Formation Investissement Responsable et Critères ESG

Pourquoi se former à investissement responsable et critères esg

vos clients interrogent la performance extra-financière de leurs placements. une demande croissante de transparence ESG émerge sur les marchés. les régulations européennes impactent directement les pratiques d'investissement. il devient nécessaire d'intégrer ces dimensions dans les stratégies d'allocation d'actifs.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Comprendre les fondamentaux de l'investissement responsable et des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Identifier et évaluer les outils et méthodologies d'analyse ESG appliqués aux différents véhicules d'investissement.
Intégrer les facteurs ESG dans l'élaboration de portefeuilles et la sélection de produits financiers (actions, obligations, fonds).
Maîtriser les obligations réglementaires européennes (SFDR, Taxonomie) et leurs implications pratiques.
Communiquer efficacement avec les clients sur les enjeux et la performance de leurs investissements responsables.

Public concerné

Gestionnaires de patrimoine indépendants
Conseillers en investissements financiers (CIF)
Analystes financiers
Banque privée
Family offices

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de l'Investissement Responsable et Critères ESG

Définition et typologies de l'investissement responsable (ISR, investissement à impact, finance durable).
Présentation détaillée des piliers E, S et G : indicateurs clés et sources de données.
Panorama des agences de notation ESG et de leurs méthodologies.
Cas pratiques d'intégration ESG : exemples d'entreprises et leurs scores.

Module 2 : Méthodologies d'Intégration ESG et Outils

Approches d'intégration ESG : exclusion, best-in-class, engagement actionnarial, thématique.
Utilisation des bases de données ESG (ex: MSCI, Sustainalytics) et leurs fonctionnalités.
Construction d'un portefeuille ISR : allocation d'actifs et sélection de fonds labellisés.
Analyse ESG d'un émetteur obligataire ou actionnarial via une grille d'évaluation.

Module 3 : Cadre Réglementaire et Communication Client

Réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : articles 6, 8, 9 et leurs exigences.
La Taxonomie européenne : objectifs, critères d'éligibilité et reporting.
Impacts de la loi Climat et Résilience sur la finance durable.
Structurer un dialogue client autour de l'investissement responsable et de ses performances extra-financières.

Vous cherchez une formation investissement responsable et critères esg pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

Demander un benchmark

Prérequis

Connaissance des bases de la gestion de portefeuille.
Maîtrise des produits financiers classiques (actions, obligations, OPCVM).

Modalités

Durée: 1 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation est éligible au financement par les dispositifs de formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›la formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, des études de cas concrets seront analysées pour illustrer les concepts abordés.

›quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

cette formation s'adresse à des professionnels avec une connaissance préalable de la finance, son niveau est intermédiaire.

›les outils logiciels spécifiques sont-ils présentés ?

des démonstrations d'outils d'analyse ESG et de bases de données seront effectuées.

›comment s'effectue l'évaluation des acquis ?

une évaluation des acquis sera réalisée par un questionnaire et des exercices pratiques en fin de session.

Comment on sélectionne les organismes investissement responsable et critères esg

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

30 minutes pour cadrer votre besoin en Investissement responsable et critères ESG

Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, le budget et le financement, puis vous recevez une short-list d'organismes comparés. Aucun engagement, aucun frais côté acheteur.

Réserver un créneau de 30 min Plutôt par écrit

réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

Échanger sur « Investissement responsable et critères ESG »

dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.