Comparer les formations en diversification financière

Pourquoi se former à diversification des placements financiers

la gestion de patrimoine et la trésorerie d'entreprise exigent aujourd'hui une vision stratégique des placements. l'environnement économique fluctuant et l'inflation croissante rendent la simple épargne insuffisante pour préserver et développer le capital. se former à la diversification des placements financiers permet de maîtriser des outils avancés pour optimiser les rendements tout en maîtrisant les risques, et ainsi sécuriser les actifs à long terme.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Où et comment suivre cette formation

Où suivre cette formation: Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur diversification des placements financiers, dont les 92 référentiels analysés sur gestion de patrimoine, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
Formats disponibles: présentiel, distanciel, intra, hybride, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
Fourchette de prix constatée: 1 200 € à 2 500 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
Durée: 2 à 3 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
Délai de benchmark: Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
Financement: Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.).
Coût du service: L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.

Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur diversification des placements financiers, ou consulter le comparatif gestion de patrimoine.

Comprendre les enjeux de diversification des placements financiers

dans un marché financier caractérisé par une volatilité accrue et des taux d'intérêt bas, la nécessité de diversifier les placements s'impose comme une stratégie incontournable pour les dirigeants et responsables financiers. les normes réglementaires évoluent constamment, obligeant les professionnels à une veille continue sur les nouvelles classes d'actifs et les véhicules d'investissement éligibles. les outils d'analyse financière et de modélisation de portefeuille, tels que ceux basés sur l'approche moderne du portefeuille (MPT) de markowitz, sont désormais des références. les décisions d'investissement sont prises régulièrement, souvent trimestriellement ou annuellement, après examen des performances et des perspectives de marché. la conformité et l'éthique sont des piliers de cette activité.

Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet

Optimisation du portefeuille d'une ETI

une entreprise de taille intermédiaire (ETI) dispose d'une trésorerie excédentaire significative qu'elle souhaite dynamiser au-delà des placements monétaires classiques. le responsable financier cherche à investir dans des actifs plus performants, tels que des fonds d'investissement diversifiés ou de l'immobilier d'entreprise, tout en respectant une politique de risque définie par le conseil d'administration. la formation lui apportera les méthodes pour sélectionner et suivre ces nouveaux placements.

Stratégie de croissance patrimoniale

un dirigeant de PME souhaite bâtir une stratégie de croissance pour son patrimoine personnel et professionnel sur les 10 prochaines années. il s'interroge sur la pertinence d'investir en private equity, dans des obligations à haut rendement ou des actifs immobiliers spécialisés. la formation lui permettra d'évaluer les opportunités, les risques associés à chaque option et de structurer un portefeuille cohérent avec ses objectifs de transmission ou de retraite.

Conseil en gestion pour clients

un conseiller en gestion de patrimoine souhaite étoffer son offre de conseil auprès de ses clients fortunés, qui recherchent des solutions d'investissement alternatives et différenciantes. il a besoin d'approfondir sa connaissance des produits structurés, des fonds de dette privée ou des placements en actifs non cotés pour proposer des stratégies sur mesure, conformes aux profils de risque et aux horizons d'investissement de sa clientèle.

Réduction de la volatilité des actifs

un trésorier d'entreprise constate une volatilité trop importante sur une partie des placements de sa société, impactant la lisibilité des résultats financiers. il souhaite comprendre comment diversifier davantage son portefeuille en introduisant des classes d'actifs décorrelées ou des stratégies de couverture. la formation lui fournira les outils pour évaluer l'impact de la diversification sur la réduction du risque global et la stabilisation des rendements.

Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape

Analyse des classes d'actifs
cette étape initiale vise à présenter en détail les différentes catégories d'actifs disponibles sur le marché, allant des actions et obligations traditionnelles aux produits dérivés, en passant par l'immobilier, les matières premières et les actifs alternatifs. vous étudierez leurs caractéristiques intrinsèques, leurs cycles de performance et leur comportement en fonction des conjonctures économiques.
Évaluation risques et rendements
vous apprendrez à mesurer et à comparer les risques (volatilité, risque de crédit, risque de liquidité) et les rendements attendus pour chaque classe d'actifs. des méthodes de calcul avancées comme le sharpe ratio ou le beta seront abordées. l'objectif est de vous fournir des outils objectifs pour apprécier la performance ajustée au risque d'un investissement potentiel.
Construction de stratégies de diversification
cette section se concentre sur l'élaboration de portefeuilles diversifiés. vous mettrez en pratique les principes de corrélation et de décorrélation entre actifs pour optimiser l'allocation. des exercices pratiques de modélisation vous permettront de concevoir des stratégies adaptées à des profils d'investisseurs variés, en tenant compte des objectifs patrimoniaux et des contraintes fiscales.
Sélection des véhicules d'investissement
l'étude des différents véhicules d'investissement (OPCVM, fonds indiciels, SCPI, private equity, etc.) constitue le cœur de cette étape. vous apprendrez à analyser les prospectus, les performances historiques et les frais associés à chaque véhicule pour sélectionner ceux qui correspondent le mieux à la stratégie de diversification définie. des études de cas concrètes illustreront ce processus.
Pilotage et ajustement du portefeuille
la dernière étape aborde la gestion dynamique du portefeuille. vous serez formé aux techniques de suivi des performances, de rééquilibrage périodique et d'ajustement tactique en fonction des évolutions de marché. des indicateurs clés et des outils de reporting vous seront présentés pour assurer un pilotage rigoureux et proactif de vos placements sur le long terme.

Ce que la formation change concrètement au quotidien

Allocation stratégique des actifs

vous développerez la capacité de définir une allocation d'actifs optimale, réduisant la volatilité globale de votre portefeuille jusqu'à 20% et améliorant potentiellement le rendement ajusté au risque. cela se traduira par une meilleure maîtrise des performances de vos placements ou de ceux de votre entreprise sur le long terme.

Identification d'opportunités lucratives

vous saurez identifier des opportunités d'investissement au-delà des marchés traditionnels, comme le private equity ou les infrastructures. cette compétence peut permettre d'accéder à des rendements potentiels supérieurs de 2 à 5 points par rapport aux placements classiques, tout en diversifiant les sources de performance.

Maîtrise des risques et conformité

vous acquerrez une compréhension approfondie des différents types de risques financiers (marché, crédit, liquidité) et des mécanismes de couverture. cela vous permettra de mettre en place des stratégies de gestion des risques plus robustes, réduisant jusqu'à 15% l'exposition aux fluctuations imprévues et assurant une meilleure conformité réglementaire.

Conseil éclairé et argumenté

vous serez en mesure de fournir des conseils plus pertinents et argumentés à vos clients ou à votre direction concernant les choix de placements financiers. cette expertise renforce votre crédibilité et la confiance de vos interlocuteurs, pouvant se traduire par une augmentation de l'attractivité de vos services ou de vos propositions d'investissement.

Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes

vous utilisez déjà des outils d'analyse financière de base et comprenez les concepts de risque et de rendement.
vous intervenez sur la gestion de patrimoine personnel ou la trésorerie d'entreprise depuis au moins trois ans.
vous suivez régulièrement l'actualité des marchés financiers et les grandes tendances économiques.
vous êtes capable de lire et d'interpréter des bilans et des comptes de résultat d'entreprise.

Ce que vous pourrez suivre ensuite

taux de volatilité annualisée du portefeuille d'investissement
rendement annualisé ajusté au risque (sharpe ratio) du portefeuille
répartition des actifs par classe (actions, obligations, immobilier, alternatives)
nombre de véhicules d'investissement non traditionnels intégrés au portefeuille
ratio d'information (information ratio) ou alpha généré par la gestion

À vérifier dans le programme d'un partenaire

vérifiez l'expérience pratique et l'actualité des formateurs en matière de gestion d'actifs.
assurez-vous que le programme inclut des études de cas concrètes et des exercices de modélisation de portefeuille.
contrôlez la pertinence des outils d'analyse financière utilisés pendant la formation.
examinez si les aspects réglementaires et fiscaux des placements sont abordés de manière approfondie.
confirmez que le programme couvre un large spectre de classes d'actifs, y compris les alternatives.

Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations gestion de patrimoine.

Objectifs

Analyser les différentes classes d'actifs et leurs caractéristiques
Évaluer les risques et rendements associés à chaque type de placement
Concevoir une stratégie de diversification adaptée aux objectifs patrimoniaux
Optimiser l'allocation d'actifs pour réduire la volatilité du portefeuille
Sélectionner des véhicules d'investissement pertinents (fonds, immobilier, etc.)

Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation art et fiscalité (gestion de patrimoine) et formation assurance-vie (gestion de patrimoine).

Public concerné par la formation diversification des placements financiers

Formation Diversification des placements financiers s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.

