Formation Relation Client Bancaire Digitale : Enjeux & Compétences

Pourquoi se former à relation client bancaire digitale

un conseiller clientèle gère aujourd'hui des interactions hybrides, combinant agence et plateformes numériques. cette formation permet d'adapter la relation client aux exigences du digital. vous pourrez optimiser la satisfaction client via les canaux numériques.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les spécificités de la relation client bancaire dans un contexte digital
Développer des stratégies d'interaction et de communication efficaces via les canaux numériques
Optimiser l'expérience client sur les plateformes bancaires en ligne
Identifier et anticiper les besoins clients grâce aux données digitales
Appliquer les règles de sécurité et de conformité liées aux opérations bancaires dématérialisées

Public concerné

Conseillers clientèle en banque de détail
Chargés d'affaires professionnels et entreprises
Responsables d'agences bancaires
Collaborateurs des services clients digitaux bancaires

Programme type

Comprendre l'écosystème bancaire digital et les attentes clients

Évolution des comportements et des attentes du client bancaire digital
Panorama des canaux et outils de la relation client numérique (web, mobile, réseaux sociaux, chatbot)
Impact de la réglementation (DSP2, RGPD, KYC digital) sur les interactions clients

Développer une relation client digitale efficace et personnalisée

Techniques de communication écrite à distance (e-mails, tchat) : clarté, concision, courtoisie
Gestion des interactions en visioconférence : posture, écoute active, argumentation
Personnalisation de l'offre et du conseil via les données clients et les outils CRM

Sécuriser les échanges et gérer les incidents digitaux

Identification et authentification sécurisées des clients à distance
Prévention et gestion des fraudes en ligne et de la cybersécurité
Traitement des réclamations et des incidents sur les canaux digitaux

Optimiser le parcours client digital et développer l'omnicanalité

Cartographie et analyse des parcours clients digitaux (onboarding, souscription, SAV)
Stratégies d'omnicanalité et de complémentarité entre canaux physiques et digitaux
Mesure de la satisfaction client et des indicateurs de performance de la relation digitale

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Prérequis

Expérience dans le secteur bancaire ou de l'assurance
Maîtrise des outils informatiques et de navigation web de base

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 000 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle reconnue par l'État, mais une attestation de suivi peut être fournie. Elle est éligible à différents dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation s'adresse-t-elle uniquement aux conseillers de clientèle ?

non, cette formation est conçue pour divers profils bancaires, incluant les chargés d'affaires et les responsables d'agences. elle cible également les collaborateurs des services clients digitaux.

›quels sont les prérequis techniques pour suivre cette formation ?

aucun prérequis technique particulier n'est nécessaire. une connaissance de base des outils informatiques standards et des canaux bancaires est suffisante.

›aborderez-vous les aspects de cybersécurité liés à la relation client digitale ?

oui, la formation couvre les règles de sécurité et de conformité liées aux opérations bancaires digitalisées. la protection des données clients est un point clé.

›cette formation inclut-elle des études de cas concrets ?

oui, des études de cas sont intégrées pour illustrer les bonnes pratiques. des mises en situation permettent d'appliquer directement les concepts abordés.

Comment on sélectionne les organismes relation client bancaire digitale

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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