Évaluation entreprise | Formation Banque Assurance

Pourquoi se former à méthodes d'évaluation d'entreprise

vous devez évaluer la valeur d'une entreprise pour une opération de financement ou de rachat. un dossier d'investissement nécessite une analyse financière approfondie et des projections fiables. la détermination d'une juste valeur est capitale pour sécuriser les transactions. une évaluation précise permet de négocier au mieux les conditions d'un partenariat ou d'une acquisition.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les principaux modèles d'évaluation d'entreprise adaptés au secteur bancaire et assurantiel.
Appliquer les méthodes de valorisation spécifiques aux actifs et passifs financiers complexes.
Identifier les facteurs clés de risque et d'opportunité influençant la valeur d'une entité bancaire ou assurantielle.
Construire des cas d'évaluation réalistes à partir de données financières d'entreprises du secteur.
Présenter et argumenter les résultats d'une évaluation devant des décideurs internes ou externes.

Public concerné

Chargés d'affaires entreprises et PME
Analystes financiers et d'investissement
Gestionnaires de portefeuille
Auditeurs et contrôleurs de gestion en banque/assurance
Directeurs financiers et adjoints

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de l'évaluation en Banque/Assurance

principes de la valeur et des multiples sectoriels
spécificités comptables et réglementaires du secteur
analyse des états financiers (bilan, compte de résultat, annexes)
présentation des outils de marché et bases de données

Module 2 : Méthodes de valorisation par les flux

modèle des flux de trésorerie disponibles (DCF) et ses variantes
flux de dividendes et valeur actuelle nette des titres
construction de business plans et projections financières
gestion de la dette et du fonds de roulement

Module 3 : Approches patrimoniales et comparables

valeur patrimoniale corrigée et actifs tangibles/intangibles
méthode des multiples boursiers et transactionnels
analyse des comparables (sociétés cotées, transactions récentes)
ajustements et décotes/primes pour contrôle ou illiquidité

Module 4 : Cas pratiques et applications sectorielles

évaluation d'une banque régionale ou d'une compagnie d'assurance
intégration des risques (crédit, marché, opérationnel) dans la valorisation
étude de cas de fusions-acquisitions et de levées de fonds
présentation et argumentation d'un rapport d'évaluation

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Prérequis

Connaissances de base en analyse financière
Maîtrise des concepts comptables fondamentaux
Expérience dans le secteur bancaire ou assurantiel

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils logiciels utilisés durant la formation ?

nous utiliserons principalement microsoft excel pour les modélisations et des bases de données financières publiques pour les cas pratiques.

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations réelles d'entreprises du secteur bancaire et assurantiel seront proposées.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de cours détaillé sera mis à votre disposition en format numérique et papier.

›la formation est-elle adaptée aux débutants en évaluation ?

la formation s'adresse à des professionnels ayant déjà des bases solides en finance et comptabilité.

Comment on sélectionne les organismes méthodes d'évaluation d'entreprise

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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