Formation LBO et Financement Mezzanine : Expertisez vos montages

Pourquoi se former à montage lbo et financement mezzanine

vous participez à une opération de croissance externe pour un client. la structuration du financement est complexe. les options de dette senior ne suffisent pas toujours. il est crucial de diversifier les sources pour optimiser l'effet de levier.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les contextes et objectifs d'un montage LBO
décrire les différentes étapes du processus LBO
analyser les spécificités du financement mezzanine et son rôle dans un LBO
évaluer les risques et opportunités associés à ces mécanismes de financement
élaborer une stratégie de financement adaptée à un projet d'acquisition

Public concerné

directeurs financiers et trésoriers
analystes financiers et d'investissement
cadres de banques d'affaires et de fonds d'investissement
conseillers en fusion-acquisition
auditeurs et experts-comptables

Programme type

Module 1 : Fondamentaux du LBO

définition et typologies de LBO (MBO, BIMBO, OBO)
les acteurs clés et leurs rôles
analyse des leviers de création de valeur dans un LBO
étude de cas concrets de LBO réussis et moins réussis

Module 2 : Structuration Financière d'un LBO

présentation des différentes strates de dette (senior, unitranche, junior)
comprendre les covenants bancaires et leur impact
élaboration d'un modèle financier prévisionnel (business plan)
analyse des ratios d'endettement et de couverture de dette

Module 3 : Le Financement Mezzanine

définition, caractéristiques et instruments (obligations convertibles, obligations remboursables en actions)
positionnement de la dette mezzanine dans la structure de capital
analyse des clauses et conditions usuelles des financements mezzanine
étude comparative entre mezzanine et autres financements hybrides

Module 4 : Aspects Juridiques et Fiscaux du LBO et de la Mezzanine

cadre juridique des opérations de LBO (holding, pacte d'associés)
incidences fiscales pour l'entreprise et les actionnaires
sécurisation des garanties et clauses de subordination
revue des aspects réglementaires et des bonnes pratiques

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Prérequis

posséder une bonne compréhension de l'analyse financière
être familiarisé avec les principes fondamentaux de la finance d'entreprise
avoir une expérience préalable en gestion financière ou bancaire

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de participation est délivrée en fin de formation. cette formation est éligible à plusieurs dispositifs de financement (OPCO, CPF, Plan de développement des compétences).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›la formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, chaque module intègre des études de cas réels et des exercices de modélisation pour une application concrète des concepts abordés.

›quel est le profil des formateurs ?

nos formateurs sont des experts reconnus du financement de LBO, avec une expérience significative en banque d'affaires ou fonds d'investissement.

›cette formation permet-elle d'obtenir un diplôme ?

non, il s'agit d'une formation professionnelle continue délivrant une attestation de suivi, pas un diplôme académique.

›peut-on adapter le programme en intra-entreprise ?

oui, le programme peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise lors d'une formation intra-entreprise.

Comment on sélectionne les organismes montage lbo et financement mezzanine

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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