Formation Suivi des dossiers clients

Pourquoi se former à suivi des dossiers clients

un chargé de clientèle consulte un dossier client, des informations sont manquantes ou incorrectes. cette formation permet d'organiser et de compléter les données, pour un suivi efficace et conforme. elle aide à prioriser les actions et à respecter les échéances.

Repères de marché sur gestion administrative / assistanat

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 012 à 2 104 €
Durée moyenne: 3 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Structurer les informations clients
Optimiser les processus de suivi
Gérer les priorités et les échéances
Assurer la conformité réglementaire des données
Améliorer la communication client

Public concerné

Assistants administratifs
Chargés de clientèle
Secrétaires
Collaborateurs en support commercial

Programme type

Principes fondamentaux du suivi de dossier client

Comprendre le cycle de vie d'un dossier client
Identifier les informations clés à collecter et à mettre à jour
Respecter les obligations légales et la protection des données (RGPD)

Organisation et classement des dossiers

Mettre en place des systèmes de classement pertinents (papier et numérique)
Utiliser des outils de gestion (CRM, tableaux de bord)
Standardiser les procédures de saisie et de mise à jour

Gestion des étapes et des relances

Établir des échéanciers et des rappels efficaces
Gérer les interactions et les communications clients (emails, appels, courriers)
Suivre l'avancement des demandes et des projets

Optimisation et contrôle qualité

Mettre en place des indicateurs de performance du suivi
Auditer régulièrement la qualité et l'exhaustivité des dossiers
Identifier les points d'amélioration continue des processus

Vous cherchez une formation suivi des dossiers clients pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis

Maîtrise des outils bureautiques de base (traitement de texte, tableur)
Expérience minimale en gestion administrative
Bonnes capacités rédactionnelles

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 1 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation n'est pas certifiante. Cependant, elle est éligible au financement par l'OPCO de votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quel type d'outils sera abordé pendant la formation ?

la formation présente des méthodes de classement et d'organisation. des démonstrations sur des logiciels bureautiques courants sont prévues.

›cette formation s'adresse-t-elle uniquement aux dossiers clients de vente ?

non, cette formation couvre le suivi de tous types de dossiers clients. elle s'applique aux contextes commerciaux, administratifs ou de support.

›comment s'assurer que les informations du dossier client sont conformes au RGPD ?

les principes du RGPD seront intégrés à la gestion des données. des conseils pratiques pour la conformité des informations seront donnés.

›la formation inclut-elle des mises en pratique ?

oui, des exercices pratiques sont prévus. vous travaillerez sur des cas concrets pour appliquer les méthodes enseignées.

Comment on sélectionne les organismes suivi des dossiers clients

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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