Éthique ISR : formation professionnelle pour professionnels de la finance

Pourquoi se former à éthique des investissements socialement responsables

vos clients interrogent l'impact sociétal de leurs placements financiers. les critères ESG deviennent des composantes clés des décisions d'investissement. les régulateurs renforcent les exigences de transparence éthique. votre rôle de conseiller évolue pour intégrer ces nouvelles dimensions.

Repères de marché sur éthique / conformité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 145 à 2 398 €
Durée moyenne: 2.9 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les principes éthiques fondamentaux de l'investissement socialement responsable (ISR)
analyser les différentes approches et stratégies d'investissement responsable (ESG, thématique, impact)
évaluer la pertinence éthique et la performance des produits ISR disponibles sur le marché
intégrer les considérations éthiques dans la construction et le suivi des portefeuilles clients
communiquer de manière transparente et éthique sur les enjeux et les spécificités des ISR

Public concerné

conseillers en gestion de patrimoine
gérants de portefeuilles
analystes financiers
responsables conformité

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de l'ISR et enjeux éthiques

définition et histoire de l'ISR : du screening à l'investissement d'impact
les principes éthiques sous-jacents aux critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance)
typologie des approches ISR : best-in-class, exclusions, engagement actionnarial
cadres réglementaires et normatifs (SFDR, taxonomie européenne) : implications éthiques

Module 2 : Méthodologies d'analyse et sélection éthique

comprendre les données ESG : sources, limites et biais éthiques
analyse extra-financière : outils de notation et agences spécialisées
processus de sélection et de due diligence des fonds et produits ISR
cas pratiques d'intégration des critères éthiques dans l'analyse sectorielle

Module 3 : Communication et conformité éthique en ISR

l'éthique de la communication client : éviter le greenwashing et le socialwashing
construction de propositions de valeur ISR claires et honnêtes
veille éthique et réglementaire : adaptation des pratiques aux évolutions
gestion des dilemmes éthiques et des controverses dans les investissements

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Prérequis

connaissance des bases de la finance de marché
expérience professionnelle en conseil financier ou gestion d'actifs

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours, validant l'acquisition des compétences. cette formation est éligible à un financement par votre OPCO ou via des dispositifs de formation continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation aborde-t-elle les spécificités réglementaires françaises ?

oui, elle intègre les cadres réglementaires français et européens pertinents pour l'ISR.

›y a-t-il des exercices pratiques ou des études de cas ?

oui, chaque module comprend des exercices pratiques et des études de cas réels pour consolider les apprentissages.

›quel est le niveau de difficulté de cette formation ?

la formation est conçue pour des professionnels ayant déjà une première approche de l'investissement financier.

›quelles sont les compétences acquises à l'issue de la formation ?

vous serez capable d'analyser, de conseiller et de communiquer éthiquement sur les produits et stratégies ISR.

Comment on sélectionne les organismes éthique des investissements socialement responsables

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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