Paramétrage CRM bancaire - Formation professionnelle

Pourquoi se former à paramétrage outils crm bancaires

une nouvelle offre de produits nécessite une adaptation rapide du CRM; l'intégration de données clients provenant de différentes sources pose des défis; les conseillers commerciaux attendent des outils efficients; la conformité réglementaire implique des ajustements réguliers des processus.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les fonctionnalités clés des CRM bancaires et assurantiels.
Définir les règles de gestion et les workflows spécifiques à un environnement bancaire.
Maîtriser les interfaces de paramétrage pour l'ajout et la modification d'objets.
Configurer les champs personnalisés et les écrans pour les besoins des utilisateurs métiers.
Tester et valider les configurations mises en place pour garantir leur bon fonctionnement.

Public concerné

Chargés de projet CRM en établissement bancaire ou assurantiel.
Administrateurs fonctionnels d'applications CRM.
Experts métiers impliqués dans l'évolution des outils commerciaux.
Consultants internes ou externes spécialisés dans les systèmes d'information bancaires.

Programme type

Introduction aux CRM bancaires et assurantiels

Présentation des architectures CRM spécifiques au secteur.
Fonctionnalités standards et modules additionnels.
Rôles et responsabilités dans l'administration d'un CRM.

Configuration des données de base et des objets

Gestion des entités (clients, prospects, contrats, produits).
Création et modification des champs personnalisés.
Définition des listes de valeurs et des dépendances.

Workflows et règles de gestion métiers

Conception de processus métiers automatisés.
Mise en œuvre des règles de validation et d'escalade.
Intégration des processus réglementaires (KYC, conformité).

Gestion des utilisateurs et des accès

Création des profils utilisateurs et attribution des rôles.
Configuration des droits d'accès et des niveaux de visibilité.
Audit des permissions et des sécurités.

Tests, déploiement et maintenance

Élaboration de plans de test fonctionnels.
Procédures de déploiement des configurations.
Maintenance corrective et évolutive du paramétrage.

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Prérequis

Connaissance des concepts fondamentaux de la relation client.
Maîtrise des processus métiers bancaires ou assurantiels de base.
Familiarité avec l'utilisation d'un système CRM.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut faire l'objet d'une certification reconnue par les organismes de financement. Nous vous accompagnons dans la constitution de votre dossier de prise en charge.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›Quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

la formation est conçue pour des professionnels ayant déjà une compréhension des outils CRM.

›Existe-t-il des prérequis techniques spécifiques ?

une connaissance de l'environnement Windows et des outils bureautiques est requise, mais pas de compétences en développement.

›Cette formation est-elle adaptable à un CRM spécifique ?

le contenu est générique mais peut être adapté sur demande pour des CRM bancaires courants comme Salesforce Financial Services Cloud ou Microsoft Dynamics 365.

›Recevrons-nous des supports de cours ?

des supports de cours détaillés et des exercices pratiques seront fournis à chaque participant.

Comment on sélectionne les organismes paramétrage outils crm bancaires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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