Formation Protection des biens familiaux

Pourquoi se former à protection des biens familiaux

un conseiller en gestion de patrimoine est interpellé par un client suite à un événement imprévu menaçant son capital familial. cette formation permet d'identifier rapidement les vulnérabilités et de proposer des solutions juridiques et fiscales concrètes. vous sécurisez les actifs de vos clients avec des stratégies patrimoniales adaptées.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les risques majeurs menaçant le patrimoine familial
Analyser les dispositifs juridiques et fiscaux de protection des biens
Concevoir des stratégies personnalisées de sécurisation patrimoniale
Appliquer les règles de démembrement et de réinvestissement adaptées
Conseiller les clients sur les choix optimaux en matière de protection
Mettre en œuvre les outils légaux et contractuels pertinents

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Notaires et collaborateurs d'études notariales
Avocats spécialisés en droit patrimonial
Experts-comptables
Family officers

Programme type

Diagnostic des risques et environnement juridique

Évaluation des vulnérabilités patrimoniales (transmission, divorce, créanciers, etc.)
Rappel des régimes matrimoniaux et de leurs implications sur la protection
Présentation des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes

Outils de protection du patrimoine mobilier et immobilier

Le démembrement de propriété : principes et applications (usufruit, nue-propriété)
Les sociétés civiles patrimoniales (SCI, holding patrimoniale) : constitution et rôle protecteur
Les clauses spécifiques dans les contrats (pactes Dutreil, clauses de remploi, clauses bénéficiaires)

Optimisation fiscale et transmission sécurisée

Les donations et successions : stratégies de protection et d'anticipation
L'assurance vie comme outil de protection et de transmission
La fiscalité des transmissions et les exonérations applicables

Gestion des situations complexes et contentieux

Protection du conjoint survivant et des enfants (testament, donation entre époux)
Prévention et gestion des litiges patrimoniaux
Analyse de cas pratiques et élaboration de plans d'action

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Prérequis

Connaissances fondamentales en gestion de patrimoine ou en droit privé
Expérience professionnelle dans le conseil patrimonial ou juridique

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut ouvrir droit à une attestation de fin de formation. Elle est éligible à divers dispositifs de financement professionnels tels que le FAF ou l'OPCO de votre branche, sous réserve de validation de votre dossier.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation intègre-t-elle les spécificités des holdings patrimoniales ?

oui, la formation aborde spécifiquement l'utilisation des holdings patrimoniales comme outil de protection et de transmission. nous examinons leurs avantages et contraintes juridiques et fiscales.

›la formation couvre-t-elle les aspects internationaux de la protection des biens ?

la formation se concentre principalement sur le droit français. certains principes généraux applicables aux situations internationales sont évoqués, sans étude approfondie des législations étrangères.

›quelles sont les compétences concrètes acquises à l'issue de cette formation ?

vous saurez diagnostiquer les risques patrimoniaux, maîtriser les outils de démembrement de propriété et de réinvestissement, et concevoir des stratégies de sécurisation personnalisées. vous serez en mesure de conseiller vos clients efficacement.

›faut-il avoir des connaissances juridiques préalables pour suivre cette formation ?

oui, des bases en droit civil et fiscal sont nécessaires pour tirer pleinement profit de la formation. le contenu s'adresse à des professionnels du droit ou du chiffre.

Comment on sélectionne les organismes protection des biens familiaux

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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