Gestion des garanties bancaires et assurances

Pourquoi se former à gestion des garanties bancaires et assurances

la sécurisation des transactions internationales exige une expertise spécifique. des instruments financiers variés encadrent les engagements contractuels. leur bonne compréhension limite les risques de défaillance. l'application rigoureuse des procédures protège les intérêts de l'entreprise.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents types de garanties bancaires et assurances-crédit
analyser les mécanismes de mise en œuvre des garanties dans des contextes commerciaux variés
évaluer les risques financiers associés aux opérations sans garantie adéquate
optimiser le choix et la négociation des garanties bancaires et des contrats d'assurance
rédiger des clauses contractuelles précises concernant les garanties et assurances

Public concerné

responsables financiers
directeurs juridiques
gestionnaires de risques
commerciaux grands comptes
trésoriers d'entreprise

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des garanties bancaires

classification des garanties (caution, garantie à première demande, stand-by letter of credit)
analyse des mécanismes de déclenchement et de paiement
étude des parties prenantes et de leurs rôles (donneur d'ordre, bénéficiaire, banque)
impact des règles URDG 758 et UCP 600 sur les garanties internationales

Module 2 : Assurances et couverture des risques

différents types d'assurance-crédit (globale, spécifique, excédent de perte)
rôle des assureurs (Euler Hermes, Coface) et leurs offres de services
évaluation des primes et des franchises d'assurance
gestion des sinistres et procédures d'indemnisation

Module 3 : Stratégies de sécurisation et cas pratiques

choix de la garantie ou de l'assurance la plus adaptée selon le contexte commercial
techniques de négociation avec les banques et assureurs
étude de cas réels d'application des garanties dans des transactions complexes
outils de suivi et de gestion des garanties en portefeuille

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Prérequis

connaissance des mécanismes du commerce international
maîtrise des fondamentaux de la finance d'entreprise

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation ne mène pas à une certification reconnue par l'État. une attestation de fin de formation sera délivrée, pouvant être valorisée dans le cadre du développement professionnel continu.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les livrables attendus de cette formation ?

des modèles de lettres de garanties et des check-lists de gestion des assurances seront mis à disposition des participants.

›le programme aborde-t-il les spécificités des différents pays ?

la formation inclura des exemples de pratiques courantes dans diverses juridictions, notamment européennes et internationales.

›quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

cette formation s'adresse à des professionnels ayant déjà une première approche des instruments financiers ou juridiques.

›cette formation est-elle éligible au CPF ?

cette formation n'est pas éligible au CPF car elle ne débouche pas sur une certification inscrite au répertoire spécifique ou au RNCP.

Comment on sélectionne les organismes gestion des garanties bancaires et assurances

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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