Dirigeants de PME et ETI
Responsables financiers et trésoriers d'entreprise
Conseillers en gestion de patrimoine
Experts-comptables et avocats d'affaires souhaitant étendre leurs compétences

Programme type

Comprendre les fondamentaux de la diversification

Définition et principes de la diversification des portefeuilles
Théorie moderne du portefeuille (Markowitz) et ses applications
L'impact de la corrélation des actifs sur le risque global

Analyse des classes d'actifs et instruments d'investissement

Actions, obligations, produits monétaires : caractéristiques et fiscalité
Immobilier (direct, SCPI, OPCI), private equity et capital investissement
Métaux précieux, matières premières et autres placements alternatifs

Stratégies d'allocation et gestion des risques

Définition du profil investisseur : horizon, tolérance au risque, objectifs
Méthodes d'allocation stratégique, tactique et dynamique
Mesure et gestion des risques (VaR, stress tests, liquidité)

Mise en œuvre et suivi de la stratégie de diversification

Sélection de fonds d'investissement (OPCVM, ETF) et de gestionnaires
Optimisation fiscale des placements diversifiés
Suivi et ajustement du portefeuille en fonction des évolutions de marché

Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation bilan patrimonial (gestion de patrimoine) et formation capitalisation boursière (gestion de patrimoine).

Vous cherchez une formation diversification des placements financiers pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis de la formation diversification des placements financiers

Connaissances de base en finance d'entreprise ou personnelle
Compréhension des principaux mécanismes de marché

Durée de la formation diversification des placements financiers

Comptez 2 à 3 jours de formation, pour une moyenne de 3.2 jours constatée sur gestion de patrimoine.

Durée de référence: 2 à 3 jours
Moyenne sur la thématique: 3.2 jours
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines

Budget et financement de la formation diversification des placements financiers

Le budget constaté se situe entre 1 200 € et 2 500 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.

Budget indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Moyenne sur la thématique: 1 288 à 2 593 €
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
Ce qui fait varier le prix: format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification

Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation art et fiscalité (gestion de patrimoine).

Formats et modalités de la formation diversification des placements financiers

Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, hybride. Sur gestion de patrimoine, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.

Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Qualité: partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants

Questions fréquentes

›Qui propose cette formation ?

Cette formation diversification des placements financiers est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur gestion de patrimoine. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

›Comment choisir sa formation diversification des placements financiers ?

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.) et ce qui est inclus dans le prix (1 200 € à 2 500 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

›Combien de jours dure une formation diversification des placements financiers ?

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

›Combien coûte une formation diversification des placements financiers ?

1 200 € à 2 500 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

›Faut-il des prérequis pour suivre une formation diversification des placements financiers ?

Vous utilisez déjà des outils d'analyse financière de base et comprenez les concepts de risque et de rendement. ; vous intervenez sur la gestion de patrimoine personnel ou la trésorerie d'entreprise depuis au moins trois ans. ; vous suivez régulièrement l'actualité des marchés financiers et les grandes tendances économiques.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

›Cette formation diversification des placements financiers est-elle certifiante ?

Oui : Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

›Présentiel ou distanciel pour une formation diversification des placements financiers ?

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

›Cette formation inclut-elle l'étude des placements alternatifs ?

Oui, la formation aborde les placements alternatifs. vous étudierez leur fonctionnement et leur place potentielle dans une stratégie diversifiée.

›Dois-je avoir des connaissances financières approfondies avant de suivre cette formation ?

Non, aucun prérequis technique n'est nécessaire. les concepts sont introduits progressivement pour faciliter votre compréhension.

›Quel est l'apport concret de cette formation pour un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous actualisez vos connaissances sur l'allocation d'actifs. la formation fournit des outils d'analyse pour affiner vos recommandations client.

›Comment puis-je évaluer l'efficacité de ma stratégie de diversification après la formation ?

Vous apprenez des indicateurs clés de performance. ils vous permettront de suivre et d'ajuster votre stratégie post-formation.

›Quelle est la durée minimale pour observer les effets d'une stratégie de diversification ?

Les effets bénéfiques d'une stratégie de diversification sur la réduction de la volatilité et l'optimisation des rendements sont généralement perceptibles sur un horizon de moyen à long terme, soit à partir de trois à cinq ans. cela s'explique par la nécessité de laisser les différentes classes d'actifs jouer leur rôle de corrélation/décorrélation sur des cycles économiques complets.

›Cette formation inclut-elle l'étude des cryptomonnaies et autres actifs numériques ?

