Formation Fiscalité des particuliers : gestion et déclaration

Pourquoi se former à fiscalité des particuliers

lors d'un entretien avec un collaborateur, vous abordez la question de sa situation fiscale personnelle. cette formation vous permet d'apporter des réponses claires et précises, et d'orienter vos équipes. vous maîtrisez les spécificités de la fiscalité des particuliers, appliquées à leur situation.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les principes fondamentaux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
Identifier les différentes catégories de revenus et leurs modalités d'imposition
Appliquer les régimes fiscaux des placements financiers et de l'immobilier locatif
Comprendre les mécanismes des réductions et crédits d'impôt disponibles
Optimiser la fiscalité liée aux donations, successions et transmissions de patrimoine
Préparer et vérifier une déclaration de revenus complète et conforme

Public concerné

Cadres et dirigeants d'entreprise
Collaborateurs des services RH et paie
Conseillers en gestion de patrimoine
Professionnels de la finance et de l'assurance
Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en fiscalité personnelle

Programme type

Module 1 - Les bases de l'impôt sur le revenu

Champ d'application de l'IRPP et contribuables concernés
Détermination du foyer fiscal et du quotient familial
Calcul du revenu global et des différentes catégories de revenus
Barème progressif de l'impôt et mécanisme du prélèvement à la source
Principales obligations déclaratives et calendrier fiscal
Cas pratiques de détermination du revenu imposable

Module 2 - Fiscalité du patrimoine et des revenus spécifiques

Régime fiscal des revenus mobiliers (dividendes, intérêts, plus-values)
Imposition des revenus fonciers (régime réel, micro-foncier)
Fiscalité de l'assurance-vie et des produits d'épargne
Plus-values immobilières des particuliers : calcul et exonérations
Dispositifs de défiscalisation immobilière (Pinel, Malraux, etc.)
Incidences fiscales des opérations de cession ou transmission d'entreprise

Module 3 - Optimisation fiscale et gestion des transmissions

Réductions et crédits d'impôt : emploi à domicile, dons, investissements
Fiscalité des donations et successions : abattements, droits de mutation
Optimisation de la transmission du patrimoine de son vivant
L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) : principes et déclarations
Contrôle fiscal des particuliers et procédures de redressement
Stratégies d'optimisation fiscale conformes et limites

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Prérequis

Connaissances générales en économie ou gestion
Capacité à analyser des documents fiscaux simples
Maîtrise des outils bureautiques de base

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 800 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une certification de compétences peut être proposée par certains organismes, souvent sous forme de QCM ou d'études de cas validant les acquis.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis pour cette formation en fiscalité des particuliers ?

cette formation ne demande pas de prérequis spécifiques en fiscalité. une connaissance générale de l'environnement économique est utile pour une meilleure compréhension.

›sous quel format et quelle durée cette formation est-elle dispensée ?

la formation est proposée en présentiel ou à distance, sur une durée de deux à trois jours. les dates sont définies en accord avec vos contraintes d'agenda.

›cette formation donne-t-elle accès à un financement ?

oui, cette formation est éligible à plusieurs dispositifs de financement. nous vous accompagnons dans les démarches auprès des organismes compétents.

›comment Activateur Formation sélectionne-t-il les organismes pour cette thématique ?

nous sélectionnons des organismes selon des critères stricts : expertise des formateurs, pertinence des contenus et retours positifs des participants. l'accent est mis sur la mise en pratique.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité des particuliers

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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