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Pourquoi se former à gestion de portefeuille titres vifs

La volatilité des marchés financiers et la diversification des instruments d'investissement exigent une expertise pointue en gestion de portefeuille titres vifs. Une formation adaptée permet aux professionnels de maîtriser les méthodes d'analyse, d'optimiser les stratégies d'allocation et de mieux répondre aux attentes des clients en matière de performance et de gestion des risques. Elle vise à renforcer la capacité à prendre des décisions éclairées et à anticiper les évolutions économiques, contribuant ainsi à la sécurisation et à la croissance des actifs sous gestion.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Où et comment suivre cette formation

Où suivre cette formation: Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur gestion de portefeuille titres vifs, dont les 95 référentiels analysés sur banque / assurance, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
Formats disponibles: présentiel, distanciel, intra, hybride, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
Fourchette de prix constatée: 1 800 € à 2 800 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
Durée: 2 à 3 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
Délai de benchmark: Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
Financement: Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.).
Coût du service: L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.

Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur gestion de portefeuille titres vifs, ou consulter le comparatif banque / assurance.

Comprendre les enjeux de gestion de portefeuille titres vifs

Dans le secteur bancaire et financier, la gestion de portefeuille titres vifs est au cœur des activités de conseil en investissement et de gestion d'actifs. Les gestionnaires de portefeuille, conseillers et analystes financiers sont directement concernés par la nécessité de détenir des compétences actualisées. Le contexte réglementaire, notamment lié à MIFID II et aux directives de l'AMF, impose une connaissance approfondie des produits financiers et des mécanismes de protection des investisseurs. Les outils d'analyse technique et fondamentale évoluent constamment, nécessitant une mise à jour régulière des pratiques. Le rythme des marchés financiers, influencé par les événements géopolitiques et les annonces économiques, demande une capacité d'adaptation et une réactivité importantes, avec des ajustements de portefeuille pouvant intervenir plusieurs fois par mois selon les stratégies adoptées.

Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet

Optimiser un portefeuille clients diversifié

Un conseiller en investissement doit restructurer les portefeuilles de ses clients face à l'inflation. La formation lui apporte les grilles d'analyse des titres vifs permettant de réallouer les actifs vers des valeurs plus résilientes, tout en respectant les profils de risque individuels et les contraintes réglementaires. Il peut ainsi proposer des solutions personnalisées et justifier ses choix d'investissement de manière plus approfondie.

Définir une stratégie d'investissement action

Un jeune gestionnaire d'actifs intègre une équipe spécialisée en actions européennes. Il doit rapidement acquérir la méthodologie de sélection de titres vifs, l'interprétation des ratios financiers et la construction de modèles de valorisation pour identifier les opportunités et les risques. La formation lui permet de contribuer activement à l'élaboration de stratégies d'investissement basées sur une analyse fondamentale solide.

Évaluer la performance et le risque

Un analyste financier est chargé de mesurer la performance des portefeuilles gérés et de leur exposition au risque. Il utilise des outils spécifiques pour calculer les indicateurs de Sharpe, de Treynor ou l'alpha de Jensen. La formation l'aide à mieux comprendre les fondements théoriques de ces mesures et à les interpréter de manière pertinente pour formuler des recommandations d'ajustement aux gestionnaires.

Mettre en place un suivi de marché

Un professionnel du middle office doit mettre en œuvre des systèmes de suivi pour alerter les gestionnaires sur les évolutions significatives des titres en portefeuille. La formation lui permet de comprendre les dynamiques de marché, les facteurs influençant la cotation des titres vifs et de paramétrer des indicateurs techniques pour déclencher des seuils d'alerte pertinents et fluidifier la communication avec le front office.

Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape

Analyse fondamentale et sectorielle
Les participants étudient les bilans, comptes de résultats et flux de trésorerie des entreprises. Ils apprennent à valoriser une société via les méthodes des multiples ou des DCF. Une analyse sectorielle est menée pour identifier les dynamiques de marché et les positionnements stratégiques des acteurs majeurs, permettant de comprendre les catalyseurs de croissance ou les facteurs de risque spécifiques.
Analyse technique et comportement des prix
Cette étape aborde l'étude des graphiques boursiers, l'identification des tendances et des figures chartistes. Les participants manipulent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, le RSI ou le MACD pour détecter les points d'entrée et de sortie potentiels. Des exercices pratiques sur des historiques de cours sont réalisés pour affiner la lecture des marchés.
Construction et optimisation de portefeuille
Les apprenants définissent des objectifs d'investissement et des contraintes de risque pour simuler la construction d'un portefeuille. Ils appliquent les principes de diversification, la théorie moderne du portefeuille (MTP) et l'allocation d'actifs stratégique. Des outils d'optimisation sont présentés pour maximiser le rendement ajusté au risque selon différents scénarios de marché.
Mesure de performance et gestion du risque
Les indicateurs clés de performance et de risque (volatilité, bêta, tracking error, VaR) sont calculés et interprétés. Des études de cas sur la gestion des drawdowns et la mise en place de stratégies de couverture sont menées. Les participants appréhendent comment ajuster le portefeuille face aux changements de conditions de marché et aux variations de risque.
Suivi et reporting des décisions
La dernière phase couvre l'établissement de revues de portefeuille régulières, l'ajustement des positions et la justification des décisions d'investissement. Les participants apprennent à élaborer des rapports clairs et concis pour les clients et la direction, incluant les performances, les risques et les perspectives futures. Des échanges sur les bonnes pratiques de communication client sont également au programme.

