Comparatif 2026
Mis à jour le · Rédigé par Activateur Formation
la prise en compte des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) est devenue un impératif pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Les investisseurs exigent désormais une démarche plus transparente et alignée avec leurs valeurs. Une formation dédiée permet de transformer cette exigence en opportunité, en développant une expertise pour conseiller efficacement sur des placements durables. Elle outille les gestionnaires pour décrypter les impacts financiers et extra-financiers, et pour naviguer dans un cadre réglementaire en constante évolution. Maîtriser ces compétences est essentiel pour renforcer la confiance client et optimiser la performance des portefeuilles dans une perspective de long terme.
En bref
Fourchettes indicatives issues des fiches, hors taxes par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis. Il ne s’agit ni de prix de transactions ni de propositions reçues.
| Programme | Budget groupe | Durée | Certification | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| Formation Investissement responsable et critères ESGsujet de référence | 900 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 1 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation est éligible au financement par les dispositifs de formation professionnelle. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Protection du patrimoine familial des entrepreneurs | 1 500 € à 2 800 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation est délivrée en fin de parcours. Cette formation est éligible au financement par les OPCO et au CPF, sous réserve de validation du dossier. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Investir dans les forêts | 1 200 € à 2 000 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut être éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue, sous réserve de l'organisme de formation et de votre situation. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion des actifs numériques | 1 200 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle, mais peut être éligible à des dispositifs de financement selon les organismes et les profils (CPF, OPCO, Pôle Emploi). | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion des successions transfrontalières | 1 200 € à 2 200 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut être éligible au CPF selon votre branche professionnelle. Nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner dans les démarches de financement. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Conseil en investissement dans les terres agricoles | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la session. Nos formations sont éligibles aux dispositifs de financement professionnels. | présentiel, distanciel, intra |
| Formation PEA : Stratégies d'investissement | 800 € à 1 600 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 1 à 2 jours | Cette formation peut être éligible à un financement par votre OPCO ou être prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise. Une attestation de fin de formation est délivrée. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Conseil en investissement immobilier | 1 200 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 5 jours | Cette formation peut conduire à une certification professionnelle reconnue par France Compétences et est éligible à un financement via le CPF (Compte Personnel de Formation) ou le plan de développement des compétences de l'entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
Ce tableau compare des sujets, pas des marques : nous ne publions pas de palmarès nominatif, car le bon partenaire dépend de votre public, de votre calendrier et du niveau de mise en pratique attendu.
Périmètre indiqué dans la fiche de référence, à vérifier dans chaque proposition.
Pour les critères communs aux partenaires formation, consultez notre méthode de sélection et la comparaison des services de recherche.
Questions fréquentes
800 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
Gestionnaires de patrimoine indépendants ; Conseillers en investissements financiers (CIF) ; Analystes financiers ; Banque privée ; Family offices
Prérequis indiqués : Connaissance des bases de la gestion de portefeuille. ; Maîtrise des produits financiers classiques (actions, obligations, OPCVM).
Comprendre les fondamentaux de l'investissement responsable et des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). ; Identifier et évaluer les outils et méthodologies d'analyse ESG appliqués aux différents véhicules d'investissement. ; Intégrer les facteurs ESG dans l'élaboration de portefeuilles et la sélection de produits financiers (actions, obligations, fonds). ; Maîtriser les obligations réglementaires européennes (SFDR, Taxonomie) et leurs implications pratiques. ; Communiquer efficacement avec les clients sur les enjeux et la performance de leurs investissements responsables.
Vérifiez leur couverture dans le programme et le devis du partenaire retenu.
Consultez la fiche détaillée formation investissement responsable et critères esg (objectifs, programme, public), le comparatif des partenaires formation gestion de patrimoine, le hub gestion de patrimoine et le baromètre des prix de la formation professionnelle pour situer un devis avant de le signer.
Décrivez votre besoin en quelques lignes : nous interrogeons les partenaires formation réellement pertinents et vous remettons les propositions les plus adaptées, comparées critère par critère. Le service est sans frais supplémentaires pour votre entreprise.
Décrivez le contexte, le public et le calendrier : nous comparons les partenaires formation sur une base commune.
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