Impact Social des Investissements : Formation Gestion Patrimoine

Pourquoi se former à impact social des investissements

vos clients sollicitent des conseils sur des investissements à valeur ajoutée sociale. l'analyse extra-financière devient une composante clé des portefeuilles. les régulations européennes orientent les choix d'investissement. vous devez proposer des solutions pertinentes et conformes.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents types d'investissements à impact social
analyser les critères ESG pertinents pour la dimension sociale (S)
évaluer la performance sociale des fonds et des entreprises
construire des portefeuilles intégrant des objectifs sociaux mesurables
communiquer efficacement sur l'impact social des investissements auprès des clients

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
analystes financiers spécialisés en investissement responsable
gérants de portefeuille
directeurs d'agences bancaires

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de l'Investissement à Impact Social

définition et typologies de l'investissement socialement responsable (ISR)
distinction entre ESG, finance solidaire et investissement à impact
panorama des acteurs et des labels du marché français et européen

Module 2 : Méthodologies d'Évaluation de l'Impact Social

critères sociaux (S) des grilles d'analyse ESG : travail décent, droits humains, diversité
outils et indicateurs de mesure de l'impact social (SROI, ODD)
analyse de cas réels d'entreprises et de fonds

Module 3 : Intégration et Structuration des Offres d'Investissement

sélection et due diligence des supports d'investissement socialement responsables
construction de propositions d'investissement adaptées aux objectifs clients
réglementations (SFDR, taxonomie européenne) et reporting d'impact

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Prérequis

connaissances de base en gestion de patrimoine et marchés financiers
maîtrise des outils bureautiques usuels
intérêt pour les enjeux sociaux et environnementaux

Modalités

Durée: 1 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par le CPF sous réserve de l'enregistrement de la certification au RNCP.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est le formateur ?

les formateurs sont des experts reconnus en finance durable et gestion de patrimoine.

›cette formation est-elle éligible au CPF ?

oui, elle peut être prise en charge par votre compte personnel de formation.

›quels sont les outils étudiés ?

nous analyserons des rapports d'impact, des données ESG et des prospectus de fonds labellisés.

›quels sont les prérequis techniques pour le distanciel ?

une connexion internet stable et un équipement audio/vidéo fonctionnel sont nécessaires.

Comment on sélectionne les organismes impact social des investissements

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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