Ce que la formation change concrètement au quotidien

Amélioration des performances des portefeuilles

Vous serez en mesure d'appliquer des stratégies d'investissement plus sophistiquées et mieux adaptées, menant à une augmentation potentielle du rendement des portefeuilles gérés d'environ 5% à 10% annuellement, en fonction des conditions de marché et du profil de risque client. La sélection de titres plus pertinents contribuera à cette optimisation.

Maîtrise approfondie des risques

La formation vous fournira les outils pour évaluer et gérer plus efficacement les risques associés aux titres vifs, réduisant ainsi l'exposition aux fluctuations imprévues du marché et la probabilité de pertes significatives. Cela se traduira par une diminution de 15% à 20% des risques de dépassement des limites de volatilité acceptées pour un portefeuille donné.

Crédibilité et confiance renforcées

Votre expertise accrue en matière de gestion de portefeuille titres vifs vous permettra de justifier plus solidement vos décisions d'investissement auprès de vos clients et de la direction, augmentant ainsi leur confiance. Cela peut se traduire par un taux de rétention client amélioré et une meilleure capacité à attirer de nouveaux mandats de gestion.

Efficacité opérationnelle accrue

En maîtrisant les méthodes d'analyse et les outils de suivi, vous optimiserez le temps passé à la recherche et à la prise de décision. Cette efficacité améliorée peut réduire le temps d'analyse d'un titre de 20% à 30%, vous permettant de traiter un volume plus important de dossiers ou de consacrer davantage de temps au conseil client.

Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes

Vous utilisez déjà les outils bureautiques courants et possédez une bonne aisance avec les chiffres et les statistiques de base.
Vous intervenez sur l'analyse ou le suivi de produits financiers, même si les titres vifs ne constituent pas encore l'essentiel de votre activité.
Vous lisez régulièrement la presse financière et êtes familier avec le fonctionnement général des marchés boursiers et des principaux indicateurs économiques.
Vous êtes amené à interagir avec des clients ou des équipes en charge de la gestion d'actifs et avez une compréhension des attentes en matière d'investissement.

Ce que vous pourrez suivre ensuite

Taux de rendement ajusté au risque des portefeuilles gérés (Sharpe, Sortino).
Nombre de titres pertinents identifiés par analyste ou gestionnaire par mois.
Réduction de la volatilité ou du risque maximal (VaR, MVaR) des portefeuilles.
Amélioration du taux de rétention client ou d'acquisition de nouveaux mandats.
Diminution du nombre d'incidents liés à la non-conformité réglementaire.

À vérifier dans le programme d'un partenaire

Vérifier que le programme distingue clairement l'analyse fondamentale de l'analyse technique et accorde un poids équilibré aux deux approches.
S'assurer que les cas pratiques sont variés et représentatifs de différents secteurs d'activité et tailles d'entreprise, pas uniquement des grands groupes.
Examiner si les formateurs sont des praticiens ayant une expérience significative en gestion de portefeuille institutionnelle ou privée.
Contrôler la présence d'un module dédié aux aspects réglementaires et déontologiques spécifiques à la gestion de titres vifs en France et en Europe.
S'informer sur les outils ou plateformes de données financières utilisés durant la formation pour la manipulation des données de marché.

Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations banque / assurance.

Objectifs

Analyser les caractéristiques des titres vifs et leurs implications en gestion de portefeuille.
Définir et mettre en œuvre une stratégie d'investissement adaptée aux objectifs du client et au profil de risque.
Sélectionner des titres vifs pertinents en utilisant des outils d'analyse fondamentale et technique.
Calculer et interpréter les principaux indicateurs de performance et de risque d'un portefeuille titres vifs.
Mettre en place un suivi rigoureux du portefeuille et procéder aux ajustements nécessaires face aux évolutions du marché.

Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation assurance emprunteur : évolutions réglementaires (banque / assurance) et formation financement des matières premières (banque / assurance).

