Formation en Valorisation d'Actifs Financiers Complexes

Pourquoi se former à valorisation d'actifs financiers complexes

vous devez évaluer des produits financiers peu liquides. des exigences réglementaires strictes encadrent ces valorisations. l'utilisation d'outils adaptés est impérative. la compréhension des méthodologies est cruciale pour la décision.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

appréhender les cadres réglementaires et comptables de la valorisation des actifs complexes
maîtriser les modèles de valorisation des produits dérivés et des actifs illiquides
appliquer des méthodes de calibration et d'ajustement aux conditions de marché
identifier et quantifier les risques liés à la valorisation de ces actifs
produire des rapports de valorisation conformes aux standards professionnels

Public concerné

analystes financiers en banque d'investissement
gestionnaires de portefeuille d'actifs alternatifs
actuaires et risk managers en compagnie d'assurance
auditeurs spécialisés en instruments financiers
collaborateurs des services ALM (Asset & Liability Management)

Programme type

Module 1 : Cadres Réglementaires et Normes Comptables

revue des normes IFRS 9 et IFRS 13 pour la juste valeur
compréhension des exigences de Bâle III et Solvabilité II
principes de valorisation du FMI et de l'ESMA
impacts des réglementations sur les pratiques de valorisation

Module 2 : Méthodes de Valorisation des Produits Dérivés

modèles de Black-Scholes et variantes pour les options
valorisation des swaps de taux et de change
techniques de Monte Carlo pour les options complexes
ajustements de CVA, DVA et FVA (Credit, Debit, Funding Valuation Adjustment)

Module 3 : Valorisation des Actifs Illiquides

méthodes DCF (Discounted Cash Flow) et comparables
estimation des paramètres de marché pour les actifs non cotés
modélisation des actifs immobiliers et infrastructures
gestion des données manquantes et ajustements pour illiquidité

Module 4 : Outils et Bonnes Pratiques

utilisation de progiciels de valorisation spécialisés
construction et validation de modèles internes
processus de contrôle interne de la valorisation
rédaction de notes de valorisation et documentation

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Prérequis

posséder des connaissances fondamentales en mathématiques financières
maîtriser les concepts de base des instruments financiers
utiliser couramment Excel ou un logiciel de calcul équivalent

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation est délivrée aux participants. la formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les principaux outils étudiés durant la formation ?

la formation aborde l'utilisation de progiciels de valorisation et des techniques de modélisation sur tableurs avancés.

›cette formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des études de cas réels d'actifs financiers complexes sont intégrées au programme.

›quel est le niveau de difficulté des concepts abordés ?

le niveau est avancé, nécessitant des prérequis en finance de marché et mathématiques financières.

›la formation couvre-t-elle les dernières évolutions réglementaires ?

oui, le contenu est mis à jour pour inclure les normes IFRS et réglementations européennes récentes.

Comment on sélectionne les organismes valorisation d'actifs financiers complexes

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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