Formation : Investir dans le capital-investissement

Cette formation investir dans le capital-investissement est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.) et ce qui est inclus dans le prix (1 200 € à 2 100 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

1 200 € à 2 100 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

Vous disposez d'une bonne connaissance des fondamentaux de la finance d'entreprise et de l'analyse financière. ; Vous utilisez régulièrement des notions de comptabilité générale et de lecture de bilans pour évaluer des entreprises. ; Vous intervenez sur des problématiques de gestion de patrimoine ou de conseil en investissement pour des clients.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui : Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

La formation comprend un support de cours détaillé, des études de cas réelles et des outils d'analyse financière.

Oui, des exercices pratiques et des mises en situation sont intégrés pour appliquer les concepts théoriques.

L'évaluation se fait via des quiz intermédiaires et un cas pratique final à résoudre.

Oui, le programme peut être adapté aux besoins spécifiques de votre organisation lors d'une formation intra-entreprise.

L'évaluation d'un fonds de capital-investissement repose sur l'analyse de plusieurs critères. Il est essentiel d'examiner le track record du gestionnaire, c'est-à-dire l'historique de performance de ses fonds précédents, ainsi que la composition de l'équipe d'investissement. La stratégie d'investissement du fonds, le type d'entreprises ciblées et les secteurs d'activité sont également déterminants. Enfin, une étude approfondie des frais de gestion, des clauses de carried interest et des modalités de liquidation est indispensable pour appréhender le potentiel de rendement net et les risques associés.

Les implications fiscales des investissements en capital-investissement sont spécifiques et varient en fonction du pays de résidence de l'investisseur, du type de véhicule d'investissement (FCPR, FCPI, FIP, sociétés de capital-risque) et de la durée de détention. Généralement, les plus-values réalisées peuvent bénéficier de régimes d'exonération sous certaines conditions, notamment pour l'impôt sur le revenu en France, ou être soumises à une taxation spécifique. Les distributions annuelles (dividendes, intérêts) sont également soumises à leur propre régime. Une compréhension fine de ces dispositifs est cruciale pour optimiser le rendement net de l'investissement.

Traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés en raison des tickets d'entrée élevés, le capital-investissement est de plus en plus accessible aux investisseurs individuels. Des véhicules tels que les fonds de fonds, les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) ou les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) permettent d'investir de plus petits montants, souvent en bénéficiant d'avantages fiscaux. Il est toutefois important de noter la nature illiquide de ces placements et les risques associés, qui nécessitent une bonne connaissance de ce marché.

La performance d'un portefeuille d'investissements alternatifs, notamment en capital-investissement, se mesure avec des indicateurs adaptés à leur illiquidité. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est souvent utilisé, mais il doit être complété par le multiple de capital (Multiple sur Coût ou Multiple sur Valeur Nette) et le DPI (Distributed to Paid-in), qui indique le capital effectivement distribué. D'autres indicateurs comme le TVPI (Total Value to Paid-in) offrent une vision globale de la valeur générée par rapport au capital investi, distribue et non distribué. Il est essentiel d'intégrer la durée de vie des fonds dans cette analyse.