Gestion de patrimoine : choisir une formation adaptée

Pourquoi se former à gestion de patrimoine

après une étude patrimoniale complète, vous proposez des options d'optimisation à vos clients. cette formation vous permet d'actualiser vos connaissances techniques sur les dispositifs fiscaux et juridiques récents. vous maîtrisez mieux les différentes stratégies d'ingénierie patrimoniale.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les composantes d'un patrimoine (privé, professionnel) et ses enjeux fiscaux et juridiques
Identifier les différents dispositifs d'investissement et de placement disponibles
Maîtriser les principes de l'ingénierie patrimoniale pour la transmission et l'optimisation
Évaluer les risques et opportunités liés aux diverses stratégies de gestion d'actifs
Conseiller sur les solutions patrimoniales adaptées aux situations individuelles et d'entreprise
Appliquer la réglementation en vigueur en matière de gestion de patrimoine

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Collaborateurs de banques privées et d'assurances
Juristes et fiscalistes d'entreprise
Experts-comptables et auditeurs
Directeurs financiers et responsables administratifs

Programme type

Module 1 - Fondamentaux du patrimoine et environnement réglementaire

Définition et typologie des actifs patrimoniaux (immobilier, financier, professionnel)
Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
Réglementation des marchés financiers et protection des investisseurs (MIFID II, DDA)
Successions, donations et régimes matrimoniaux
Notions de fiscalité des placements et de l'immobilier

Module 2 - Stratégies d'investissement et produits financiers

Analyse des objectifs et profils de risque des investisseurs
Instruments de placement : actions, obligations, OPCVM, produits structurés
Immobilier d'investissement : SCPI, OPCI, défiscalisation immobilière
Assurance vie et capitalisation : fonctionnement et avantages
Produits de retraite complémentaire et prévoyance

Module 3 - Ingénierie patrimoniale et optimisation fiscale

Méthodologie d'élaboration d'un bilan patrimonial
Optimisation de la transmission du patrimoine (successions, démembrement de propriété)
Stratégies de défiscalisation (IR, IFI, IS) et dispositifs spécifiques
Gestion du patrimoine professionnel et optimisation de la cession d'entreprise
Éthique et déontologie du conseiller en gestion de patrimoine

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Prérequis

Connaissances générales en économie et finance
Expérience professionnelle en lien avec les métiers du conseil ou de la gestion

Modalités

Durée: 3 à 8 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›Quels profils de participants cette formation vise-t-elle principalement ?

cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, collaborateurs de banques privées, juristes, fiscalistes, experts-comptables et directeurs financiers.

›Un niveau de connaissances préalable est-il requis pour suivre cette formation ?

oui, une compréhension des fondamentaux de la finance et de la fiscalité est nécessaire. la formation approfondit des notions existantes.

›Quelle est la durée moyenne de ces formations et quelles sont les options de format ?

la durée varie de deux à cinq jours, selon les modules choisis. elles sont proposées en présentiel ou à distance, en inter ou intra-entreprise.

›Est-ce qu'une certification est systématiquement délivrée à l'issue de ces formations ?

non, une attestation de suivi est remise en fin de parcours. certaines formations peuvent préparer à des certifications reconnues.

Comment on sélectionne les organismes gestion de patrimoine

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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