Formation : Intégrer l'Impact Social des Investissements dans la Gestion de Patrimoine

Cette formation impact social des investissements est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (1 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par le CPF sous réserve de l'enregistrement de la certification au RNCP.) et ce qui est inclus dans le prix (900 € à 2 400 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

1 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

900 € à 2 400 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

Vous avez déjà des connaissances de base en finance de marché et en gestion de portefeuille. ; Vous suivez l'actualité des critères ESG et des investissements responsables. ; Vous utilisez des outils d'analyse financière et vous comprenez les rapports annuels d'entreprise.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui : une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par le CPF sous réserve de l'enregistrement de la certification au RNCP.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

Les formateurs sont des experts reconnus en finance durable et gestion de patrimoine.

Oui, elle peut être prise en charge par votre compte personnel de formation.

Nous analyserons des rapports d'impact, des données ESG et des prospectus de fonds labellisés.

Une connexion internet stable et un équipement audio/vidéo fonctionnel sont nécessaires.

La formation vous apprendra à analyser des critères concrets comme les certifications sectorielles (par exemple, B Corp), les méthodologies de mesure d'impact (comme le cadre IRIS+), la transparence des rapports extra-financiers et l'alignement des objectifs de l'entreprise avec des ODD spécifiques. Vous étudierez également les mécanismes de l'engagement actionnarial sur les sujets sociaux pour évaluer la profondeur de l'engagement.

L'intégration des critères sociaux peut présenter des risques comme la difficulté d'accès à des données fiables, le risque de 'social washing' ou une éventuelle sous-performance à court terme due à l'exclusion de certains secteurs. La formation aborde ces aspects en détail, en vous outillant pour évaluer et mitiger ces risques à travers une analyse approfondie des entreprises et une diversification pertinente des portefeuilles pour maintenir un équilibre rendement-impact.

La mesure de l'impact social est en cours de standardisation, bien qu'encore moins mature que la mesure environnementale. Des cadres comme les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, les normes du Global Reporting Initiative (GRI) ou la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) proposent des lignes directrices. La formation explore ces cadres, vous permettant de comprendre les outils existants et les limites actuelles de la vérifiabilité, et comment interpréter les données d'impact disponibles.

Intégrer l'impact social sans compromettre la performance exige une approche stratégique. La formation montre comment l'impact social peut être un indicateur de bonne gouvernance et de résilience d'entreprise, contribuant ainsi à une performance stable sur le long terme. Vous apprendrez à identifier des entreprises innovantes et socialement responsables dans divers secteurs, et à utiliser des approches d'investissement thématique ou 'best-in-class' pour construire des portefeuilles équilibrés combinant impact et rendement.