Audit patrimonial TPE/PME : formation pro

Pourquoi se former à audit patrimonial des tpe/pme

vos clients TPE/PME s'interrogent sur la protection de leur patrimoine professionnel. les dirigeants cherchent à optimiser la transmission de leur entreprise. vous devez proposer des stratégies patrimoniales adaptées à leurs structures. un audit précis permet de cibler leurs besoins réels.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différentes composantes du patrimoine d'une TPE/PME.
Maîtriser les méthodes d'analyse et de diagnostic des risques patrimoniaux.
Élaborer des scénarios d'optimisation fiscale et sociale pour les dirigeants et l'entreprise.
Proposer des solutions de protection et de transmission du patrimoine professionnel et privé.
Présenter un rapport d'audit patrimonial structuré et argumenté.

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
Experts-comptables et collaborateurs de cabinet.
Notaires et juristes d'affaires.
Banquiers privés et gestionnaires de fortune.
Assureurs spécialisés en gestion de patrimoine.

Programme type

Module 1 : Comprendre l'environnement et les enjeux patrimoniaux

Typologies de TPE/PME et leurs spécificités patrimoniales.
Régimes matrimoniaux et impact sur le patrimoine professionnel.
Analyse des statuts juridiques de l'entreprise et leurs conséquences.
Cas pratique : identification des risques et opportunités pour une SARL.

Module 2 : Méthodologie de l'audit patrimonial

Collecte des informations financières, juridiques et personnelles.
Outils d'analyse du bilan patrimonial de l'entreprise et du dirigeant.
Évaluation des actifs professionnels et privés.
Livrable : trame de questionnaire client pour un audit complet.

Module 3 : Stratégies d'optimisation et de protection

Optimisation de la rémunération du dirigeant et des associés.
Mise en place de protections pour les actifs stratégiques de l'entreprise.
Solutions de prévoyance et de retraite pour les dirigeants.
Étude de cas : protection d'un brevet stratégique pour une PME innovante.

Module 4 : Transmission d'entreprise et aspects successoraux

Préparation à la cession ou transmission d'entreprise.
Dispositifs fiscaux liés à la transmission (Pacte Dutreil, etc.).
Rôles des différentes parties prenantes (notaires, avocats, etc.).
Mise en situation : élaboration d'un plan de succession pour une entreprise familiale.

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Prérequis

Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine ou du droit des affaires.
Avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un domaine lié.
Disposer d'une bonne connaissance des structures juridiques d'entreprise.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une certification de compétences validée par un examen final sera délivrée aux participants. cette formation est éligible à un financement via le compte personnel de formation (CPF) et les dispositifs OPCO.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›comment évaluer le niveau initial des participants ?

un questionnaire préalable est envoyé à chaque inscrit afin d'adapter le contenu aux besoins spécifiques du groupe.

›quelles sont les modalités d'accès à la formation à distance ?

la formation à distance est dispensée via une plateforme de visioconférence sécurisée avec partage de documents et interactions en temps réel.

›peut-on obtenir des exemples de rapports d'audit ?

des modèles de rapports d'audit anonymisés et des études de cas réels sont fournis comme supports pédagogiques.

›y a-t-il un suivi après la formation ?

une session de questions-réponses post-formation est organisée un mois après la fin du module pour consolider les acquis.

Comment on sélectionne les organismes audit patrimonial des tpe/pme

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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