Fiscalité du patrimoine : formation et optimisation fiscale

Pourquoi se former à fiscalité du patrimoine

un conseiller en gestion de patrimoine prépare une analyse successorale pour un client, un expert-comptable conseille sur l'optimisation fiscale d'un portefeuille. la formation vous permet d'analyser et d'appliquer avec précision les régimes fiscaux du patrimoine. vous maîtrisez ainsi les dispositifs fiscaux pour éclairer vos clients et sécuriser leurs stratégies.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les principes fondamentaux de la fiscalité du patrimoine en France
Identifier les dispositifs fiscaux applicables aux revenus du patrimoine
Maîtriser la fiscalité des placements financiers et immobiliers
Appréhender les régimes fiscaux des donations et successions
Évaluer les stratégies d'optimisation fiscale du patrimoine
Anticiper les évolutions législatives impactant la fiscalité patrimoniale

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Experts-comptables
Notaires et collaborateurs
Gestionnaires de fortune
Responsables financiers d'entreprise

Programme type

Module 1 - Fondamentaux de la fiscalité patrimoniale

Présentation du système fiscal français et ses impacts patrimoniaux
Distinction entre patrimoine privé et professionnel
Impôt sur le revenu : les différentes catégories de revenus du patrimoine
Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : calcul et exonérations
Fiscalité des biens immobiliers : revenus fonciers, plus-values immobilières
Principes de l'optimisation fiscale : cadre légal et limites

Module 2 - Fiscalité des placements et de la transmission

Fiscalité des produits financiers : actions, obligations, assurances-vie
Régimes fiscaux des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
Droits de donation et de succession : barèmes, abattements et exonérations
Pactes Dutreil et transmissions d'entreprises
Donations démembrées et leur impact fiscal
Aspects fiscaux du démembrement de propriété

Module 3 - Stratégies d'optimisation et actualité fiscale

Mise en place de stratégies d'investissement fiscalement avantageuses
Analyse comparative des dispositifs de défiscalisation (loi Pinel, Malraux, etc.)
Gestion fiscale de la transmission du patrimoine : anticiper et organiser
Actualités législatives et réglementaires en matière de fiscalité patrimoniale
Jurisprudence récente et ses implications pratiques
Cas pratiques et études de situations patrimoniales complexes

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Prérequis

Connaissances générales en droit fiscal ou en gestion de patrimoine
Maîtrise des outils bureautiques de base

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels profils de participants bénéficient le plus de cette formation ?

cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, gestionnaires de fortune et responsables financiers. elle est conçue pour les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en fiscalité du patrimoine.

›quel niveau de connaissance préalable est nécessaire pour suivre la formation ?

un premier niveau de connaissance en fiscalité générale est recommandé. la formation est conçue pour consolider et développer des compétences existantes, mais elle n'exige pas d'expertise préalable approfondie en fiscalité du patrimoine.

›quelle est la durée typique d'une formation sur la fiscalité du patrimoine et quels formats sont disponibles ?

les durées varient de deux à cinq jours selon l'organisme et le niveau de détail. les formats incluent des sessions en présentiel, à distance ou des parcours mixtes. nous collaborons avec des organismes proposant diverses modalités.

›comment Activateur Formation sélectionne-t-il les organismes pour cette thématique ?

nous sélectionnons les organismes selon des critères stricts : expertise des formateurs, pertinence des contenus, qualité pédagogique et retours des participants. nous vérifions également leur conformité aux exigences réglementaires de la formation professionnelle.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité du patrimoine

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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