Préparation retraite dirigeants : comparer les formations

Pourquoi se former à préparation du départ à la retraite des dirigeants

Le départ à la retraite d'un dirigeant constitue une étape charnière, tant pour l'individu que pour la pérennité de l'entreprise. Cette transition exige une préparation minutieuse pour sécuriser le patrimoine personnel, optimiser la fiscalité de la cessation d'activité et orchestrer la transmission des responsabilités et des actifs professionnels. Une formation spécialisée permet d'appréhender la complexité des dispositifs légaux et fiscaux, d'anticiper les défis opérationnels et de bâtir une stratégie personnalisée, assurant ainsi une sortie sereine et optimisée. Elle est essentielle pour transformer un potentiel risque en une opportunité de consolidation et de croissance durable.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Où et comment suivre cette formation

Où suivre cette formation: Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur préparation du départ à la retraite des dirigeants, dont les 92 référentiels analysés sur gestion de patrimoine, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
Formats disponibles: présentiel, distanciel, intra, hybride, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
Fourchette de prix constatée: 1 200 € à 2 800 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
Durée: 2 à 3 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
Délai de benchmark: Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
Financement: Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.).
Coût du service: L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.

Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur préparation du départ à la retraite des dirigeants, ou consulter le comparatif gestion de patrimoine.

Comprendre les enjeux de préparation du départ à la retraite des dirigeants

La préparation au départ à la retraite des dirigeants s'inscrit dans un cadre réglementaire et financier en constante évolution. Les dispositifs de retraite (régimes obligatoires, complémentaires, surcomplémentaires) applicables aux mandataires sociaux sont spécifiques et nécessitent une connaissance approfondie pour maximiser les droits acquis. La loi de financement de la sécurité sociale apporte régulièrement des modifications. La transmission d'entreprise, qu'elle soit familiale ou externe, doit être planifiée plusieurs années à l'avance pour optimiser les aspects fiscaux (Pacte Dutreil, plus-values) et juridiques (valorisation, structuration). Les enjeux de protection sociale post-retraite (mutuelle, dépendance) sont également cruciaux. Cette démarche concerne les dirigeants d'entreprise (PDG, DG, gérants), les associés, ainsi que leurs conseillers (experts-comptables, avocats, gestionnaires de patrimoine) qui les accompagnent dans ces étapes déterminantes. Le rythme des évolutions législatives impose une mise à jour régulière des connaissances.

Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet

Transmission d'une entreprise familiale

Un dirigeant souhaite transmettre son PME à ses enfants tout en optimisant la fiscalité de l'opération et en assurant la pérennité de l'activité. Il doit anticiper les valorisations, les aspects juridiques et les modalités de désengagement progressif, nécessitant une expertise pour naviguer entre les différentes options successorales.

Optimisation fiscale d'une cession

Un dirigeant s'apprête à céder les parts de sa société à un tiers investisseur. Il cherche à minimiser l'imposition sur la plus-value de cession et à structurer son patrimoine après la vente. La formation lui permet d'identifier les régimes d'exonération et les stratégies d'investissement adaptées à sa nouvelle situation financière.

Calcul et simulation des droits

Un dirigeant de grande entreprise désire connaître précisément ses droits à la retraite, anticiper les éventuels rachats de trimestres et simuler différents scénarios de liquidation. Il a besoin d'outils et de méthodes pour projeter son revenu de remplacement et planifier ses dépenses futures avec fiabilité et précision.

Protection sociale post-retraite

Un dirigeant s'interroge sur sa couverture santé et prévoyance après la cessation de son activité professionnelle. Il doit comparer les différentes options de mutuelles seniors et de contrats de dépendance. La formation l'aide à comprendre les garanties et les coûts pour faire des choix éclairés et sécurisants.

Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape

Bilan de carrière et projection
Les participants réalisent un bilan complet de leur carrière professionnelle, identifient les régimes de retraite auxquels ils ont cotisé et projettent la date et le montant estimatif de leur future pension. Des outils de simulation sont utilisés pour visualiser les différentes options de départ et leurs impacts financiers.
Dispositifs de retraite applicables
Les aspects légaux et fiscaux des dispositifs de retraite obligatoires et complémentaires sont analysés. Les participants étudient les spécificités des régimes des dirigeants, les rachats de trimestres, le cumul emploi-retraite et les régimes surcomplémentaires (PER, contrats Madelin) afin d'optimiser leurs droits.
Optimisation fiscale de la sortie
Cette étape aborde les stratégies d'optimisation fiscale liées à la cessation d'activité. Les participants explorent les régimes des plus-values de cession, les pactes Dutreil, les holdings patrimoniales et les dispositifs d'apport-cession pour minimiser l'imposition lors de la transmission ou de la vente de l'entreprise.
Transmission du patrimoine
Les participants sont guidés dans la structuration de la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel. Ils examinent les différents véhicules juridiques (sociétés civiles, démembrement de propriété) et les outils successoraux pour organiser leur succession et protéger leurs héritiers.
Plan d'action personnalisé
Les connaissances acquises sont consolidées par l'élaboration d'un plan d'action concret et personnalisé. Chaque participant construit sa feuille de route intégrant les dispositifs d'optimisation choisis, les étapes de la transmission et les points de vigilance pour un départ à la retraite serein et optimisé.

Ce que la formation change concrètement au quotidien

Sécurisation des droits à la retraite

Vous obtenez une vision claire et détaillée de vos droits à la retraite, permettant d'identifier les leviers d'optimisation et d'éviter les erreurs coûteuses. Cela se traduit par une augmentation estimée de 10 à 20% du revenu de remplacement par rapport à une gestion non optimisée, assurant une meilleure qualité de vie post-activité.

Optimisation fiscale avérée

La maîtrise des dispositifs fiscaux liés à la cessation d'activité et à la transmission de patrimoine réduit significativement la charge fiscale. Les participants constatent une diminution des impôts sur les plus-values et les successions, pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros selon la taille du patrimoine.

Transmission patrimoniale structurée

Vous êtes en mesure de structurer la transmission de votre entreprise et de votre patrimoine personnel de manière fluide et sécurisée. La réduction des risques de litiges familiaux est observée, ainsi qu'une meilleure pérennité de l'entreprise transmise grâce à une anticipation des défis juridiques et humains.

Décisions éclairées sur protection sociale

Vous prenez des décisions informées concernant votre protection sociale et celle de votre famille après la retraite. Cela inclut le choix des meilleures mutuelles et assurances, évitant ainsi des dépenses imprévues ou des lacunes de couverture, pour une tranquillité d'esprit accrue et des économies sur les primes.

Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes

Vous exercez des fonctions de dirigeant (PDG, DG, gérant, associé majoritaire) ou vous accompagnez ces profils dans la gestion de leur patrimoine.
Vous êtes confronté aux questions de la valorisation d'entreprise ou de la cession de parts sociales dans le cadre d'une transmission ou d'une sortie.
Vous avez déjà une bonne compréhension des enjeux financiers et juridiques liés à la vie d'une entreprise et au statut de mandataire social.
Vous avez la volonté d'élaborer une stratégie personnelle et globale pour votre départ à la retraite ou celui de vos clients, au-delà des simples calculs de pensions.

Ce que vous pourrez suivre ensuite

Taux de remplacement du revenu net pré-retraite par le revenu net post-retraite.
Montant total des droits de mutation et des impôts sur les plus-values économisés suite aux optimisations.
Délai moyen de transmission effective du patrimoine professionnel après le départ à la retraite.
Satisfaction du dirigeant concernant la clarté et la sécurité de sa protection sociale post-activité.
Nombre de trimestres validés ou rachetés supplémentaires suite à l'analyse et aux actions engagées.

À vérifier dans le programme d'un partenaire

Vérifiez que le partenaire formation aborde spécifiquement les régimes de retraite des dirigeants, souvent complexes et différents de ceux des salariés.
Assurez-vous que la formation inclut des cas pratiques concrets de transmission d'entreprise et d'optimisation fiscale, pas uniquement des généralités théoriques.
Recherchez des intervenants experts en fiscalité patrimoniale et en droit des sociétés, avec une expérience avérée auprès des dirigeants d'entreprise.
Vérifiez que le programme propose une approche personnalisée pour l'élaboration d'un plan d'action, essentielle pour l'adaptabilité aux situations individuelles.
Contrôlez que les supports de cours sont à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires en matière de retraite et de fiscalité.

Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations gestion de patrimoine.

Objectifs

identifier les dispositifs de retraite applicables aux dirigeants d'entreprise
maîtriser les optimisations fiscales liées à la cessation d'activité
structurer la transmission de patrimoine professionnel et personnel
évaluer les options de protection sociale post-retraite
élaborer un plan d'action personnalisé pour le départ à la retraite

Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation audit et sécurisation des données patrimoniales (gestion de patrimoine) et formation diversification des placements financiers (gestion de patrimoine).

