Gestion Portefeuilles Titres : OPCVM et FCP

Pourquoi se former à gestion de portefeuilles titres (opcvm, fcp)

un client s'interroge sur la performance de son portefeuille, vous devez justifier vos recommandations d'investissement, la sélection d'OPCVM et FCP demande une analyse approfondie, les évolutions réglementaires impactent la structuration des placements.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différentes catégories d'OPCVM et de FCP disponibles sur le marché
analyser la performance et les risques associés aux produits de placement collectif
construire et optimiser des portefeuilles titres adaptés aux profils clients
utiliser les outils d'évaluation et de reporting spécifiques aux OPCVM et FCP
appliquer la réglementation en vigueur concernant la distribution et le suivi des produits financiers

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
analystes financiers junior
collaborateurs de banques privées
gestionnaires de fortune
courtiers en valeurs mobilières

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des Placements Collectifs

définition et typologie des OPCVM (SICAV, FCP)
mécanismes de fonctionnement et modes de souscription/rachat
cadre juridique et réglementaire des fonds d'investissement
classification AMF et labels ISR

Module 2 : Analyse et Sélection des OPCVM/FCP

lecture et interprétation des DICI et rapports annuels
indicateurs de performance (Sharpe, Treynor, alpha de Jensen)
mesure et gestion des risques (volatilité, VaR, tracking error)
approche quantitative et qualitative de sélection de fonds

Module 3 : Construction et Optimisation de Portefeuilles

définition des profils d'investisseurs et horizons de placement
stratégies d'allocation d'actifs (stratégique, tactique, dynamique)
méthodes de diversification et corrélation entre classes d'actifs
outils de simulation et de rebalancing de portefeuille

Module 4 : Suivi et Reporting

méthodes de valorisation et de calcul des frais
reporting client et obligations d'information
analyse des écarts de performance et ajustements nécessaires
veille réglementaire et adaptation des pratiques

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Prérequis

maîtrise des concepts fondamentaux de la finance de marché
connaissance des différents instruments financiers de base
expérience dans la relation client en secteur financier

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la session. cette formation peut être éligible à un financement via votre OPCO, le CPF ou le plan de développement des compétences de votre entreprise.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis techniques pour la formation à distance ?

vous devez disposer d'un ordinateur avec connexion internet stable et d'un casque-micro pour interagir avec le formateur.

›cette formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations réelles seront abordées et résolues en groupe.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de cours numérique complet est mis à disposition des participants avant le début de la formation.

›la formation couvre-t-elle les dernières évolutions réglementaires ?

le contenu de la formation est mis à jour régulièrement pour intégrer les évolutions réglementaires récentes, notamment MiFID II et DDA.

Comment on sélectionne les organismes gestion de portefeuilles titres (opcvm, fcp)

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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