Formation dispositifs fiscaux investissement

Pourquoi se former à nouveaux dispositifs fiscaux d'investissement

vos clients sollicitent des conseils pour optimiser leurs investissements, mais le cadre fiscal évolue constamment. identifier les opportunités et les risques des réformes récentes est crucial pour leur patrimoine. une mauvaise application des règles peut entraîner des redressements coûteux. le conseil avisé sur la fiscalité d'investissement est un avantage concurrentiel majeur.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les réformes fiscales récentes impactant les investissements des particuliers et entreprises
analyser les mécanismes et conditions d'application des nouveaux dispositifs d'incitation à l'investissement
évaluer les avantages et contraintes fiscales de chaque dispositif pour différents profils d'investisseurs
élaborer des simulations d'optimisation fiscale basées sur des cas concrets d'investissement
communiquer clairement les enjeux fiscaux et les stratégies d'investissement adaptées à vos clients

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
experts-comptables
gestionnaires de fortune
juristes fiscalistes

Programme type

Module 1 : Actualité et Fondamentaux de la Fiscalité des Investissements

revue des principales lois de finances impactant l'investissement depuis la dernière année
rappel des principes fondamentaux de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
distinction entre fiscalité des revenus mobiliers, immobiliers et plus-values
présentation des outils de veille fiscale et de documentation professionnelle

Module 2 : Nouveaux Dispositifs d'Investissement et Leurs Spécificités Fiscales

étude approfondie des dispositifs de défiscalisation immobilière (Pinel+, Denormandie, Censi-Bouvard révisé)
analyse des incitations fiscales pour l'investissement dans les PME (IR-PME, FCPI, FIP)
décryptage des avantages fiscaux liés aux investissements verts et énergétiques (MaPrimeRénov', dispositifs locaux)
impacts fiscaux des investissements dans l'économie sociale et solidaire

Module 3 : Stratégies d'Optimisation et Conformité Fiscale

méthodologie d'audit fiscal des portefeuilles d'investissement clients
élaboration de stratégies d'optimisation fiscale adaptées à divers cas de figures (transmission, succession, revenus)
maîtrise des déclarations fiscales spécifiques aux investissements (annexes, formulaires CERFA)
gestion des risques fiscaux : zones d'ombre, jurisprudence récente et procédure de rescrit

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Prérequis

connaissance de base en fiscalité française
expérience professionnelle en conseil ou gestion de patrimoine
ordinateur avec connexion internet stable pour les formats à distance

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 100 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée, validant l'acquisition des compétences. cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue (CPF, OPCO) sous réserve des conditions d'éligibilité.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle les nouveautés de la loi de finances en cours ?

oui, le contenu de la formation est mis à jour en fonction des dernières lois de finances et circulaires administratives.

›existe-t-il des exercices pratiques ou des études de cas ?

oui, chaque module intègre des études de cas réels et des exercices pratiques pour une application directe des connaissances.

›quel est le nombre maximal de participants par session ?

le nombre de participants est limité à 12 afin de garantir des échanges de qualité et un suivi personnalisé.

›la formation couvre-t-elle la fiscalité internationale des investissements ?

cette formation se concentre principalement sur la fiscalité française des investissements, avec des mentions des impacts internationaux pertinents.

Comment on sélectionne les organismes nouveaux dispositifs fiscaux d'investissement

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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