Formation PEA : Stratégies d'investissement et optimisation

Pourquoi se former à pea : stratégies d'investissement

un conseiller en gestion de patrimoine examine la situation d'un client et envisage un placement. cette formation permet d'intégrer le plan d'épargne en actions (pea) comme un outil performant pour la diversification et l'optimisation fiscale, en toute conformité. vous construisez et gérez des portefeuilles pea avec plus de pertinence.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les spécificités fiscales et réglementaires du PEA
Sélectionner des titres et fonds éligibles en adéquation avec une stratégie
Construire et gérer un portefeuille d'investissement diversifié via le PEA
Optimiser les performances et la fiscalité de ses placements PEA
Identifier les erreurs courantes et les éviter dans la gestion d'un PEA

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Directeurs financiers et responsables trésorerie
Chefs d'entreprise et dirigeants
Investisseurs avertis souhaitant approfondir leurs connaissances

Programme type

Comprendre le PEA : Cadre et Avantages

Définition, fonctionnement et types de PEA (bancaire, assurantiel)
Les avantages fiscaux : exonération des plus-values et dividendes
Les conditions d'éligibilité des titres et des investisseurs

Stratégies d'investissement et Sélection de titres

Approches d'investissement : valeur, croissance, rendement, ETF
Méthodes de sélection d'actions éligibles au PEA (analyse fondamentale)
Choix et suivi des OPCVM et ETF éligibles : critères de performance et de frais

Gestion de portefeuille et Optimisation

Construction d'un portefeuille diversifié et adapté aux objectifs
Gestion du risque et allocation d'actifs au sein du PEA
Stratégies d'arbitrage, de réinvestissement des dividendes et de sorties

Aspects pratiques et Réglementaires

Ouverture, transferts et clôture du PEA : procédures et implications
Déclaration fiscale des opérations PEA et gestion des moins-values
Éviter les erreurs courantes et optimiser l'utilisation du PEA sur le long terme

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Prérequis

Connaissances de base en finance et marchés boursiers
Expérience ou intérêt pour la gestion de patrimoine personnel ou professionnel
Capacité à utiliser des outils bureautiques courants

Modalités

Durée: 1 à 2 jours
Prix indicatif: 800 € à 1 600 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à un financement par votre OPCO ou être prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise. Une attestation de fin de formation est délivrée.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis pour suivre cette formation sur le pea ?

vous avez déjà des connaissances de base en produits financiers et en fiscalité des valeurs mobilières. la formation s'adresse aux professionnels du patrimoine et aux investisseurs avertis.

›quel est le format et la durée de cette formation ?

la formation est dispensée en présentiel ou à distance, sur une durée de deux jours. elle alterne apports théoriques et études de cas pratiques.

›comment cette formation est-elle finançable ?

cette formation peut être éligible à un financement par l'opco de votre entreprise ou via votre compte personnel de formation (cpf). nous étudions les différentes options.

›comment mettre en pratique les stratégies pea après la formation ?

la formation inclut des exercices pratiques de sélection de titres et de construction de portefeuilles. vous repartez avec des outils directement applicables pour vos clients ou vos propres placements.

Comment on sélectionne les organismes pea : stratégies d'investissement

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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