Public concerné par la formation préparation du départ à la retraite des dirigeants

Formation Préparation du départ à la retraite des dirigeants s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.

dirigeants d'entreprise (PDG, DG, gérants)
associés et actionnaires majoritaires
experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine
responsables des ressources humaines (grands groupes)

Programme type

Module 1 : Le cadre juridique et fiscal de la retraite des dirigeants

analyse des régimes de retraite obligatoires et complémentaires
étude des spécificités fiscales de la cessation d'activité (plus-values, indemnités)
présentation des dispositifs de rachat de trimestres et de surcote

Module 2 : Optimisation patrimoniale et transmission

structuration du patrimoine privé et professionnel avant le départ
stratégies de transmission d'entreprise (cession, donation, MBO)
rôle des pactes Dutreil et autres outils d'allègement fiscal

Module 3 : Protection sociale et prévoyance post-retraite

évaluation des couvertures santé et prévoyance après le départ
options de capitalisation et de rente viagère
gestion des risques et préparation aux imprévus

Module 4 : Élaboration du plan de départ personnalisé

méthodologie de construction d'un rétroplanning détaillé
études de cas concrets de départ à la retraite de dirigeants
outils d'aide à la décision et de suivi de patrimoine

Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation optimisation de la fiscalité des professions libérales (gestion de patrimoine) et formation protection du patrimoine familial des entrepreneurs (gestion de patrimoine).

Vous cherchez une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis de la formation préparation du départ à la retraite des dirigeants

compréhension des bases de la fiscalité d'entreprise
connaissance des statuts juridiques des dirigeants
expérience minimale de 5 ans en tant que dirigeant ou conseiller

Durée de la formation préparation du départ à la retraite des dirigeants

Comptez 2 à 3 jours de formation, pour une moyenne de 3.2 jours constatée sur gestion de patrimoine.

Durée de référence: 2 à 3 jours
Moyenne sur la thématique: 3.2 jours
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines

Budget et financement de la formation préparation du départ à la retraite des dirigeants

Le budget constaté se situe entre 1 200 € et 2 800 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.

Budget indicatif: 1 200 € à 2 800 € (intra, groupe)
Moyenne sur la thématique: 1 288 à 2 593 €
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
Ce qui fait varier le prix: format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification

Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation audit et sécurisation des données patrimoniales (gestion de patrimoine).

Formats et modalités de la formation préparation du départ à la retraite des dirigeants

Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, hybride. Sur gestion de patrimoine, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.

Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.
Qualité: partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants

Questions fréquentes

›Qui propose cette formation ?

Cette formation préparation du départ à la retraite des dirigeants est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

›Comment choisir sa formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.) et ce qui est inclus dans le prix (1 200 € à 2 800 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

›Combien de jours dure une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

›Combien coûte une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

1 200 € à 2 800 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

›Faut-il des prérequis pour suivre une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

Vous exercez des fonctions de dirigeant (PDG, DG, gérant, associé majoritaire) ou vous accompagnez ces profils dans la gestion de leur patrimoine. ; Vous êtes confronté aux questions de la valorisation d'entreprise ou de la cession de parts sociales dans le cadre d'une transmission ou d'une sortie. ; Vous avez déjà une bonne compréhension des enjeux financiers et juridiques liés à la vie d'une entreprise et au statut de mandataire social.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

›Cette formation préparation du départ à la retraite des dirigeants est-elle certifiante ?

Oui : une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

›Présentiel ou distanciel pour une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

›Qui est le formateur de cette session ?

La formation est animée par un expert en gestion de patrimoine et fiscalité des entreprises.

›Quels sont les outils pédagogiques utilisés ?

Nous utilisons des études de cas, des simulations et des supports de cours numériques interactifs.

›Un accompagnement post-formation est-il inclus ?

Un suivi personnalisé de 2 heures peut être mis en place en option après la formation.

›La formation est-elle adaptable à un secteur spécifique ?

Le contenu peut être ajusté pour tenir compte des spécificités d'un secteur d'activité particulier.

›Comment puis-je maximiser mes droits à la retraite en tant que dirigeant ?

La maximisation de vos droits passe par une analyse approfondie de vos relevés de carrière, l'identification des possibilités de rachat de trimestres et l'optimisation de vos régimes complémentaires. Une formation permet d'appréhender les subtilités des différents régimes et d'élaborer une stratégie personnalisée, incluant les dispositifs surcomplémentaires pour compléter vos pensions.

›Quelles sont les meilleures stratégies fiscales pour la cession ou la transmission de mon entreprise ?

