Formation Fiscalité revenus mobiliers : placements, plus-values

Pourquoi se former à fiscalité des revenus mobiliers

lors d'une clôture fiscale, la qualification des revenus mobiliers pose parfois question. cette formation vous permet d'appliquer les régimes d'imposition adéquats. vous sécurisez ainsi vos déclarations fiscales.

Repères de marché sur fiscalité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 199 à 2 471 €
Durée moyenne: 3.1 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différentes catégories de revenus mobiliers et leurs spécificités fiscales
Appliquer les régimes d'imposition pertinents (Prélèvement Forfaitaire Unique, barème progressif)
Calculer les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières
Comprendre les obligations déclaratives et les modalités de paiement des prélèvements sociaux et fiscaux
Évaluer l'impact fiscal des différentes options de placement ou de structuration des revenus mobiliers

Public concerné

Responsables comptables et financiers
Collaborateurs de cabinets d'expertise-comptable
Gestionnaires de patrimoine
Directeurs financiers
Conseillers en investissement

Programme type

Introduction et principes généraux de la fiscalité des revenus mobiliers

Définition des revenus mobiliers et distinction des catégories
Présentation des régimes fiscaux applicables : PFU (Flat Tax) et option pour le barème progressif
Règles d'imputation des crédits d'impôt et des prélèvements à la source

Fiscalité des produits de placements à revenu fixe et actions

Imposition des intérêts (obligations, livrets non réglementés)
Fiscalité des dividendes et produits assimilés (acomptes, avoirs fiscaux)
Régime fiscal des plus-values et moins-values de cession de valeurs mobilières

Cas particuliers et dispositifs d'optimisation

Fiscalité des produits de placements collectifs (OPCVM, FCP, SICAV)
Fonctionnement et avantages fiscaux du PEA et PEA-PME
Imposition des revenus de l'assurance-vie et produits de capitalisation

Obligations déclaratives et gestion des risques

Détail des formulaires déclaratifs (2777, 2074, 2042 RICI, 2047)
Gestion des prélèvements sociaux et des retenues à la source
Prévention des erreurs et des redressements fiscaux : cas pratiques et jurisprudences

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Prérequis

Connaissances de base en fiscalité des entreprises ou des particuliers
Maîtrise des concepts financiers fondamentaux (action, obligation, dividende, intérêt)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 000 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement professionnels. Un certificat de réalisation est délivré en fin de parcours.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation est-elle adaptée aux professionnels non experts en fiscalité ?

oui, elle est conçue pour des profils variés. un prérequis en comptabilité générale est cependant recommandé.

›quels sont les principaux changements législatifs abordés ?

la formation intègre les évolutions législatives récentes. elle aborde notamment les impacts de la loi de finances en vigueur.

›la formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, elle propose des exercices concrets. des mises en situation permettent d'appliquer les concepts étudiés.

›comment puis-je évaluer mes connaissances après la formation ?

une évaluation finale est prévue. elle permet de valider l'acquisition des compétences.

Comment on sélectionne les organismes fiscalité des revenus mobiliers

Analyse indépendante multi-organismes
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