Comparatif 2026
Mis à jour le · Rédigé par Activateur Formation
La gestion de patrimoine est un secteur de plus en plus encadré, où les exigences réglementaires autour de la conformité et du KYC (Know Your Customer) ne cessent de croître. Ne pas maîtriser ces aspects expose les professionnels à des risques légaux, réputationnels et financiers majeurs, incluant des amendes substantielles et la perte de confiance client. Une formation adaptée permet de transformer ces contraintes en opportunités, en renforçant la protection de l'entreprise et en optimisant les processus de diligence. Elle équipe les équipes pour identifier proactivement les menaces et garantir une conformité continue, essentielle à la pérennité de l'activité. C'est un investissement stratégique pour la sécurité juridique et opérationnelle des cabinets et institutions.
En bref
Fourchettes indicatives issues des fiches, hors taxes par groupe en intra-entreprise, à confirmer au devis. Il ne s’agit ni de prix de transactions ni de propositions reçues.
| Programme | Budget groupe | Durée | Certification | Modalités |
|---|---|---|---|---|
| Formation Compliance et KYC en gestion de patrimoinesujet de référence | 1 800 € à 2 400 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de fin de formation sera délivrée après validation des acquis, le financement de cette formation est éligible à plusieurs dispositifs (OPCO, FAF, CPF). | présentiel, distanciel, intra |
| Formation Restructuration de patrimoine complexe | 2 100 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 5 jours | Cette formation est éligible à un financement par les fonds de formation professionnelle. Un certificat de réalisation est délivré en fin de parcours. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Protection du patrimoine familial des entrepreneurs | 1 500 € à 2 800 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation est délivrée en fin de parcours. Cette formation est éligible au financement par les OPCO et au CPF, sous réserve de validation du dossier. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Gestion de patrimoine | 1 800 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 3 à 8 jours | Certification professionnelle AMF pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, ou certification CGPC. | Présentiel, Distanciel, Intra, Blended |
| Formation Gestion du patrimoine des sportifs professionnels | 1 200 € à 2 200 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. Nos formations sont éligibles aux dispositifs de financement professionnels. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Optimiser son PER | 850 € à 1 800 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 1 à 2 jours | Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle spécifique mais peut être éligible à des dispositifs de financement tels que le plan de développement des compétences de votre entreprise. Une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Investir dans le vin | 1 200 € à 2 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 3 jours | Cette formation n'est pas certifiante mais peut être éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue. Un certificat de réalisation sera délivré. | présentiel, distanciel, intra, hybride |
| Formation Fiscalité du patrimoine | 1 200 € à 3 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis) | 2 à 5 jours | non | Présentiel, Distanciel, Intra, Blended |
Ce tableau compare des sujets, pas des marques : nous ne publions pas de palmarès nominatif, car le bon partenaire dépend de votre public, de votre calendrier et du niveau de mise en pratique attendu.
Périmètre indiqué dans la fiche de référence, à vérifier dans chaque proposition.
Pour les critères communs aux partenaires formation, consultez notre méthode de sélection et la comparaison des services de recherche.
Questions fréquentes
850 € à 4 500 € HT par groupe en intra-entreprise (budget indicatif, à confirmer au devis)
Ces bornes sont issues des fiches comparées, pas de devis reçus ni de transactions.
conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ; collaborateurs de banques privées ; analystes conformité en institutions financières ; directeurs juridiques et conformité ; auditeurs internes spécialisés en gestion de patrimoine
Prérequis indiqués : compréhension des fondamentaux de la gestion de patrimoine ; connaissance de l'environnement réglementaire financier ; maîtrise des outils bureautiques de base
identifier les risques de non-conformité spécifiques à la gestion de patrimoine ; appliquer les procédures KYC (Know Your Customer) conformément aux dernières régulations ; mettre en œuvre un dispositif de lutte anti-blanchiment (LCB-FT) efficace ; analyser et documenter la provenance des fonds et l'origine du patrimoine ; anticiper les évolutions réglementaires et adapter les pratiques internes
Vérifiez leur couverture dans le programme et le devis du partenaire retenu.
Consultez la fiche détaillée formation compliance et kyc en gestion de patrimoine (objectifs, programme, public), le comparatif des partenaires formation gestion de patrimoine, le hub gestion de patrimoine et le baromètre des prix de la formation professionnelle pour situer un devis avant de le signer.
Décrivez votre besoin en quelques lignes : nous interrogeons les partenaires formation réellement pertinents et vous remettons les propositions les plus adaptées, comparées critère par critère. Le service est sans frais supplémentaires pour votre entreprise.
Décrivez le contexte, le public et le calendrier : nous comparons les partenaires formation sur une base commune.
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