CRM : Gestion Clientèle - Formation Professionnelle

Pourquoi se former à gestion de la relation client (crm)

une demande client urgente arrive par email et nécessite une action rapide. les informations sur les interactions passées sont dispersées. coordonner les actions de plusieurs collaborateurs devient complexe. maintenir un historique fiable des échanges représente un défi.

Repères de marché sur gestion administrative / assistanat

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 012 à 2 104 €
Durée moyenne: 3 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les fonctionnalités clés d'un outil CRM pour la gestion quotidienne
organiser et centraliser les données clients et prospects de manière structurée
automatiser des tâches administratives liées au suivi client (rappels, relances)
analyser les données CRM pour améliorer la satisfaction client et la fidélisation
assurer la conformité RGPD dans la manipulation des informations client

Public concerné

assistant(e) administratif(ve)
gestionnaire de clientèle
chargé(e) de support client
secrétaire commercial(e)

Programme type

Module 1 : Fondamentaux du CRM et Enjeux

comprendre les principes d'un CRM : centralisation, suivi, analyse
identification des processus client impactés par un CRM (avant-vente, vente, après-vente)
présentation des architectures CRM courantes (on-premise, cloud)
étude de cas : analyse des besoins CRM d'une PME

Module 2 : Utilisation Opérationnelle d'un Outil CRM

création et gestion des fiches clients et prospects (informations, contacts)
enregistrement des interactions (appels, emails, réunions) et historique
gestion des opportunités commerciales et des pipelines
personnalisation des tableaux de bord et des vues utilisateur

Module 3 : Optimisation des Processus avec le CRM

mise en place d'alertes et de rappels automatiques
segmentation de la base client pour des actions ciblées
génération de rapports standards (activité, suivi, performance)
intégration du CRM avec d'autres outils (messagerie, agenda)

Module 4 : Conformité et Bonnes Pratiques

respect des règles RGPD dans la collecte et le traitement des données
gestion des droits d'accès et des profils utilisateurs
sauvegarde et sécurisation des données CRM
atelier pratique : audit d'une base de données factice

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Prérequis

maîtrise de l'environnement Windows ou Mac
connaissance des outils bureautiques de base (pack Office)
expérience minimale en gestion administrative

Modalités

Durée: 1 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la session. le financement de cette formation peut être éligible à divers dispositifs de prise en charge (OPCO, CPF, Pôle Emploi).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les logiciels CRM abordés durant la formation ?

la formation présente des concepts applicables à tout CRM, avec des exemples pratiques sur des solutions courantes comme Salesforce ou HubSpot.

›un support de cours est-il fourni ?

oui, un support de cours numérique reprenant les points clés et les exercices est mis à disposition des participants.

›faut-il avoir déjà utilisé un CRM ?

non, cette formation s'adresse aussi aux débutants souhaitant découvrir les bases de la gestion CRM.

›comment s'organisent les cas pratiques ?

des exercices et mises en situation sont réalisés sur une plateforme CRM de démonstration ou des cas réels anonymisés.

Comment on sélectionne les organismes gestion de la relation client (crm)

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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