Investissement responsable : formation stratégies d'ISR

Pourquoi se former à stratégies d'investissement responsables

vos clients interrogent la performance extra-financière de leurs placements. la réglementation évolue, exigeant plus de transparence sur l'impact des investissements. les outils d'analyse ESG se multiplient, nécessitant une expertise pour les exploiter. un positionnement responsable devient un avantage concurrentiel significatif.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

comprendre les fondamentaux de l'investissement responsable et durable
identifier les différentes approches et stratégies d'intégration ESG
appliquer des méthodes d'analyse extra-financière concrètes
sélectionner des supports d'investissement alignés sur des critères de durabilité
construire des portefeuilles intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
gérants de portefeuille
analystes financiers
directeurs des investissements

Programme type

Introduction à l'investissement responsable (ISR)

définition et historique de l'ISR
les enjeux réglementaires (SFDR, taxonomie européenne)
les motivations des investisseurs pour l'ISR
panorama des labels et certifications

Stratégies et approches d'intégration ESG

investissement socialement responsable (ISR) par exclusion et inclusion
investissement thématique durable (eau, énergie renouvelable)
investissement d'impact et finance solidaire
intégration des critères ESG dans l'analyse financière traditionnelle

Analyse extra-financière et outils

les fournisseurs de données ESG (MSCI, Sustainalytics)
méthodes de notation et de scoring ESG
étude de cas d'intégration ESG dans l'évaluation d'une entreprise
limites et défis de l'analyse extra-financière

Construction et gestion de portefeuilles responsables

sélection d'actifs financiers ISR (fonds, actions, obligations vertes)
optimisation de portefeuilles intégrant les critères ESG
mesure de l'impact et reporting ESG
dialogue actionnarial et engagement responsable

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Prérequis

connaissance des marchés financiers
maîtrise des concepts de base de l'analyse financière
expérience professionnelle dans le secteur de la finance

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. nos formations sont éligibles à différents dispositifs de financement professionnels.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, des cas concrets de sélection d'actifs et de construction de portefeuilles seront étudiés.

›quel est le format des supports pédagogiques ?

les supports comprennent des présentations, des documents de référence et des exercices pratiques.

›la formation couvre-t-elle les dernières réglementations ?

oui, le programme est mis à jour pour inclure les évolutions réglementaires récentes comme SFDR.

›un accompagnement post-formation est-il proposé ?

un accès à des ressources en ligne complémentaires est fourni après la session de formation.

Comment on sélectionne les organismes stratégies d'investissement responsables

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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