Formation ESG Investissement : Intégrer les critères Environnementaux, Sociaux et Gouvernance

Pourquoi se former à intégration critères esg investissements

vos clients sollicitent des investissements responsables et durables, la réglementation évolue rapidement autour des exigences ESG des portefeuilles, l'analyse financière classique ne suffit plus pour évaluer la performance globale, la gestion des risques financiers intègre désormais une dimension extra-financière prépondérante.

Repères de marché sur rse & développement durable

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 269 à 2 516 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 99 %

Objectifs

identifier les différents critères ESG applicables aux investissements
appliquer les méthodologies d'intégration des facteurs ESG dans l'analyse financière
sélectionner des outils et bases de données pertinents pour l'évaluation ESG
élaborer une stratégie d'investissement intégrant les dimensions ESG
communiquer efficacement sur la performance ESG des portefeuilles gérés

Public concerné

analystes financiers
gestionnaires de portefeuille
responsables des investissements
auditeurs financiers
conseillers en gestion de patrimoine

Programme type

Module 1 : Comprendre les enjeux ESG et la réglementation

définition des critères E, S et G et leurs impacts sur les entreprises
panorama des réglementations (SFDR, taxonomie européenne, article 173)
analyse des risques et opportunités liés aux facteurs ESG
étude de cas : impact de scandales ESG sur la valeur boursière

Module 2 : Méthodologies et outils d'intégration ESG

screening négatif et positif, best-in-class, investissement thématique
utilisation des ratings ESG et des agences de notation extra-financière (MSCI, Sustainalytics)
intégration ESG dans les modèles de valorisation d'actifs
application pratique avec un outil de filtrage ESG sur un portefeuille fictif

Module 3 : Construction et suivi de portefeuilles responsables

élaboration d'une politique d'investissement responsable (PIR)
gestion des controverses et de l'engagement actionnarial
reporting ESG et indicateurs de performance extra-financière
cas pratique : construction d'un portefeuille aligné avec les objectifs ESG d'un investisseur

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Prérequis

connaissances fondamentales en finance d'entreprise et marchés financiers
compréhension des principes d'évaluation d'actifs
maîtrise des outils bureautiques classiques (Excel)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. cette formation est éligible aux dispositifs de financement professionnels (CPF, OPCO) sous réserve des conditions d'éligibilité.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui anime cette formation ?

la formation est animée par des experts de la finance durable et des analystes ESG expérimentés.

›quels sont les prérequis techniques pour la formation à distance ?

il faut disposer d'une connexion internet stable, d'un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro, ainsi que des logiciels de visioconférence courants.

›la formation inclut-elle des exercices pratiques ?

oui, chaque module contient des études de cas, des mises en situation et des exercices d'application pour renforcer l'apprentissage.

›comment s'inscrire à cette formation ?

vous pouvez vous inscrire directement via notre site web ou contacter notre service client pour un accompagnement personnalisé.

Comment on sélectionne les organismes intégration critères esg investissements

Analyse indépendante multi-organismes
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