Formation : Ingénierie financière et produits structurés

Cette formation ingénierie financière et produits structurés est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur banque / assurance. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Une attestation de fin de formation est délivrée aux participants. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.) et ce qui est inclus dans le prix (1 500 € à 2 500 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

1 500 € à 2 500 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

Vous avez déjà des bases solides en finance de marché et connaissez les principaux produits (actions, obligations, dérivés vanille). ; Vous intervenez déjà sur l'analyse ou la gestion de portefeuilles et avez une expérience des outils de marché courants. ; Vous comprenez les concepts de volatilité, de taux d'intérêt et l'impact des mouvements de marché sur les actifs financiers.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui : Une attestation de fin de formation est délivrée aux participants. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

Nous utilisons des modèles de calculs sous Excel, des plateformes de données financières et des simulateurs de marché.

Oui, chaque module intègre des études de cas basées sur des situations réelles du marché financier.

Les formateurs sont des professionnels expérimentés de l'ingénierie financière, issus de banques d'investissement ou de sociétés de gestion.

Cette formation délivre une attestation de compétences, elle n'est pas diplômante au sens académique.

Le choix dépendra de votre appétence au risque, de l'horizon d'investissement, et de l'objectif (rendement, protection du capital, diversification). Il est crucial d'analyser l'environnement de marché, les sous-jacents disponibles et les spécificités du produit (barrières, rappels automatiques, coupons). Une formation vous apprendra à évaluer ces paramètres et à modéliser les scénarios pour prendre une décision éclairée. Vous apprendrez à faire correspondre les caractéristiques du produit aux besoins identifiés.

Les risques sont variés : risque de marché (lié au sous-jacent, aux taux, à la volatilité), risque de crédit de l'émetteur, risque de liquidité (difficulté à revendre avant échéance), risque réglementaire et risque opérationnel. Il est essentiel de comprendre comment ces risques interagissent et comment ils sont mesurés et gérés, notamment via des indicateurs comme les Value at Risk ou les sensibilités delta et gamma, pour une approche holistique de la gestion du risque.

Non, les produits structurés s'adressent généralement à des investisseurs avertis, capables de comprendre leur complexité et d'en accepter les risques. Leur adéquation doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des connaissances financières de l'investisseur, de son horizon d'investissement, de sa capacité à supporter des pertes et de ses objectifs financiers. La réglementation impose d'ailleurs des obligations strictes d'information et de vérification d'adéquation.

L'évaluation se fait par des analyses de scénarios (haussier, baissier, latéral), des calculs de probabilités d'atteinte de certaines barrières et l'utilisation de modèles de pricing. Il est également important d'intégrer les coûts d'entrée et de sortie, ainsi que l'impact de la fiscalité. Comprendre les payoffs et les mécanismes de rappel ou de désactivation est fondamental pour projeter les gains et les pertes possibles selon les conditions de marché anticipées.