réglementaires sur le per?

Oui, les programmes des partenaires formation sont systématiquement mis à jour pour intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires, y compris celles concernant le plan d'épargne retraite (per). vous étudierez ses différentes formes (per individuel, per d'entreprise collectif et obligatoire), ses avantages fiscaux et sociaux, ainsi que ses modalités de transfert et de sortie, pour pouvoir le proposer ou l'optimiser dans une stratégie globale de prévoyance.

›Peut-on adapter cette formation aux spécificités de notre secteur d'activité?

Certains partenaires formation proposent des modules ou des études de cas spécifiques à des secteurs d'activité précis, tels que la restauration, le btp ou les cabinets d'avocats, où les conventions collectives et les risques professionnels peuvent varier. nous pouvons vous aider à identifier les programmes offrant cette flexibilité et à trouver la formation la plus alignée avec les réalités de votre entreprise ou de votre clientèle ciblée.

›Quels sont les outils ou méthodes d'analyse que la formation va m'apporter?

La formation vous dotera de méthodes d'audit des besoins, d'outils de modélisation financière pour simuler les coûts et avantages des différentes solutions de prévoyance, et de grilles d'évaluation multicritères pour les contrats. vous pratiquerez sur des tableaux de bord comparatifs et des canevas de propositions clients, ce qui vous permettra d'appliquer immédiatement ces compétences techniques et analytiques à votre retour en poste.

Comparer avant de choisir

Une fiche seule ne suffit pas à décider. Ces pages replacent formation prévoyance collective et individuelle dans son marché : sujets voisins, écarts de prix constatés et critères à exiger d'un partenaire formation.

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Comment choisir votre formation prévoyance collective et individuelle ?

Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur prévoyance collective et individuelle ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.

durée constatée : 2 à 3 jours
budget constaté : 1 500 € à 2 200 € hors taxes
formats : présentiel, distanciel, intra, hybride
prérequis : vous utilisez déjà des notions de fiscalité personnelle ou d'entreprise dans votre activité quotidienne.
certification : cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle.
financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire

Critères de choix d'une formation prévoyance collective et individuelle : ce qui est constaté sur le marché et la règle appliquée lors de la comparaison
Critère de choix	Ce qui est constaté	La règle que nous appliquons
le niveau de départ des participants	le programme est calibré pour courtiers en assurances et en gestion de patrimoine, ainsi que conseillers financiers indépendants et responsables rh souhaitant approfondir le sujet	nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session
les prérequis réellement exigés	vous utilisez déjà des notions de fiscalité personnelle ou d'entreprise dans votre activité quotidienne. ; vous intervenez sur des problématiques de protection sociale ou de complémentaire santé pour vos clients ou collaborateurs. ; vous êtes en relation avec des assureurs ou des partenaires financiers pour la distribution de produits d'épargne ou de prévoyance.	nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau
la durée	2 à 3 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet	une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours
le format	proposé en présentiel, distanciel, intra, hybride	à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai
la certification	cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle. à l'issue du parcours	nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément
le budget	1 500 € à 2 200 € constaté hors taxes sur ce sujet	un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert
le financement	prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu	nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable

Les règles de décision

Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (2 à 3 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par France Compétences. elle est éligible à un financement par les fonds de la formation professionnelle., examen inclus.
Si votre priorité est analyser les besoins de prévoyance collective des entreprises, toutes tailles confondues → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.

Ce que nous vérifions dans un programme

la mise à jour du contenu par rapport aux dernières lois de finances et réformes (per, loi madelin)
la présence d'ateliers pratiques de modélisation et de cas concrets d'entreprises de tailles variées
l'expérience des formateurs en tant que professionnels de la prévoyance ou de la gestion de patrimoine
la couverture des spécificités de la prévoyance collective et individuelle avec une approche équilibrée
la fourniture de supports pédagogiques incluant des outils d'aide à la décision ou des simulateurs

Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.

Pourquoi cette page existe

Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché

Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur prévoyance collective et individuelle, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.

1.vous trouvez
2.vous comparez
3.nous qualifions
4.les partenaires réalisent

→ recevoir mon benchmark → la méthodologie de comparaison → le baromètre des prix

Comparer les partenaires et demander un benchmark

Trois étapes pour arbitrer une formation prévoyance collective et individuelle : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.

Étape 1 · Baromètre

Prix et durées constatés sur gestion de patrimoine

Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.

Étape 2 · Grille de critères

Les 7 critères qui départagent deux devis

Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.

Étape 3 · Benchmark

Recevoir mon benchmark prévoyance collective et individuelle

Partagez-nous votre besoin : nous revenons avec les partenaires comparés, leurs modalités et leur budget.

Voir aussi le comparatif des partenaires gestion de patrimoine, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations gestion de patrimoine.

Sur quels critères nous sélectionnons les partenaires formation

Analyse indépendante et comparative de l'ensemble des organismes du marché
Classement 100 % neutre
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