Retraite dirigeants : gestion patrimoniale et fiscale

Pourquoi se former à préparation du départ à la retraite des dirigeants

la cessation d'activité d'un dirigeant nécessite une planification rigoureuse. les enjeux fiscaux et patrimoniaux sont significatifs. une mauvaise anticipation peut générer des pertes importantes. la pérennité de l'entreprise dépend aussi de cette transition.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les dispositifs de retraite applicables aux dirigeants d'entreprise
maîtriser les optimisations fiscales liées à la cessation d'activité
structurer la transmission de patrimoine professionnel et personnel
évaluer les options de protection sociale post-retraite
élaborer un plan d'action personnalisé pour le départ à la retraite

Public concerné

dirigeants d'entreprise (PDG, DG, gérants)
associés et actionnaires majoritaires
experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine
responsables des ressources humaines (grands groupes)

Programme type

Module 1 : Le cadre juridique et fiscal de la retraite des dirigeants

analyse des régimes de retraite obligatoires et complémentaires
étude des spécificités fiscales de la cessation d'activité (plus-values, indemnités)
présentation des dispositifs de rachat de trimestres et de surcote

Module 2 : Optimisation patrimoniale et transmission

structuration du patrimoine privé et professionnel avant le départ
stratégies de transmission d'entreprise (cession, donation, MBO)
rôle des pactes Dutreil et autres outils d'allègement fiscal

Module 3 : Protection sociale et prévoyance post-retraite

évaluation des couvertures santé et prévoyance après le départ
options de capitalisation et de rente viagère
gestion des risques et préparation aux imprévus

Module 4 : Élaboration du plan de départ personnalisé

méthodologie de construction d'un rétroplanning détaillé
études de cas concrets de départ à la retraite de dirigeants
outils d'aide à la décision et de suivi de patrimoine

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Prérequis

compréhension des bases de la fiscalité d'entreprise
connaissance des statuts juridiques des dirigeants
expérience minimale de 5 ans en tant que dirigeant ou conseiller

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est le formateur de cette session ?

la formation est animée par un expert en gestion de patrimoine et fiscalité des entreprises.

›quels sont les outils pédagogiques utilisés ?

nous utilisons des études de cas, des simulations et des supports de cours numériques interactifs.

›un accompagnement post-formation est-il inclus ?

un suivi personnalisé de 2 heures peut être mis en place en option après la formation.

›la formation est-elle adaptable à un secteur spécifique ?

le contenu peut être ajusté pour tenir compte des spécificités d'un secteur d'activité particulier.

Comment on sélectionne les organismes préparation du départ à la retraite des dirigeants

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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