Comparatif 2026
Mis à jour le · Rédigé par Activateur Formation
la complexité croissante des régimes de retraite complémentaire et les fréquentes réformes législatives représentent un défi majeur pour les professionnels du conseil. Maîtriser ces mécanismes est essentiel pour accompagner efficacement vos clients dans la sécurisation de leur avenir financier. Une formation spécialisée vous permettra d'identifier les leviers d'optimisation et d'apporter une valeur ajoutée significative dans l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées, anticipant ainsi les évolutions futures et les besoins spécifiques de chaque situation.
En bref
Fourchettes indicatives issues des fiches, hors taxes par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis. Il ne s’agit ni de prix de transactions ni de propositions reçues.
| Programme | Budget groupe | Durée | Certification | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| Formation Optimisation des retraites complémentairessujet de référence | 900 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 1 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée. Cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle continue. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Optimisation fiscale internationale | 1 800 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 4 jours | Cette formation peut être éligible à un financement par votre OPCO ou à d'autres dispositifs de prise en charge, sous réserve de validation du programme par l'organisme financeur. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Successions | 1 800 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 7 jours | Certaines formations peuvent mener à des certificats de compétences délivrés par l'organisme ou être éligibles aux certifications professionnelles du secteur financier. | Présentiel, Distanciel, Intra, Blended |
| Formation Investir dans le vin | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation n'est pas certifiante mais peut être éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue. Un certificat de réalisation sera délivré. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion de portefeuilles titres (OPCVM, FCP) | 1 200 € à 2 200 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la session. Cette formation peut être éligible à un financement via votre OPCO, le CPF ou le plan de développement des compétences de votre entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Optimisation des dispositifs d'intéressement participation | 1 200 € à 2 100 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée, validant l'acquisition des compétences. Cette formation est éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Optimisation des plus-values mobilières | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation est éligible à un financement via les fonds de la formation professionnelle continue (OPCO) ou peut être intégrée dans le plan de développement des compétences de votre entreprise. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Optimisation de la trésorerie d'entreprise | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation peut être éligible au CPF, au plan de développement des compétences, ou à d'autres dispositifs de financement selon l'organisme et le public visé. Une attestation de fin de formation sera délivrée. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
Ce tableau compare des sujets, pas des marques : nous ne publions pas de palmarès nominatif, car le bon partenaire dépend de votre public, de votre calendrier et du niveau de mise en pratique attendu.
Périmètre indiqué dans la fiche de référence, à vérifier dans chaque proposition.
Pour les critères communs aux partenaires formation, consultez notre méthode de sélection et la comparaison des services de recherche.
Questions fréquentes
900 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
Conseillers en gestion de patrimoine ; Experts-comptables ; Gestionnaires de fortune ; Courtiers en assurances ; Fiscalistes
Prérequis indiqués : Maîtrise des fondamentaux de la retraite de base. ; Connaissance des principes généraux de la gestion de patrimoine. ; Expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans le conseil financier.
Analyser les mécanismes de calcul et les spécificités des différents régimes de retraites complémentaires. ; Identifier les leviers d'optimisation des droits à la retraite complémentaire de vos clients. ; Évaluer l'impact des rachats de trimestres et des carrières mixtes sur le montant des pensions. ; Conseiller vos clients sur les dispositifs d'épargne retraite individuelle et collective (PER, PERCO). ; Élaborer des projections financières personnalisées incluant les retraites complémentaires.
Vérifiez leur couverture dans le programme et le devis du partenaire retenu.
Consultez la fiche détaillée formation optimisation des retraites complémentaires (objectifs, programme, public), le comparatif des partenaires formation gestion de patrimoine, le hub gestion de patrimoine et le baromètre des prix de la formation professionnelle pour situer un devis avant de le signer.
Décrivez votre besoin en quelques lignes : nous interrogeons les partenaires formation réellement pertinents et vous remettons les propositions les plus adaptées, comparées critère par critère. Le service est sans frais supplémentaires pour votre entreprise.
Décrivez le contexte, le public et le calendrier : nous comparons les partenaires formation sur une base commune.
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