Formation Gestion de patrimoine : acquérez les fondamentaux

Pourquoi se former à gestion patrimoine : fondamentaux

un conseiller bancaire est régulièrement sollicité sur des questions patrimoniales basiques par ses clients. cette formation vous apporte les connaissances pour répondre avec assurance aux premières interrogations. vous identifiez les composantes du patrimoine et les leviers d'action.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différentes composantes du patrimoine
Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
Distinguer les principaux produits et placements financiers
Appréhender les mécanismes de la transmission de patrimoine
Savoir analyser une situation patrimoniale simple

Public concerné

Conseillers clientèle bancaire débutants
Chargés d'affaires assurance vie
Collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine
Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion de patrimoine

Programme type

Introduction à la gestion de patrimoine

Définition et objectifs de la gestion de patrimoine
Les différents types de patrimoine (financier, immobilier, professionnel)
Les acteurs de la gestion de patrimoine et leur rôle

Les produits et placements financiers

Les livrets réglementés et les comptes à terme
L'assurance vie : fonctionnement et avantages
Les valeurs mobilières : actions, obligations, OPCVM

Principes de fiscalité patrimoniale

Fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
Fiscalité de l'immobilier (revenus fonciers, plus-values)
L'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Transmission du patrimoine et succession

Les règles de la dévolution successorale
Donations et pactes successoraux
Optimisation de la transmission : aspects civils et fiscaux

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Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est demandé pour cette formation fondamentale.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 800 € à 1 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement comme le CPF (Compte Personnel de Formation) selon l'organisme choisi et l'existence d'une certification reconnue par France Compétences.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation nécessite-t-elle des connaissances préalables en finance ?

non, cette formation est conçue pour des débutants. elle n'exige pas de prérequis spécifiques en finance ou en gestion de patrimoine.

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des exercices pratiques et des études de cas simples sont intégrés. ils illustrent les notions abordées et favorisent leur application.

›est-ce que cette formation aborde la gestion de patrimoine international ?

non, le programme se concentre sur les fondamentaux de la gestion de patrimoine en France. la fiscalité internationale n'est pas traitée.

›quels sont les débouchés professionnels après cette formation ?

cette formation renforce vos compétences pour des postes de conseiller clientèle bancaire ou de collaborateur en cabinet de gestion de patrimoine. elle constitue une base solide pour évoluer.

Comment on sélectionne les organismes gestion patrimoine : fondamentaux

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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