Fiscalité dividendes & plus-values mobilières

Pourquoi se former à fiscalité des dividendes et plus-values mobilières

vos clients vous interrogent sur l'impact fiscal de leurs investissements, ils cherchent à optimiser la transmission de leur patrimoine financier, une erreur d'appréciation peut entraîner un redressement, vous devez sécuriser leurs opérations de cession.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents régimes d'imposition des dividendes et plus-values mobilières
calculer l'impôt dû sur les revenus de capitaux mobiliers et les cessions de valeurs mobilières
conseiller vos clients sur les dispositifs d'exonération et d'optimisation fiscale
appréhender l'impact de la fiscalité internationale sur les revenus mobiliers
sécuriser les déclarations fiscales relatives aux valeurs mobilières

Public concerné

conseiller en gestion de patrimoine
expert-comptable
gestionnaire de fortune
analyste financier

Programme type

Module 1 : Le régime fiscal des dividendes

définition et qualification des dividendes distribués
prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou option barème progressif
crédit d'impôt et abattements applicables
dividendes de source étrangère et conventions fiscales

Module 2 : La fiscalité des plus-values mobilières

définition des titres et valeurs mobilières concernés
calcul de la plus ou moins-value de cession
régime du PFU et option barème, cas des titres acquis avant 2018
imputation des moins-values, report et exception

Module 3 : Dispositifs d'optimisation et spécificités

régime de faveur des titres de PME et cession de participations
application du quotient familial et plafonnement des avantages fiscaux
transmission à titre gratuit et impact sur les plus-values latentes
déclarations fiscales spécifiques (2074, 2042 C)
étude de cas concrets et jurisprudentiels

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Prérequis

connaissances de base en fiscalité française
pratique régulière de la gestion de patrimoine
maîtrise des outils informatiques bureautiques

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 400 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible aux dispositifs de financement professionnels (CPF, OPCO, Pôle Emploi).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les principaux changements législatifs récents ?

les dernières lois de finances ont apporté des modifications sur le prélèvement forfaitaire unique (PFU) et les dispositifs d'exonération.

›comment sont traitées les moins-values ?

les moins-values peuvent être imputées sur des plus-values de même nature, avec des règles de report spécifiques.

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des études de cas basées sur des situations réelles sont intégrées à chaque module.

›quelles sont les conséquences d'une erreur de déclaration ?

une erreur peut entraîner des pénalités fiscales et des intérêts de retard de la part de l'administration.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité des dividendes et plus-values mobilières

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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