Public concerné par la formation gestion de portefeuille titres vifs

Formation Gestion de portefeuille titres vifs s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.

Gestionnaires de portefeuille juniors et seniors.
Conseillers en investissement bancaire et financier.
Analystes financiers et asset managers.
Professionnels du middle et back office en charge du suivi des portefeuilles.

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des titres vifs et marchés financiers

Types de titres vifs : actions, obligations, produits structurés.
Comprendre les marchés boursiers et leurs mécanismes.
Facteurs influençant la valorisation des titres vifs.
Fiscalité des placements en titres vifs.

Module 2 : Stratégies et outils de sélection de titres

Approches d'investissement : croissance, valeur, sectorielle.
Analyse fondamentale : bilans, comptes de résultats, ratios.
Analyse technique : graphiques, indicateurs, signaux.
Utilisation des screeners boursiers et plateformes d'analyse.

Module 3 : Construction et gestion du portefeuille

Allocation d'actifs stratégique et tactique.
Diversification et corrélation entre actifs.
Optimisation du couple rendement/risque.
Mise en place de mandats de gestion.

Module 4 : Mesure de performance et gestion des risques

Calcul et interprétation des indicateurs de performance (Sharpe, Treynor).
Mesure des risques (VaR, stress tests).
Mise en place de limites de risque et de stop-loss.
Reporting de portefeuille et communication client.

Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation gestion actif-passif (alm) bancaire (banque / assurance) et formation recouvrement créances bancaires (banque / assurance).

Vous cherchez une formation gestion de portefeuille titres vifs pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis de la formation gestion de portefeuille titres vifs

Connaissances de base des marchés financiers et des produits d'investissement.
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Une première expérience en gestion d'actifs est un plus.

Durée de la formation gestion de portefeuille titres vifs

Comptez 2 à 3 jours de formation, pour une moyenne de 3.5 jours constatée sur banque / assurance.

Durée de référence: 2 à 3 jours
Moyenne sur la thématique: 3.5 jours
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines

Budget et financement de la formation gestion de portefeuille titres vifs

Le budget constaté se situe entre 1 800 € et 2 800 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.

Budget indicatif: 1 800 € à 2 800 € (intra, groupe)
Moyenne sur la thématique: 1 412 à 2 696 €
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
Ce qui fait varier le prix: format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification

Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation assurance emprunteur : évolutions réglementaires (banque / assurance).

Formats et modalités de la formation gestion de portefeuille titres vifs

Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, hybride. Sur banque / assurance, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.

Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.
Qualité: partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants

Questions fréquentes

›Qui propose cette formation ?

Cette formation gestion de portefeuille titres vifs est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur banque / assurance. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

›Comment choisir sa formation gestion de portefeuille titres vifs ?

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.) et ce qui est inclus dans le prix (1 800 € à 2 800 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

›Combien de jours dure une formation gestion de portefeuille titres vifs ?

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

›Combien coûte une formation gestion de portefeuille titres vifs ?

1 800 € à 2 800 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

›Faut-il des prérequis pour suivre une formation gestion de portefeuille titres vifs ?

Vous utilisez déjà les outils bureautiques courants et possédez une bonne aisance avec les chiffres et les statistiques de base. ; Vous intervenez sur l'analyse ou le suivi de produits financiers, même si les titres vifs ne constituent pas encore l'essentiel de votre activité. ; Vous lisez régulièrement la presse financière et êtes familier avec le fonctionnement général des marchés boursiers et des principaux indicateurs économiques.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

›Cette formation gestion de portefeuille titres vifs est-elle certifiante ?

Oui : une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

›Présentiel ou distanciel pour une formation gestion de portefeuille titres vifs ?

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

›Quels sont les outils étudiés durant la formation ?

Nous aborderons l'utilisation de plateformes d'analyse financière et de screeners boursiers.

›La formation inclut-elle des cas pratiques ?

Oui, des études de cas réels et des simulations de gestion de portefeuille seront réalisées.

›Un support de cours est-il fourni ?

Un support de cours numérique sera mis à votre disposition avant le début de la formation.

›Quel est le profil des formateurs ?

Nos formateurs sont des professionnels expérimentés de la gestion de portefeuille et de l'analyse financière.

›Comment cette formation s'adapte-t-elle à des profils juniors et seniors ?

Les partenaires formation proposent des parcours pédagogiques modulaire, avec des cas pratiques de niveaux de complexité croissants. Pour les juniors, l'accent est mis sur l'acquisition des fondamentaux et des méthodes. Pour les seniors, la formation approfondit les stratégies avancées, l'optimisation et la gestion des cas complexes, en s'appuyant sur leur expérience pour des échanges plus stratégiques et personnalisés. Le contenu est adapté aux attentes de chacun.

