Formation Holding Patrimoniale : Structurer et Gérer votre Patrimoine

Pourquoi se former à création d'une holding patrimoniale

un dirigeant s'interroge en 2024 sur la transmission de son patrimoine professionnel et personnel. cette formation apporte des outils concrets pour structurer sa démarche. elle vous aide à bâtir un dispositif adapté à vos objectifs patrimoniaux.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les motivations et les objectifs stratégiques de la création d'une holding patrimoniale
Sélectionner la forme juridique la plus appropriée en fonction des objectifs patrimoniaux
Maîtriser les mécanismes fiscaux (IS, IFI, droits de mutation) liés à la holding patrimoniale
Élaborer un schéma de transmission optimisé via la holding patrimoniale
Comprendre les obligations légales et administratives inhérentes à la gestion d'une holding

Public concerné

Dirigeants d'entreprise et chefs d'entreprise
Professionnels du droit (avocats, notaires) spécialisés en patrimoine
Experts-comptables et conseillers en gestion de patrimoine
Investisseurs privés avec un patrimoine significatif

Programme type

Fondamentaux de la Holding Patrimoniale

Définition et typologies de holdings patrimoniales
Avantages et inconvénients comparés des différentes formes juridiques (SARL, SAS, SCI)
Les enjeux patrimoniaux et successoraux liés à la structuration

Optimisation Fiscale et Financière

Régime fiscal des plus-values de cession de titres (régime mère-fille, intégration fiscale)
Utilisation de la holding pour l'IFI et la réduction des droits de succession
Mécanismes de remontée de dividendes et de gestion des flux financiers

Mise en Place et Gestion Juridique

Étapes clés de la création : statuts, apports, pactes d'associés
Réglementation et obligations légales (KYC, lutte anti-blanchiment)
Gouvernance de la holding et pouvoirs des dirigeants

Transmission et Ingénierie Patrimoniale

Préparation de la transmission des actifs professionnels et privés via la holding
Donation-partage et démembrement de propriété appliqués à la holding
Anticipation des cessions d'entreprise et optimisation fiscale

Vous cherchez une formation création d'une holding patrimoniale pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

Demander un benchmark

Prérequis

Connaissances de base en droit des sociétés et fiscalité des entreprises
Expérience en gestion de patrimoine ou en conseil juridique/financier est un atout

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation est délivrée. Cette formation est éligible à plusieurs dispositifs de financement professionnels (CPF, OPCO) sous réserve de l'éligibilité du participant et de l'organisme de formation.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quel est le coût moyen de création d'une holding patrimoniale en france ?

les coûts varient selon la complexité du projet et les honoraires des professionnels. la formation n'aborde pas les grilles tarifaires car elles évoluent constamment. nous vous aidons à identifier les postes de dépenses.

›la holding patrimoniale est-elle adaptée à tous les types de patrimoine ?

non, elle n'est pas universelle. cette formation permet d'analyser l'adéquation de la holding à votre situation particulière. vous identifierez les cas pertinents et ceux qui le sont moins.

›quels sont les principaux risques d'une holding patrimoniale mal gérée ?

une mauvaise gestion peut entraîner des contraintes administratives accrues et des désavantages fiscaux. la formation détaille les pièges à éviter. vous apprendrez à anticiper ces risques pour mieux les prévenir.

›peut-on intégrer des biens immobiliers personnels dans une holding patrimoniale ?

oui, c'est une possibilité étudiée. la formation explore les conditions et les implications fiscales. elle aborde la faisabilité et les modalités d'une telle intégration.

Comment on sélectionne les organismes création d'une holding patrimoniale

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

30 minutes pour cadrer votre besoin en Création d'une holding patrimoniale

Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, le budget et le financement, puis vous recevez une short-list d'organismes comparés. Aucun engagement, aucun frais côté acheteur.

Réserver un créneau de 30 min Plutôt par écrit

réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

Échanger sur « Création d'une holding patrimoniale »

dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.