Gestion portefeuille titres vifs : optimiser performance

Pourquoi se former à gestion de portefeuille titres vifs

la surveillance des positions titres requiert une expertise pointue, la sélection d'instruments financiers doit s'adapter aux conditions de marché, l'allocation d'actifs influence directement la rentabilité, le suivi des indicateurs de risque demeure crucial pour la protection du capital.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les caractéristiques des titres vifs et leurs implications en gestion de portefeuille.
Définir et mettre en œuvre une stratégie d'investissement adaptée aux objectifs du client et au profil de risque.
Sélectionner des titres vifs pertinents en utilisant des outils d'analyse fondamentale et technique.
Calculer et interpréter les principaux indicateurs de performance et de risque d'un portefeuille titres vifs.
Mettre en place un suivi rigoureux du portefeuille et procéder aux ajustements nécessaires face aux évolutions du marché.

Public concerné

Gestionnaires de portefeuille juniors et seniors.
Conseillers en investissement bancaire et financier.
Analystes financiers et asset managers.
Professionnels du middle et back office en charge du suivi des portefeuilles.

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des titres vifs et marchés financiers

Types de titres vifs : actions, obligations, produits structurés.
Comprendre les marchés boursiers et leurs mécanismes.
Facteurs influençant la valorisation des titres vifs.
Fiscalité des placements en titres vifs.

Module 2 : Stratégies et outils de sélection de titres

Approches d'investissement : croissance, valeur, sectorielle.
Analyse fondamentale : bilans, comptes de résultats, ratios.
Analyse technique : graphiques, indicateurs, signaux.
Utilisation des screeners boursiers et plateformes d'analyse.

Module 3 : Construction et gestion du portefeuille

Allocation d'actifs stratégique et tactique.
Diversification et corrélation entre actifs.
Optimisation du couple rendement/risque.
Mise en place de mandats de gestion.

Module 4 : Mesure de performance et gestion des risques

Calcul et interprétation des indicateurs de performance (Sharpe, Treynor).
Mesure des risques (VaR, stress tests).
Mise en place de limites de risque et de stop-loss.
Reporting de portefeuille et communication client.

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Prérequis

Connaissances de base des marchés financiers et des produits d'investissement.
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Une première expérience en gestion d'actifs est un plus.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils étudiés durant la formation ?

nous aborderons l'utilisation de plateformes d'analyse financière et de screeners boursiers.

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des études de cas réels et des simulations de gestion de portefeuille seront réalisées.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de cours numérique sera mis à votre disposition avant le début de la formation.

›quel est le profil des formateurs ?

nos formateurs sont des professionnels expérimentés de la gestion de portefeuille et de l'analyse financière.

Comment on sélectionne les organismes gestion de portefeuille titres vifs

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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