›Quels sont les outils ou logiciels abordés durant la formation ?

La formation met l'accent sur les principes et les méthodes. Cependant, les partenaires formation intègrent fréquemment des démonstrations et des exercices pratiques utilisant des outils professionnels largement reconnus, tels que Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon, des feuilles de calcul avancées (Excel avec des compléments d'analyse financière) ou des plateformes de trading simulées, pour familiariser les participants avec leur environnement futur de travail.

›Cette formation prend-elle en compte les dernières évolutions réglementaires ?

Oui, les programmes des partenaires formation sont régulièrement mis à jour pour intégrer les évolutions réglementaires majeures. Les implications de MIFID II concernant la protection des investisseurs, la transparence des coûts ou les obligations de reporting sont systématiquement abordées. La formation souligne l'importance d'une gestion conforme aux directives de l'AMF et aux bonnes pratiques déontologiques, assurant une conformité des pratiques.

›La formation inclut-elle des mises en situation pratiques ou des études de cas ?

L'approche pédagogique des partenaires formation est fortement axée sur la pratique. Les participants travaillent sur des études de cas réels ou simulés, couvrant la valorisation d'entreprises, l'analyse de portefeuilles existants, la simulation de décisions d'investissement face à des événements de marché. Des exercices de construction et d'optimisation de portefeuille sont également proposés pour une application immédiate des concepts théoriques.

Comparer avant de choisir

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Comment choisir votre formation gestion de portefeuille titres vifs ?

Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur gestion de portefeuille titres vifs ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.

durée constatée : 2 à 3 jours
budget constaté : 1 800 € à 2 800 € hors taxes
formats : présentiel, distanciel, intra, hybride
prérequis : Vous utilisez déjà les outils bureautiques courants et possédez une bonne aisance avec les chiffres et les statistiques de base.
certification : une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF.
financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire

Critères de choix d'une formation gestion de portefeuille titres vifs : ce qui est constaté sur le marché et la règle appliquée lors de la comparaison
Critère de choix	Ce qui est constaté	La règle que nous appliquons
le niveau de départ des participants	le programme est calibré pour gestionnaires de portefeuille juniors et seniors, ainsi que conseillers en investissement bancaire et financier et analystes financiers et asset managers	nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session
les prérequis réellement exigés	Vous utilisez déjà les outils bureautiques courants et possédez une bonne aisance avec les chiffres et les statistiques de base. ; Vous intervenez sur l'analyse ou le suivi de produits financiers, même si les titres vifs ne constituent pas encore l'essentiel de votre activité. ; Vous lisez régulièrement la presse financière et êtes familier avec le fonctionnement général des marchés boursiers et des principaux indicateurs économiques.	nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau
la durée	2 à 3 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet	une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours
le format	proposé en présentiel, distanciel, intra, hybride	à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai
la certification	une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF. à l'issue du parcours	nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément
le budget	1 800 € à 2 800 € constaté hors taxes sur ce sujet	un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert
le financement	prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu	nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable

Les règles de décision

Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (2 à 3 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF., examen inclus.
Si votre priorité est analyser les caractéristiques des titres vifs et leurs implications en gestion de portefeuille → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.

Ce que nous vérifions dans un programme

Vérifier que le programme distingue clairement l'analyse fondamentale de l'analyse technique et accorde un poids équilibré aux deux approches.
S'assurer que les cas pratiques sont variés et représentatifs de différents secteurs d'activité et tailles d'entreprise, pas uniquement des grands groupes.
Examiner si les formateurs sont des praticiens ayant une expérience significative en gestion de portefeuille institutionnelle ou privée.
Contrôler la présence d'un module dédié aux aspects réglementaires et déontologiques spécifiques à la gestion de titres vifs en France et en Europe.
S'informer sur les outils ou plateformes de données financières utilisés durant la formation pour la manipulation des données de marché.

Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.

Pourquoi cette page existe

Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché

Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur gestion de portefeuille titres vifs, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.

1.vous trouvez
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4.les partenaires réalisent

→ recevoir mon benchmark → la méthodologie de comparaison → le baromètre des prix

Comparer les partenaires et demander un benchmark

Trois étapes pour arbitrer une formation gestion de portefeuille titres vifs : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.

Étape 1 · Baromètre

Prix et durées constatés sur banque / assurance

Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.

Étape 2 · Grille de critères

Les 7 critères qui départagent deux devis

Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.

Étape 3 · Benchmark

Recevoir mon benchmark gestion de portefeuille titres vifs

Partagez-nous votre besoin : nous revenons avec les partenaires comparés, leurs modalités et leur budget.

Voir aussi le comparatif des partenaires banque / assurance, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations banque / assurance.

Sur quels critères nous sélectionnons les partenaires formation

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