Formation Gestion fiscale patrimoniale : Optimiser la fiscalité

Pourquoi se former à gestion fiscale patrimoniale

un conseiller accompagne un client sur une succession complexe, un notaire prépare une donation-partage : vous êtes confronté à des situations fiscales patrimoniales variées. cette formation propose une méthode pour analyser les régimes fiscaux et sécuriser vos opérations. vous identifiez des optimisations et mettez en œuvre des stratégies adaptées.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les différents régimes fiscaux applicables aux actifs patrimoniaux
Identifier les opportunités d'optimisation fiscale pour le patrimoine privé et professionnel
Sécuriser les opérations de transmission de patrimoine (donations, successions)
Évaluer l'impact fiscal des investissements immobiliers et financiers
Mettre en œuvre une stratégie de gestion fiscale patrimoniale adaptée aux objectifs du client

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Experts-comptables et collaborateurs de cabinets
Notaires et juristes spécialisés en droit fiscal
Directeurs financiers et responsables administratifs

Programme type

Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Panorama des impôts sur le revenu et le capital (IR, IFI, prélèvements sociaux)
Distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel
Principes de la résidence fiscale et impacts internationaux

Fiscalité des placements financiers et immobiliers

Régimes fiscaux des valeurs mobilières (plus-values, dividendes)
Fiscalité de l'assurance-vie et des produits d'épargne
Imposition des revenus fonciers et des plus-values immobilières

Optimisation et transmission du patrimoine

Dispositifs d'optimisation : défiscalisation (Malraux, Pinel, etc.), holdings patrimoniales
Régimes des donations et successions : abattements, pacte Dutreil, usufruit/nue-propriété
Stratégies de préparation à la transmission d'entreprise

Veille fiscale et études de cas pratiques

Suivi des évolutions législatives et jurisprudentielles en matière fiscale
Analyse de cas concrets de gestion fiscale patrimoniale complexe
Mise en place de tableaux de bord de suivi fiscal

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Prérequis

Connaissances de base en droit fiscal
Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion ou du conseil
Maîtrise des outils bureautiques usuels

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à un financement via le Compte Personnel de Formation (CPF) sous certaines conditions, ou par des fonds de formation professionnels. Une attestation de fin de formation est délivrée.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation intègre-t-elle les dernières évolutions de la loi de finances ?

oui, le programme est mis à jour annuellement pour inclure les dispositions fiscales en vigueur. nous nous basons sur la loi de finances de l'année en cours et les textes réglementaires associés.

›le contenu est-il adapté aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine ?

le programme cible spécifiquement les besoins des conseillers en gestion de patrimoine. il aborde les cas pratiques et problématiques rencontrés dans votre profession.

›est-il nécessaire d'avoir des connaissances préalables en fiscalité ?

une connaissance de base des principes fiscaux généraux est recommandée. la formation approfondit les mécanismes spécifiques à la fiscalité patrimoniale.

›la formation inclut-elle des outils pratiques ou des modèles de calcul ?

vous disposerez d'exemples concrets et de cas pratiques pour chaque module. des supports pédagogiques incluent des schémas de calcul et des méthodes d'analyse.

Comment on sélectionne les organismes gestion fiscale patrimoniale

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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