Gestion des garanties bancaires et financières

Pourquoi se former à gestion des garanties bancaires et financières

un projet d'investissement requiert la constitution de garanties pour sécuriser le financement. l'analyse des différents types de garanties bancaires et financières s'avère complexe. leur mise en place impacte directement la trésorerie de l'entreprise. leur suivi rigoureux est indispensable pour prévenir les risques de défaillance.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents types de garanties bancaires et financières disponibles sur le marché
analyser les mécanismes juridiques et financiers des cautions personnelles et réelles
maîtriser les spécificités des lettres de crédit et des instruments de garantie internationaux
évaluer les risques associés à chaque garantie et proposer des stratégies d'atténuation
optimiser la gestion administrative et le suivi des garanties au sein de l'entreprise

Public concerné

Directeurs financiers et adjoints
Responsables de trésorerie
Juristes d'entreprise spécialisés en droit bancaire
Responsables des risques financiers
Gestionnaires de patrimoine

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des garanties bancaires et financières

Classification des garanties : personnelles et réelles, bancaires et financières
Rôle et enjeux des garanties dans les opérations de financement
Panorama des outils : caution, hypothèque, nantissement, PDD, gage, fiducie-sûreté
Impact des garanties sur le bilan et le compte de résultat de l'entreprise

Module 2 : Les garanties personnelles et bancaires

La caution simple et solidaire : mécanismes, portée, limites
Les garanties à première demande et les garanties autonomes
La lettre d'intention et l'engagement par signature
Cas pratiques de rédaction et d'analyse de contrats de cautionnement

Module 3 : Les sûretés réelles

L'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers (PPD)
Le nantissement de fonds de commerce, de stocks, de créances
Le gage sur meubles corporels et incorporels
La fiducie-sûreté : un outil de garantie innovant

Module 4 : Gestion et optimisation des garanties

Processus de mise en place et de mainlevée des garanties
Suivi et reporting des engagements de garanties
Renégociation et optimisation des coûts des garanties
Outils de gestion des garanties et de minimisation des risques opérationnels

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Prérequis

Avoir des connaissances de base en finance d'entreprise
Disposer d'une expérience professionnelle en gestion de trésorerie ou en financement

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 3 000 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation peut être éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des études de cas réels et des exercices pratiques sont intégrés à chaque module pour une mise en application concrète.

›quels sont les prérequis techniques pour la formation à distance ?

une connexion internet stable, un ordinateur avec webcam et microphone sont nécessaires pour suivre la formation en distanciel.

›la formation est-elle adaptée aux petites entreprises ?

oui, les principes et outils abordés sont transposables à la gestion des garanties dans des entreprises de toute taille.

›y a-t-il un support pédagogique fourni ?

oui, un support de cours complet et des documents de référence sont remis à chaque participant.

Comment on sélectionne les organismes gestion des garanties bancaires et financières

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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