Formation assurance-vie Luxembourg : spécificités, fiscalité

Pourquoi se former à assurance-vie luxembourgeoise : spécificités

vos clients fortunés cherchent des solutions patrimoniales performantes et sécurisées, la diversification internationale représente une stratégie clé dans la gestion de patrimoine, l'assurance-vie luxembourgeoise offre un cadre juridique et fiscal distinct, comprendre ces spécificités est crucial pour un conseil éclairé.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les avantages structurels et fiscaux de l'assurance-vie luxembourgeoise
comparer le régime de protection des souscripteurs luxembourgeois et français
maîtriser les différentes typologies de supports d'investissement disponibles
analyser les cas d'usage spécifiques pour une clientèle haut de gamme
conseiller la clientèle sur les implications civiles et fiscales d'une souscription luxembourgeoise

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine (CGP)
banquiers privés
experts-comptables spécialisés en patrimoine
avocats fiscalistes

Programme type

Module 1 : Cadre juridique et réglementaire

principes du triangle de sécurité luxembourgeois
rôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
comparaison du droit applicable (lex fori, lex contractus)
conséquences de la directive Solvabilité II

Module 2 : Fonctionnement et fiscalité

typologie des contrats (Fonds Interne Dédié, Fonds d'Assurance Spécialisé)
fiscalité française applicable aux contrats luxembourgeois (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, droits de succession)
stratégies d'investissement et flexibilité des supports
gestion des pactes d'actionnaires via l'assurance-vie

Module 3 : Études de cas pratiques et optimisation

structuration patrimoniale pour la clientèle internationale
optimisation de la transmission successorale
utilisation de l'assurance-vie pour la détention d'actifs illiquides
veille réglementaire et évolutions jurisprudentielles

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Prérequis

connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance-vie française
expérience en gestion de patrimoine ou en conseil financier
maîtrise des concepts fiscaux liés aux placements

Modalités

Durée: 1 à 2 jours
Prix indicatif: 900 € à 1 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant, cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, le programme comprend un module dédié aux études de cas réels pour une application concrète des connaissances.

›quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

la formation est conçue pour des professionnels ayant déjà des bases solides en gestion de patrimoine.

›un support de cours est-il fourni ?

oui, un support de cours détaillé est remis à chaque participant en début de formation.

›la fiscalité étrangère est-elle abordée ?

la formation se concentre principalement sur la fiscalité française applicable aux contrats luxembourgeois.

Comment on sélectionne les organismes assurance-vie luxembourgeoise : spécificités

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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