Formation SCPI : Investissement immobilier diversifié et géré

Pourquoi se former à investir en scpi

lors d'un rendez-vous client, vous hésitez sur l'opportunité d'intégrer des SCPI dans un portefeuille diversifié, ne maîtrisant pas leurs spécificités. cette formation vous apporte la méthode pour analyser ces supports et les recommander avec discernement. vous pourrez ainsi proposer des solutions patrimoniales plus complètes et mieux argumentées.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différentes catégories de SCPI et leurs spécificités
Analyser les critères de performance et de risque des SCPI
Maîtriser les mécanismes de souscription et de cession de parts
Optimiser la fiscalité liée aux revenus fonciers et aux plus-values
Élaborer une stratégie d'investissement SCPI adaptée à un profil d'investisseur

Public concerné

Directeurs financiers
Conseillers en gestion de patrimoine
Investisseurs particuliers avertis
Professionnels de l'immobilier
Responsables d'investissement

Programme type

Comprendre les SCPI : Fondamentaux et Types

Définition et rôle des SCPI dans le marché immobilier
Distinction entre SCPI de rendement, fiscales et de plus-value
Cadre juridique et réglementaire des SCPI (AMF)

Analyse et Sélection des SCPI

Critères d'évaluation : taux de distribution, TRI, taux d'occupation, report à nouveau
Lecture et interprétation des rapports annuels et bulletins trimestriels
Identification des risques spécifiques à l'investissement en SCPI

Stratégies d'Investissement et Fiscalité

Modalités de souscription : au comptant, à crédit, en assurance-vie, en démembrement
Impact fiscal des revenus fonciers et des plus-values immobilières
Optimisation fiscale et dispositifs d'incitation à l'investissement

Suivi et Gestion d'un Portefeuille SCPI

Gestion des dividendes et réinvestissement
Évaluation de la performance du portefeuille SCPI dans le temps
Stratégies de cession de parts et liquidité du marché secondaire

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Prérequis

Connaissances fondamentales en finance ou en immobilier
Maîtrise des outils bureautiques de base

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à un financement par votre OPCO ou mobilisable via votre Compte Personnel de Formation (CPF) selon les organismes et certifications visées.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›Quel est l'intérêt d'investir en SCPI plutôt qu'en direct dans l'immobilier ?

une SCPI permet une diversification immédiate du patrimoine immobilier. la gestion est déléguée, ce qui simplifie l'investissement. le ticket d'entrée est généralement plus abordable qu'un achat en direct.

›Les SCPI sont-elles un placement sans risque ?

non, le capital investi n'est pas garanti. les revenus potentiels peuvent varier. la liquidité des parts dépend du marché secondaire, qui n'est pas toujours fluide.

›Comment choisir la bonne SCPI ?

le choix implique l'examen du type de SCPI, de son historique de performance et de ses frais. il faut aussi regarder la stratégie d'investissement, le taux d'occupation et la qualité du patrimoine. une analyse des rapports annuels s'avère nécessaire.

›Peut-on revendre ses parts de SCPI facilement ?

la revente des parts dépend de l'existence d'un marché secondaire. cela peut prendre du temps. certaines SCPI offrent une meilleure liquidité que d'autres.

Comment on sélectionne les organismes investir en scpi

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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