Les meilleures stratégies fiscales dépendent de votre situation spécifique (cession à un tiers, transmission familiale) et de la structure de votre entreprise. Elles incluent l'utilisation du régime des plus-values de cession, le Pacte Dutreil pour les transmissions familiales, et la création de holdings. La formation vous guide à travers ces options pour minimiser l'imposition légalement.

›Comment assurer ma protection sociale une fois à la retraite ?

Votre protection sociale post-retraite nécessite une anticipation. Il convient d'évaluer les options de mutuelles seniors, de contrats de prévoyance et de dépendance. La formation vous aide à comprendre les garanties, les coûts et à choisir les contrats les plus adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille, en tenant compte des évolutions législatives.

›Quelle est la chronologie idéale pour préparer mon départ à la retraite et ma succession ?

La préparation de votre départ à la retraite et de votre succession devrait débuter plusieurs années avant la date envisagée, idéalement entre 5 et 10 ans. Cela permet d'optimiser les dispositifs fiscaux, de former un successeur, et de structurer la transmission sereinement. Une formation vous fournit une feuille de route détaillée et des échéances clés à respecter.

Comparer avant de choisir

Une fiche seule ne suffit pas à décider. Ces pages replacent formation préparation du départ à la retraite des dirigeants dans son marché : sujets voisins, écarts de prix constatés et critères à exiger d'un partenaire formation.

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Comment choisir votre formation préparation du départ à la retraite des dirigeants ?

Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur préparation du départ à la retraite des dirigeants ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.

durée constatée : 2 à 3 jours
budget constaté : 1 200 € à 2 800 € hors taxes
formats : présentiel, distanciel, intra, hybride
prérequis : Vous exercez des fonctions de dirigeant (PDG, DG, gérant, associé majoritaire) ou vous accompagnez ces profils dans la gestion de leur patrimoine.
certification : une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.
financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire

Critères de choix d'une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants : ce qui est constaté sur le marché et la règle appliquée lors de la comparaison
Critère de choix	Ce qui est constaté	La règle que nous appliquons
le niveau de départ des participants	le programme est calibré pour dirigeants d'entreprise (pdg, dg, gérants), ainsi que associés et actionnaires majoritaires et experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine	nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session
les prérequis réellement exigés	Vous exercez des fonctions de dirigeant (PDG, DG, gérant, associé majoritaire) ou vous accompagnez ces profils dans la gestion de leur patrimoine. ; Vous êtes confronté aux questions de la valorisation d'entreprise ou de la cession de parts sociales dans le cadre d'une transmission ou d'une sortie. ; Vous avez déjà une bonne compréhension des enjeux financiers et juridiques liés à la vie d'une entreprise et au statut de mandataire social.	nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau
la durée	2 à 3 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet	une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours
le format	proposé en présentiel, distanciel, intra, hybride	à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai
la certification	une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle. à l'issue du parcours	nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément
le budget	1 200 € à 2 800 € constaté hors taxes sur ce sujet	un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert
le financement	prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu	nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable

Les règles de décision

Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (2 à 3 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle., examen inclus.
Si votre priorité est identifier les dispositifs de retraite applicables aux dirigeants d'entreprise → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.

Ce que nous vérifions dans un programme

Vérifiez que le partenaire formation aborde spécifiquement les régimes de retraite des dirigeants, souvent complexes et différents de ceux des salariés.
Assurez-vous que la formation inclut des cas pratiques concrets de transmission d'entreprise et d'optimisation fiscale, pas uniquement des généralités théoriques.
Recherchez des intervenants experts en fiscalité patrimoniale et en droit des sociétés, avec une expérience avérée auprès des dirigeants d'entreprise.
Vérifiez que le programme propose une approche personnalisée pour l'élaboration d'un plan d'action, essentielle pour l'adaptabilité aux situations individuelles.
Contrôlez que les supports de cours sont à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires en matière de retraite et de fiscalité.

Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.

Pourquoi cette page existe

Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché

Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur préparation du départ à la retraite des dirigeants, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.

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2.vous comparez
3.nous qualifions
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Comparer les partenaires et demander un benchmark

Trois étapes pour arbitrer une formation préparation du départ à la retraite des dirigeants : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.

Étape 1 · Baromètre

Prix et durées constatés sur gestion de patrimoine

Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.

Étape 2 · Grille de critères

Les 7 critères qui départagent deux devis

Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.

Étape 3 · Benchmark

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Voir aussi le comparatif des partenaires gestion de patrimoine, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations gestion de patrimoine.

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