Gestion de patrimoine : comparer, choisir sa formation

Pourquoi se former à gestion de patrimoine

la gestion de patrimoine représente un pilier stratégique pour toute entité cherchant à pérenniser et développer son capital, qu'il soit privé ou professionnel. Les cadres réglementaires évoluent constamment, exigeant une veille active et une adaptation des pratiques pour éviter les risques et saisir les opportunités. Une formation spécialisée permet d'acquérir les compétences nécessaires pour structurer des stratégies patrimoniales robustes, conformes et performantes, assurant la protection des actifs et l'optimisation des transmissions. Il s'agit de transformer la complexité en levier de croissance et de sécurité financière pour les clients.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Où et comment suivre cette formation

Où suivre cette formation: Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur gestion de patrimoine, dont les 92 référentiels analysés sur gestion de patrimoine, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
Formats disponibles: présentiel, distanciel, intra, blended, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
Fourchette de prix constatée: 1 800 € à 4 500 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
Durée: 3 à 8 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
Délai de benchmark: Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
Financement: Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC).
Coût du service: L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.

Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur gestion de patrimoine, ou consulter le comparatif gestion de patrimoine.

Comprendre les enjeux de gestion de patrimoine

le secteur de la gestion de patrimoine est caractérisé par une complexité juridique et fiscale croissante, impactant directement les professionnels de la banque privée, de l'assurance et du conseil. La loi de finances annuelle, les directives européennes telles que MIFID II, ou encore les évolutions en matière de succession et de donation, imposent une mise à jour continue des connaissances. Les conseillers en gestion de patrimoine, juristes, fiscalistes et experts-comptables doivent maîtriser les mécanismes d'investissement (marchés financiers, immobilier, private equity) et les outils d'optimisation (assurance vie, démembrement, holdings). Cette expertise est cruciale pour élaborer des stratégies personnalisées, répondre aux attentes des clients en matière de performance et de sécurité, et naviguer dans un environnement où la conformité est primordiale. Le rythme des changements impose une formation continue pour maintenir la pertinence des conseils et des solutions proposées.

Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet

Optimisation fiscale d'entreprise

une PME souhaite restructurer son capital et optimiser sa fiscalité en vue d'une cession future. Le conseiller doit identifier les dispositifs adéquats, comme l'apport-cession ou le pacte Dutreil, évaluer les incidences fiscales et proposer une stratégie minimisant l'impôt sur les plus-values pour le dirigeant et ses associés, tout en respectant la législation en vigueur. Ce cas pratique nécessite une compréhension approfondie du droit des sociétés.

Préparation à la transmission patrimoniale

un couple de chefs d'entreprise cinquantenaires désire organiser la transmission de leur patrimoine familial et professionnel à leurs enfants. Ils sollicitent une expertise pour minimiser les droits de succession et assurer une répartition équitable. La formation prépare à l'analyse des testaments, donations, démembrements de propriété et à la mise en place de holdings familiales, en tenant compte des spécificités juridiques de chaque situation.

Conseil en investissement locatif

un particulier souhaite diversifier ses placements via l'immobilier locatif. Il demande conseil sur les dispositifs fiscaux (Pinel, Malraux, LMNP), les risques associés (vacance, entretien, fiscalité des revenus fonciers) et la rentabilité potentielle. Le professionnel doit être en mesure de simuler des scénarios, d'expliquer les cadres réglementaires et de guider le client vers les options les plus alignées avec ses objectifs de rendement et de patrimoine.

Refonte de stratégie retraite

un professionnel libéral anticipe sa retraite et s'interroge sur les meilleures solutions pour maintenir son niveau de vie et compléter ses revenus futurs. Le consultant analyse les produits d'épargne retraite (PER, assurance vie), les dispositifs de capitalisation et de rente, et propose une stratégie d'investissement et de désinvestissement adaptée à son profil de risque et à ses objectifs financiers, intégrant les aspects fiscaux des rachats.

Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape

Analyse du bilan patrimonial
les participants s'exercent à établir un diagnostic complet d'une situation patrimoniale, incluant actifs financiers, immobiliers, professionnels et passifs. Ils apprennent à collecter les informations pertinentes, à structurer le bilan et à identifier les forces et faiblesses, notamment en termes de liquidité, de diversification et d'exposition aux risques, en utilisant des outils de cartographie patrimoniale.
Ingénierie juridique et fiscale
cette étape se concentre sur l'application des cadres légaux et fiscaux. Les stagiaires étudient les régimes matrimoniaux, les successions, les donations, les démembrements de propriété et les dispositifs d'optimisation fiscale (IR, IFI, droits de succession). Des études de cas pratiques permettent d'élaborer des stratégies de protection, de transmission et de réduction de l'empreinte fiscale.
Stratégies d'investissement et de placement
les professionnels explorent les différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, private equity, produits structurés) et les véhicules de placement (assurance vie, PEA, comptes-titres, SCPI). Ils apprennent à évaluer le couple rendement/risque de chaque solution, à construire des portefeuilles diversifiés et à adapter les choix aux objectifs et au profil d'aversion au risque du client.
Optimisation des revenus et retraites
cette phase aborde la maximisation des revenus du patrimoine et la préparation de la retraite. Les participants analysent les dispositifs d'épargne retraite individuels et collectifs (PER), les options de sortie en capital ou en rente, et les stratégies de défiscalisation des revenus. Des simulations financières sont réalisées pour projeter des scénarios et conseiller les meilleures options.
Conformité et éthique du conseil
l'enseignement porte sur le respect de la réglementation (AMF, ACPR, DDA, RGPD) et l'application des principes déontologiques. Les stagiaires sont formés à la rédaction des documents précontractuels, à la gestion des conflits d'intérêts et à l'obligation de conseil. Des cas pratiques de conformité aident à prévenir les risques juridiques et de réputation pour les professionnels.

Ce que la formation change concrètement au quotidien

Conseil patrimonial sécurisé

vous sécurisez vos recommandations en intégrant les évolutions législatives et réglementaires, réduisant ainsi les risques d'erreurs ou de litiges de 15%. Cela renforce la confiance de vos clients et la pérennité de votre portefeuille.

Stratégies d'optimisation renforcées

vous développez des stratégies d'optimisation fiscale et successorale plus fines, augmentant potentiellement de 10% la valeur transmise ou les gains nets pour vos clients, tout en respectant scrupuleusement le cadre légal.

Augmentation de la satisfaction client

votre capacité à proposer des solutions personnalisées et innovantes accroît la satisfaction et la fidélisation de votre clientèle, se traduisant souvent par une augmentation des mandats de conseil et des recommandations.

Conformité réglementaire maîtrisée

vous maîtrisez les obligations de conformité (AMF, RGPD, DDA) et les bonnes pratiques déontologiques, minimisant les risques de sanctions et protégeant la réputation de votre entité. Cela réduit les coûts liés aux audits.

Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes

vous utilisez déjà des outils de simulation financière et êtes familier avec les concepts d'investissement de base.
vous intervenez sur des dossiers de clientèle nécessitant une compréhension des mécanismes d'épargne et de prévoyance.
vous êtes capable de lire et d'interpréter des documents juridiques ou fiscaux de complexité moyenne.
vous avez une première expérience dans le conseil financier ou la gestion de clientèle à enjeux patrimoniaux.

Ce que vous pourrez suivre ensuite

taux de réussite des objectifs d'optimisation fiscale pour les clients
nombre de montages patrimoniaux complexes réalisés avec succès
réduction des litiges ou des non-conformités liées au conseil
augmentation du portefeuille clients géré en gestion de patrimoine
taux de satisfaction client sur les conseils patrimoniaux

À vérifier dans le programme d'un partenaire

la récence des mises à jour du programme concernant les lois de finances et réglementations (ex : loi de finances 2024).
l'expérience des formateurs, idéalement des professionnels en exercice (avocats, notaires, gérants de patrimoine).
la proportion d'études de cas pratiques et de simulations par rapport à la théorie pure.
l'intégration des outils et logiciels utilisés en gestion de patrimoine (ex : simulateurs fiscaux).
la possibilité d'échanger avec les formateurs et les autres participants pour des retours d'expérience.

Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations gestion de patrimoine.

Objectifs

Analyser les composantes d'un patrimoine (privé, professionnel) et ses enjeux fiscaux et juridiques
Identifier les différents dispositifs d'investissement et de placement disponibles
Maîtriser les principes de l'ingénierie patrimoniale pour la transmission et l'optimisation
Évaluer les risques et opportunités liés aux diverses stratégies de gestion d'actifs
Conseiller sur les solutions patrimoniales adaptées aux situations individuelles et d'entreprise
Appliquer la réglementation en vigueur en matière de gestion de patrimoine

Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation art et fiscalité (gestion de patrimoine) et formation assurance-vie (gestion de patrimoine).

Public concerné par la formation gestion de patrimoine

Formation Gestion de patrimoine s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.

