Quel budget indicatif pour formation gestion patrimoine : fondamentaux ?
800 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
Comparatif 2026
Formation Gestion patrimoine : fondamentaux : comparatif des formations 2026
Mis à jour le · Rédigé par Activateur Formation
la gestion de patrimoine représente un enjeu majeur pour les professionnels de la banque et de l'assurance. La complexité croissante des réglementations et la diversité des produits financiers exigent une expertise pointue. Une formation solide en gestion de patrimoine permet aux collaborateurs de répondre efficacement aux attentes des clients, de sécuriser leurs conseils et d'identifier les meilleures stratégies adaptées à chaque profil. Cela débloque une capacité accrue à développer des relations client durables et à optimiser les propositions de valeur dans un environnement concurrentiel. La maîtrise des fondamentaux est la base de toute évolution professionnelle dans ce domaine.
En bref
- Budget indicatif : 800 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis).
- Durée indiquée dans les fiches comparées : 3 à 8 jours.
- Objectifs de la fiche de référence : Identifier les différentes composantes du patrimoine ; Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale.
Tableau comparatif : formation gestion patrimoine : fondamentaux et programmes voisins
Fourchettes indicatives issues des fiches, hors taxes par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis. Il ne s’agit ni de prix de transactions ni de propositions reçues.
| Programme | Budget groupe | Durée | Certification | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| Formation Gestion patrimoine : fondamentauxsujet de référence | 800 € à 1 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement comme le CPF (Compte Personnel de Formation) selon l'organisme choisi et l'existence d'une certification reconnue par France Compétences. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Audit bancaire interne | 1 800 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 5 jours | Cette formation peut être éligible à un financement par votre OPCO. Des certifications professionnelles reconnues dans le domaine de l'audit peuvent être préparées en complément. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Blocage bancaire : processus | 1 200 € à 2 000 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation n'aboutit pas à une certification reconnue par France Compétences, mais une attestation de fin de formation est délivrée. Elle est éligible au financement par l'OPCO de votre entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Assurance vie : fiscalité | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle reconnue par l'État, mais une attestation de fin de formation. Elle peut être éligible à un financement via le plan de développement des compétences de l'entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Bâle 3 : enjeux | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut faire l'objet d'un financement via les dispositifs de la formation professionnelle continue. Certaines formations sont éligibles à des certifications professionnelles reconnues. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion des risques opérationnels bancaires | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat de réalisation. Un financement par votre OPCO ou le CPF peut être envisagé, sous réserve d'éligibilité. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion de portefeuille titres vifs | 1 800 € à 2 800 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Cette formation peut être éligible à un financement par le biais de dispositifs comme le CPF. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion des risques bancaires | 1 500 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 8 jours | Il est possible de préparer des certifications professionnelles reconnues comme le PRM (Professional Risk Manager) ou des certificats universitaires spécialisés. | Présentiel, Distanciel, Intra, Blended |
Ce tableau compare des sujets, pas des marques : nous ne publions pas de palmarès nominatif, car le bon partenaire dépend de votre public, de votre calendrier et du niveau de mise en pratique attendu.
Cahier des charges : formation gestion patrimoine : fondamentaux
Périmètre indiqué dans la fiche de référence, à vérifier dans chaque proposition.
Public concerné
- Conseillers clientèle bancaire débutants
- Chargés d'affaires assurance vie
- Collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine
- Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion de patrimoine
Prérequis à vérifier
- Aucun prérequis spécifique n'est demandé pour cette formation fondamentale.
Objectifs à couvrir dans les propositions
- Identifier les différentes composantes du patrimoine
- Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
- Distinguer les principaux produits et placements financiers
- Appréhender les mécanismes de la transmission de patrimoine
- Savoir analyser une situation patrimoniale simple
Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et objectifs de la gestion de patrimoine
- Les différents types de patrimoine (financier, immobilier, professionnel)
- Les acteurs de la gestion de patrimoine et leur rôle
Les produits et placements financiers
- Les livrets réglementés et les comptes à terme
- L'assurance vie : fonctionnement et avantages
- Les valeurs mobilières : actions, obligations, OPCVM
Principes de fiscalité patrimoniale
- Fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
- Fiscalité de l'immobilier (revenus fonciers, plus-values)
- L'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Transmission du patrimoine et succession
- Les règles de la dévolution successorale
- Donations et pactes successoraux
- Optimisation de la transmission : aspects civils et fiscaux
Points de comparaison propres à la fiche
- Analyse indépendante multi-organismes
- Aucune rémunération éditeur influençant le classement
- Short-list argumentée et personnalisée
Pour les critères communs aux partenaires formation, consultez notre méthode de sélection et la comparaison des services de recherche.
Questions fréquentes
Questions pour choisir formation gestion patrimoine : fondamentaux
Quel public est indiqué dans la fiche de référence ?
Conseillers clientèle bancaire débutants ; Chargés d'affaires assurance vie ; Collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine ; Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion de patrimoine
Prérequis indiqués : Aucun prérequis spécifique n'est demandé pour cette formation fondamentale.
Quels objectifs faut-il retrouver dans les propositions ?
Identifier les différentes composantes du patrimoine ; Comprendre les principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale ; Distinguer les principaux produits et placements financiers ; Appréhender les mécanismes de la transmission de patrimoine ; Savoir analyser une situation patrimoniale simple
Vérifiez leur couverture dans le programme et le devis du partenaire retenu.
Aller plus loin
Consultez la fiche détaillée formation gestion patrimoine : fondamentaux (objectifs, programme, public), le comparatif des partenaires formation banque / assurance, le hub banque / assurance et le baromètre des prix de la formation professionnelle pour situer un devis avant de le signer.
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