Ingénierie financière : Produits structurés, formation pro

Pourquoi se former à ingénierie financière et produits structurés

vos clients sollicitent des solutions financières adaptées à des besoins complexes; la construction de produits sur mesure exige une expertise technique pointue; la valorisation et la gestion des risques associés sont cruciales; l'optimisation des structures financières demande une compréhension fine des mécanismes sous-jacents.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les mécanismes de fonctionnement des principaux produits structurés.
Concevoir des solutions financières structurées pour répondre à des problématiques spécifiques (rendement, protection du capital, gestion des risques).
Apprécier les risques intrinsèques et extrinsèques des produits complexes.
Utiliser des outils de valorisation adaptés aux produits structurés.
Mettre en œuvre des stratégies d'investissement ou de couverture basées sur ces produits.

Public concerné

Gestionnaires de portefeuille et analystes financiers.
Responsables de trésorerie et experts en financement.
Conseillers en gestion de patrimoine et consultants en investissement.

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de l'ingénierie financière

Rappel des instruments de base : obligations, actions, instruments dérivés.
Comprendre les concepts de valorisation : actualisation, volatilité, corrélations.
Introduction aux marchés de gré à gré et organisés.

Module 2 : Typologie et construction des produits structurés

Produits à capital garanti, à participation, à effet de levier.
Les étapes de la création : définition du sous-jacent, choix de la structure, intégration des options.
Exemples concrets de produits pour différents profils d'investisseurs (cas réels).

Module 3 : Valorisation et gestion des risques

Méthodes de valorisation : modèle binomial, Monte Carlo.
Mesure des risques : VaR, stress tests, sensibilités (Greeks).
Couverture des risques de marché et de contrepartie.

Module 4 : Applications et conformité

Utilisation des produits structurés en gestion d'actifs, financement et couverture.
Aspects réglementaires et fiscaux (MIFID II, PRIIPS).
Études de cas pratiques et ateliers de conception.

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Prérequis

Maîtrise des concepts financiers de base.
Expérience dans le secteur de la finance ou de l'assurance.
Connaissance des instruments de marché classiques.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation est délivrée aux participants. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils sont utilisés pendant la formation ?

nous utilisons des modèles de calculs sous Excel, des plateformes de données financières et des simulateurs de marché.

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, chaque module intègre des études de cas basées sur des situations réelles du marché financier.

›qui sont les formateurs ?

les formateurs sont des professionnels expérimentés de l'ingénierie financière, issus de banques d'investissement ou de sociétés de gestion.

›cette formation permet-elle d'obtenir un diplôme ?

cette formation délivre une attestation de compétences, elle n'est pas diplômante au sens académique.

Comment on sélectionne les organismes ingénierie financière et produits structurés

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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