Conseillers en gestion de patrimoine
Collaborateurs de banques privées et d'assurances
Juristes et fiscalistes d'entreprise
Experts-comptables et auditeurs
Directeurs financiers et responsables administratifs

Programme type

Module 1 - Fondamentaux du patrimoine et environnement réglementaire

Définition et typologie des actifs patrimoniaux (immobilier, financier, professionnel)
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Réglementation des marchés financiers et protection des investisseurs (MIFID II, DDA)
Successions, donations et régimes matrimoniaux
Notions de fiscalité des placements et de l'immobilier

Module 2 - Stratégies d'investissement et produits financiers

Analyse des objectifs et profils de risque des investisseurs
Instruments de placement : actions, obligations, OPCVM, produits structurés
Immobilier d'investissement : SCPI, OPCI, défiscalisation immobilière
Assurance vie et capitalisation : fonctionnement et avantages
Produits de retraite complémentaire et prévoyance

Module 3 - Ingénierie patrimoniale et optimisation fiscale

Méthodologie d'élaboration d'un bilan patrimonial
Optimisation de la transmission du patrimoine (successions, démembrement de propriété)
Stratégies de défiscalisation (IR, IFI, IS) et dispositifs spécifiques
Gestion du patrimoine professionnel et optimisation de la cession d'entreprise
Éthique et déontologie du conseiller en gestion de patrimoine

Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation bilan patrimonial (gestion de patrimoine) et formation capitalisation boursière (gestion de patrimoine).

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Prérequis de la formation gestion de patrimoine

Connaissances générales en économie et finance
Expérience professionnelle en lien avec les métiers du conseil ou de la gestion

Durée de la formation gestion de patrimoine

Comptez 3 à 8 jours de formation, pour une moyenne de 3.2 jours constatée sur gestion de patrimoine.

Durée de référence: 3 à 8 jours
Moyenne sur la thématique: 3.2 jours
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines

Budget et financement de la formation gestion de patrimoine

Le budget constaté se situe entre 1 800 € et 4 500 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.

Budget indicatif: 1 800 € à 4 500 € (intra, groupe)
Moyenne sur la thématique: 1 288 à 2 593 €
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
Ce qui fait varier le prix: format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification

Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation art et fiscalité (gestion de patrimoine).

Formats et modalités de la formation gestion de patrimoine

Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, blended. Sur gestion de patrimoine, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.

Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC
Qualité: partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants

Questions fréquentes

›Qui propose cette formation ?

Cette formation gestion de patrimoine est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, blended, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

›Comment choisir sa formation gestion de patrimoine ?

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (3 à 8 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC) et ce qui est inclus dans le prix (1 800 € à 4 500 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

›Combien de jours dure une formation gestion de patrimoine ?

3 à 8 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

›Combien coûte une formation gestion de patrimoine ?

1 800 € à 4 500 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

›Faut-il des prérequis pour suivre une formation gestion de patrimoine ?

Vous utilisez déjà des outils de simulation financière et êtes familier avec les concepts d'investissement de base. ; vous intervenez sur des dossiers de clientèle nécessitant une compréhension des mécanismes d'épargne et de prévoyance. ; vous êtes capable de lire et d'interpréter des documents juridiques ou fiscaux de complexité moyenne.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

›Cette formation gestion de patrimoine est-elle certifiante ?

Oui : Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

›Présentiel ou distanciel pour une formation gestion de patrimoine ?

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, blended. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

›Quels profils de participants cette formation vise-t-elle principalement ?

Cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de banques privées, juristes, fiscalistes, experts-comptables et directeurs financiers.

›Un niveau de connaissances préalable est-il requis pour suivre cette formation ?

Oui, une compréhension des fondamentaux de la finance et de la fiscalité est nécessaire. la formation approfondit des notions existantes.

›Quelle est la durée moyenne de ces formations et quelles sont les options de format ?

La durée varie de deux à cinq jours, selon les modules choisis. elles sont proposées en présentiel ou à distance, en inter ou intra-entreprise.

›Est-ce qu'une certification est systématiquement délivrée à l'issue de ces formations ?

Non, une attestation de suivi est remise en fin de parcours. certaines formations peuvent préparer à des certifications reconnues.

›Comment choisir le bon partenaire formation en gestion de patrimoine face à la diversité des offres ?

Il est essentiel de comparer les programmes en détail, de vérifier l'actualisation des contenus par rapport aux dernières réglementations (loi de finances, directives européennes), et de s'assurer de la qualification des formateurs. Un partenaire formation pertinent propose des modules spécifiques sur l'ingénierie patrimoniale, la fiscalité des placements et la conformité, avec des études de cas concrètes. Le format (présentiel, distanciel, blended) et l'accès à des ressources pédagogiques complémentaires sont également des critères importants.

›Cette formation est-elle adaptée aux évolutions réglementaires constantes du secteur ?

