Formation Succession Patrimoniale Banque Assurance

Pourquoi se former à succession et transmission patrimoniale

vos clients sollicitent des conseils pour organiser leur patrimoine. l'anticipation de la transmission réduit les charges et évite les conflits. il est crucial de maîtriser les mécanismes juridiques et fiscaux. une approche rigoureuse sécurise les intérêts de vos interlocuteurs.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les régimes matrimoniaux et leurs impacts sur la transmission.
Maîtriser les mécanismes juridiques et fiscaux de la donation et du legs.
Évaluer les différentes stratégies d'optimisation fiscale pour la succession.
Conseiller les clients sur les outils de protection du conjoint survivant.
Proposer des solutions adaptées aux spécificités du patrimoine professionnel.

Public concerné

Conseillers en gestion de patrimoine
Chargés d'affaires bancaires
Souscripteurs et gestionnaires en assurance-vie
Juristes d'établissement financier
Professionnels du conseil patrimonial

Programme type

Module 1 : Cadre juridique et fiscal de la transmission

Présentation des régimes matrimoniaux et leurs conséquences.
Analyse des droits de succession et des abattements.
Étude des pactes de famille et conventions d'indivision.
Examen des mécanismes de démembrement de propriété.

Module 2 : Outils et stratégies d'optimisation

Utilisation de l'assurance-vie dans la transmission.
Mise en place de sociétés civiles patrimoniales.
Application des donations-partages et testaments.
Comparaison des dispositifs Dutreil pour les entreprises.

Module 3 : Cas pratiques et accompagnement client

Analyse de cas concrets de transmission familiale complexe.
Simulation de calculs de droits de succession.
Élaboration d'une feuille de route personnalisée pour un client.
Approche du conseil en situation de crise ou de conflit.

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Prérequis

Connaissance des bases du droit des personnes et du patrimoine.
Expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le secteur bancaire ou assurantiel.
Maîtrise des outils bureautiques classiques.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation est délivrée aux participants. cette formation peut être éligible à un financement par l'OPCO de votre entreprise, renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils étudiés pendant la formation ?

nous abordons l'assurance-vie, les donations, les testaments, les sociétés civiles et les dispositifs spécifiques comme Dutreil.

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations patrimoniales variées sont analysées en détail.

›la formation couvre-t-elle les aspects fiscaux internationaux ?

non, cette formation se concentre principalement sur le cadre juridique et fiscal français.

›comment évaluer mes acquis à la fin de la formation ?

une évaluation des connaissances sous forme de quiz et de cas pratiques est proposée en fin de session.

Comment on sélectionne les organismes succession et transmission patrimoniale

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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