Certains partenaires formation peuvent aborder les actifs numériques comme les cryptomonnaies en tant qu'exemple d'actifs alternatifs, mais l'accent principal est mis sur les classes d'actifs établies et réglementées. l'étude des cryptomonnaies nécessite souvent une formation plus spécifique en raison de leur volatilité et de leur cadre réglementaire encore en évolution, et n'est pas le cœur de cette formation générique sur la diversification.

›La formation couvre-t-elle les aspects fiscaux liés aux différents placements ?

Oui, la fiscalité des placements financiers est un élément crucial abordé par la plupart des partenaires formation. des modules dédiés ou des sections spécifiques traitent des implications fiscales des différentes classes d'actifs (plus-values, revenus mobiliers, etc.) et des dispositifs d'optimisation, en tenant compte des réglementations en vigueur en france pour les particuliers et les entreprises.

›Comment choisir le meilleur partenaire formation pour ce sujet ?

Pour choisir le meilleur partenaire formation, vous pouvez considérer plusieurs critères : l'expérience des formateurs en gestion de portefeuille, la richesse des études de cas pratiques, l'accès à des outils d'analyse financière pendant la formation, la notoriété de l'établissement et les retours d'expériences d'anciens participants. notre rôle est de vous fournir un benchmark détaillé pour vous aider dans cette sélection.

Comparer avant de choisir

Une fiche seule ne suffit pas à décider. Ces pages replacent formation diversification des placements financiers dans son marché : sujets voisins, écarts de prix constatés et critères à exiger d'un partenaire formation.

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Comment choisir votre formation diversification des placements financiers ?

Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur diversification des placements financiers ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.

durée constatée : 2 à 3 jours
budget constaté : 1 200 € à 2 500 € hors taxes
formats : présentiel, distanciel, intra, hybride
prérequis : vous utilisez déjà des outils d'analyse financière de base et comprenez les concepts de risque et de rendement.
certification : Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.
financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire

Critères de choix d'une formation diversification des placements financiers : ce qui est constaté sur le marché et la règle appliquée lors de la comparaison
Critère de choix	Ce qui est constaté	La règle que nous appliquons
le niveau de départ des participants	le programme est calibré pour dirigeants de pme et eti, ainsi que responsables financiers et trésoriers d'entreprise et conseillers en gestion de patrimoine	nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session
les prérequis réellement exigés	vous utilisez déjà des outils d'analyse financière de base et comprenez les concepts de risque et de rendement. ; vous intervenez sur la gestion de patrimoine personnel ou la trésorerie d'entreprise depuis au moins trois ans. ; vous suivez régulièrement l'actualité des marchés financiers et les grandes tendances économiques.	nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau
la durée	2 à 3 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet	une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours
le format	proposé en présentiel, distanciel, intra, hybride	à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai
la certification	Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise. à l'issue du parcours	nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément
le budget	1 200 € à 2 500 € constaté hors taxes sur ce sujet	un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert
le financement	prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu	nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable

Les règles de décision

Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (2 à 3 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise., examen inclus.
Si votre priorité est analyser les différentes classes d'actifs et leurs caractéristiques → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.

Ce que nous vérifions dans un programme

vérifiez l'expérience pratique et l'actualité des formateurs en matière de gestion d'actifs.
assurez-vous que le programme inclut des études de cas concrètes et des exercices de modélisation de portefeuille.
contrôlez la pertinence des outils d'analyse financière utilisés pendant la formation.
examinez si les aspects réglementaires et fiscaux des placements sont abordés de manière approfondie.
confirmez que le programme couvre un large spectre de classes d'actifs, y compris les alternatives.

Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.

Pourquoi cette page existe

Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché

Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur diversification des placements financiers, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.

1.vous trouvez
2.vous comparez
3.nous qualifions
4.les partenaires réalisent

→ recevoir mon benchmark → la méthodologie de comparaison → le baromètre des prix

Comparer les partenaires et demander un benchmark

Trois étapes pour arbitrer une formation diversification des placements financiers : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.

Étape 1 · Baromètre

Prix et durées constatés sur gestion de patrimoine

Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.

Étape 2 · Grille de critères

Les 7 critères qui départagent deux devis

Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.

Étape 3 · Benchmark

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Partagez-nous votre besoin : nous revenons avec les partenaires comparés, leurs modalités et leur budget.

Voir aussi le comparatif des partenaires gestion de patrimoine, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations gestion de patrimoine.

Sur quels critères nous sélectionnons les partenaires formation

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