Capital-investissement : Maîtriser les enjeux et stratégies

Pourquoi se former à investir dans le capital-investissement

vos clients sollicitent des solutions d'investissement alternatives, la diversification du patrimoine devient une priorité stratégique, l'accès au financement de l'économie réelle s'opère par des fonds spécialisés, la compréhension de ces mécanismes est désormais un avantage concurrentiel.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différentes typologies de fonds de capital-investissement et leurs caractéristiques.
Analyser les critères d'évaluation des entreprises non cotées et des projets d'investissement.
Structurer un plan d'investissement adapté aux objectifs de risque et de rendement.
Comprendre les aspects juridiques et fiscaux liés aux opérations de capital-investissement.
Évaluer la performance des fonds et des véhicules d'investissement alternatifs.

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Gérants de fortune
Analystes financiers souhaitant se spécialiser
Directeurs financiers d'entreprises familiales
Banque privée

Programme type

Module 1 : Fondamentaux du Capital-Investissement

Définition et typologies (Private Equity, Venture Capital, LBO, etc.)
Panorama du marché français et international
Rôles des acteurs : GP, LP, conseils

Module 2 : Analyse et Sélection des Opportunités

Méthodes d'évaluation des sociétés non cotées (DCF, multiples)
Due Diligence financière, juridique et stratégique
Construction de portefeuille et diversification

Module 3 : Structuration et Financement des Opérations

Mécanismes de financement (dette mezzanine, obligations convertibles)
Pactes d'actionnaires et clauses spécifiques
Exemples de montages LBO et MBO

Module 4 : Suivi, Valorisation et Sortie d'Investissement

Mesure de la performance (TRI, multiple, IRR)
Stratégies de sortie (cession industrielle, introduction en bourse)
Gestion des risques et bonnes pratiques de gouvernance

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Prérequis

Connaissances solides en analyse financière et comptabilité.
Compréhension des marchés financiers et des produits d'investissement.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 100 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les supports pédagogiques inclus dans la formation ?

la formation comprend un support de cours détaillé, des études de cas réelles et des outils d'analyse financière.

›la formation inclut-elle des exercices pratiques ?

oui, des exercices pratiques et des mises en situation sont intégrés pour appliquer les concepts théoriques.

›comment se déroule l'évaluation des acquis ?

l'évaluation se fait via des quiz intermédiaires et un cas pratique final à résoudre.

›est-il possible de personnaliser le programme pour une formation intra-entreprise ?

oui, le programme peut être adapté aux besoins spécifiques de votre organisation lors d'une formation intra-entreprise.

Comment on sélectionne les organismes investir dans le capital-investissement

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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