Vente Produits Financiers Complexes : Maîtrise Commerciale

Pourquoi se former à vente de produits financiers complexes

vos clients sollicitent des solutions financières sophistiquées. la compétition commerciale s'intensifie sur ces marchés. la compréhension approfondie des produits est primordiale pour conseiller. l'adaptation de votre discours est essentielle pour convaincre.

Repères de marché sur vente / commercial

Chiffres issus de nos 159 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 163 à 2 501 €
Durée moyenne: 3.3 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 99 %

Objectifs

maîtriser les caractéristiques et risques des produits financiers complexes
développer une argumentation commerciale adaptée aux besoins spécifiques du client
appliquer les techniques de détection des motivations et freins à l'achat
gérer les objections liées à la complexité et à la réglementation
assurer la conformité réglementaire dans la commercialisation des produits

Public concerné

conseillers financiers
chargés de clientèle entreprises
ingénieurs patrimoniaux
commerciaux spécialisés en produits d'investissement

Programme type

Comprendre les produits financiers complexes

analyse des instruments dérivés (options, futures, swaps)
identification des spécificités des produits structurés
évaluation des risques associés aux fonds alternatifs
impact de la fiscalité sur l'offre de produits

Techniques de vente adaptées

méthodologie d'analyse des besoins complexes des clients
élaboration d'une proposition de valeur différenciée
techniques de reformulation et de questionnement approfondi
gestion des attentes et de la perception du risque client

Maîtriser la relation client et la conformité

méthodes de présentation claire et pédagogique des produits
gestion des objections courantes sur la rentabilité et la liquidité
respect des obligations réglementaires (MIFID II, DDA)
étude de cas : vente d'un produit structuré à un investisseur qualifié

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Prérequis

connaissances fondamentales en produits bancaires et financiers
expérience minimale en relation client ou vente
maîtrise du français professionnel

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation peut être éligible à la certification via le CPF selon le référentiel de compétences visé. un dossier de prise en charge peut être instruit auprès de votre OPCO.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils seront utilisés pendant la formation ?

nous utiliserons des cas pratiques, des mises en situation filmées et des supports de cours numériques.

›un support de cours est-il fourni ?

oui, un support de cours détaillé est remis à chaque participant.

›cette formation inclut-elle un module sur la blockchain ?

non, cette formation se concentre sur les produits financiers traditionnels complexes et leurs dérivés.

›la formation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap ?

oui, nous adaptons nos modalités de formation. veuillez nous contacter pour toute demande spécifique.

Comment on sélectionne les organismes vente de produits financiers complexes

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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