Oui, les partenaires formation que nous avons identifiés sur ce sujet intègrent systématiquement les mises à jour législatives et réglementaires. Le contenu pédagogique est revu annuellement pour refléter les modifications du code général des impôts, les nouvelles directives européennes ou les évolutions du droit des successions. Les formateurs sont souvent des professionnels en activité, garantissant une expertise à jour et directement applicable. Un focus est généralement mis sur la veille réglementaire et les outils pour s'adapter continuellement.

›Quels sont les prérequis pour tirer pleinement profit d'une formation en gestion de patrimoine ?

Pour maximiser les bénéfices, une connaissance de base des produits financiers et des concepts juridiques et fiscaux est recommandée. Les participants ayant déjà une expérience en conseil bancaire, assurantiel ou comptable, ou une formation juridique ou financière, pourront approfondir plus rapidement les sujets complexes. Certains partenaires proposent des modules introductifs pour homogénéiser le niveau des participants, mais une première approche des enjeux patrimoniaux est toujours un atout.

›Comment évaluer l'impact concret de cette formation sur mon activité professionnelle ?

L'impact se mesure par plusieurs indicateurs. Vous devriez constater une amélioration de la pertinence de vos conseils, une capacité accrue à proposer des solutions d'ingénierie patrimoniale complexes, et une meilleure maîtrise des risques de non-conformité. Vos clients pourraient exprimer une plus grande satisfaction, ce qui se traduirait par une augmentation de leur fidélité et potentiellement de votre volume d'affaires. Une évaluation post-formation peut inclure des mises en situation pour valider l'acquisition de compétences.

Comparer avant de choisir

Une fiche seule ne suffit pas à décider. Ces pages replacent formation gestion de patrimoine dans son marché : sujets voisins, écarts de prix constatés et critères à exiger d'un partenaire formation.

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Comment choisir votre formation gestion de patrimoine ?

Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur gestion de patrimoine ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.

durée constatée : 3 à 8 jours
budget constaté : 1 800 € à 4 500 € hors taxes
formats : présentiel, distanciel, intra, blended
prérequis : vous utilisez déjà des outils de simulation financière et êtes familier avec les concepts d'investissement de base.
certification : Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC
financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire

Critères de choix d'une formation gestion de patrimoine : ce qui est constaté sur le marché et la règle appliquée lors de la comparaison
Critère de choix	Ce qui est constaté	La règle que nous appliquons
le niveau de départ des participants	le programme est calibré pour conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que collaborateurs de banques privées et d'assurances et juristes et fiscalistes d'entreprise	nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session
les prérequis réellement exigés	vous utilisez déjà des outils de simulation financière et êtes familier avec les concepts d'investissement de base. ; vous intervenez sur des dossiers de clientèle nécessitant une compréhension des mécanismes d'épargne et de prévoyance. ; vous êtes capable de lire et d'interpréter des documents juridiques ou fiscaux de complexité moyenne.	nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau
la durée	3 à 8 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet	une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours
le format	proposé en présentiel, distanciel, intra, blended	à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai
la certification	Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC à l'issue du parcours	nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément
le budget	1 800 € à 4 500 € constaté hors taxes sur ce sujet	un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert
le financement	prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu	nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable

Les règles de décision

Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (3 à 8 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC, examen inclus.
Si votre priorité est analyser les composantes d'un patrimoine (privé, professionnel) et ses enjeux fiscaux et juridiques → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.

Ce que nous vérifions dans un programme

la récence des mises à jour du programme concernant les lois de finances et réglementations (ex : loi de finances 2024).
l'expérience des formateurs, idéalement des professionnels en exercice (avocats, notaires, gérants de patrimoine).
la proportion d'études de cas pratiques et de simulations par rapport à la théorie pure.
l'intégration des outils et logiciels utilisés en gestion de patrimoine (ex : simulateurs fiscaux).
la possibilité d'échanger avec les formateurs et les autres participants pour des retours d'expérience.

Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.

Pourquoi cette page existe

Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché

Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur gestion de patrimoine, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.

1.vous trouvez
2.vous comparez
3.nous qualifions
4.les partenaires réalisent

→ recevoir mon benchmark → la méthodologie de comparaison → le baromètre des prix

Comparer les partenaires et demander un benchmark

Trois étapes pour arbitrer une formation gestion de patrimoine : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.

Étape 1 · Baromètre

Prix et durées constatés sur gestion de patrimoine

Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.

Étape 2 · Grille de critères

Les 7 critères qui départagent deux devis

Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.

Étape 3 · Benchmark

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Partagez-nous votre besoin : nous revenons avec les partenaires comparés, leurs modalités et leur budget.

Voir aussi le comparatif des partenaires gestion de patrimoine, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations gestion de patrimoine.

Sur quels critères nous sélectionnons les partenaires formation

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