Fiscalité Patrimoniale Dirigeant : Optimisation et Conformité

Pourquoi se former à fiscalité patrimoniale du dirigeant

la gestion de votre patrimoine personnel est complexe. les décisions fiscales impactent directement votre trésorerie. une mauvaise anticipation peut générer des redressements. anticiper ces évolutions fiscales devient une nécessité.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

comprendre les mécanismes de la fiscalité personnelle du dirigeant
identifier les leviers d'optimisation fiscale de son patrimoine
maîtriser la fiscalité de la transmission d'entreprise et de patrimoine
sécuriser les décisions fiscales liées à son activité professionnelle
utiliser des outils d'analyse et de planification patrimoniale

Public concerné

dirigeants de tpe et pme
directeurs administratifs et financiers
experts-comptables souhaitant élargir leurs compétences
gestionnaires de patrimoine et conseillers en gestion de fortune

Programme type

Module 1 : Cadre général de la fiscalité du dirigeant

statuts juridiques et impact fiscal sur la rémunération
régimes de protection sociale et fiscalité associée
traitement fiscal des avantages en nature et frais professionnels
impôt sur le revenu : particularités liées au dirigeant

Module 2 : Optimisation de l'actif professionnel

plus-values mobilières et immobilières professionnelles
stratégies de détention immobilière (sci, sarl de famille)
pactes dutreil et leurs conditions d'application
mécanismes d'apport-cession et de réinvestissement

Module 3 : Gestion et transmission du patrimoine privé

impôt sur la fortune immobilière (ifi) : calcul et exonérations
donations et successions : abattements et droits applicables
assurance-vie et capitalisation dans une optique patrimoniale
démembrement de propriété et ses avantages fiscaux

Module 4 : Audit et planification patrimoniale

diagnostic fiscal patrimonial individualisé
simulations d'optimisation (rémunération, dividendes, plus-values)
élaboration d'un plan d'action fiscal personnalisé
veille fiscale et anticipation des réformes

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Prérequis

avoir une connaissance de base en fiscalité française
être un dirigeant ou travailler auprès de dirigeants
disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet stable pour les formats à distance

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée, validant l'acquisition des compétences. cette formation est éligible à un financement via votre opérateur de compétences (opco) ou le cpf, selon votre situation.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils étudiés pendant la formation ?

nous étudierons des simulateurs fiscaux, des modèles de calcul d'ifi et des exemples de pactes dutreil. les participants travailleront sur des cas pratiques pour maîtriser ces outils.

›la formation inclut-elle un accompagnement personnalisé ?

oui, une session de questions-réponses personnalisées est prévue à la fin de la formation. un suivi post-formation est possible sur devis.

›comment s'organisent les cas pratiques ?

les cas pratiques s'appuient sur des situations réelles de dirigeants d'entreprise. ils sont résolus en groupe ou individuellement, avec l'accompagnement du formateur.

›cette formation aborde-t-elle la fiscalité internationale ?

la formation se concentre sur la fiscalité française. des éléments de fiscalité internationale peuvent être abordés en fonction des questions des participants, sans être le sujet principal.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité patrimoniale du dirigeant

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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